Futuros dos EUA recuam, com investidores de olho no teto da dívida e na ata do Fed

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na quarta-feira., com investidores acompanhando as negociações do teto da dívida dos EUA.

O Shanghai Composite fechou em queda de 1,28%, para 3.204,75, seu nível mais baixo desde 13 de janeiro.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,82%, fechando em 19.077,00 pontos, a segunda perda diária consecutiva, enquanto o índice Hang Seng Tech caiu 2,1%.

No Japão, o Nikkei também registrou uma segunda perda diária consecutiva, fechando em queda de 0,89%, em 30.682,68 pontos, mesmo com o sentimento comercial do país entre os fabricantes tornando positivo pela primeira vez em 2023, de acordo com a pesquisa da Reuters Tankan. A pesquisa Tankan da Reuters é semelhante à pesquisa Tankan trimestral conduzida pelo Banco do Japão, que é usada para formular a política monetária do Japão.

O Kospi da Coreia do Sul quebrou uma sequência de sete dias de altas consecutivas e fechou estável em 2.567,45 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,63% em 7.213,80 pontos, o fechamento mais baixo desde a última quarta-feira, com a maioria dos setores no vermelho. O setor de energia foi um ponto positivo para a bolsa local. O preço do petróleo subiu depois que o ministro saudita da Energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, alertou que os especuladores, reforçando temores de que poderia haver desafios futuros no mercado. Ele fez seus comentários antes da próxima reunião da Opep+, onde o cartel de petróleo decidirá sobre seus planos de produção. Woodside e Santos subiram 1% e 1,4%, respectivamente com a notícia. As mineradoras de minério de ferro, incluindo BHP, Fortescue e Rio Tinto (LON:RIO) caíram 2,2%, 4,1% e 2,1%, respectivamente, com os investidores reagindo mal à contínua fraqueza nos preços do minério de ferro.

O banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa básica de juros para 5,5%, em linha com as expectativas de economistas. O país também viu seu volume de vendas no varejo cair 4,1% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, a segunda contração trimestral consecutiva após uma queda de 4% no trimestre encerrado em dezembro.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 0,77%.

EUROPA: Os mercados europeus caem na manhã de quarta-feira, com o sentimento dos mercados abalado pelas negociações sobre o teto da dívida dos EUA.

O pan-índice Stoxx 600 caí 1,7%, com quase todos os setores caindo.

O alemão DAX 30 cai 1,7%, o francês CAC 40 recua 1,8% e o FTSE MIB da Itália tomba 2,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,5% e o português PSI 20 opera em baixa de 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,6%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 2,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sucumbem 3,1% e 2,4%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum opera em baixa de 1%, apesar da alta dos preços do petróleo.

A taxa de inflação no Reino Unido caiu de 10,1% para 8,7%, embora isso tenha ficado acima da estimativa de 8,2%. Na base mensal, os preços subiram 1,2% mês a mês, acima da previsão de 0,8%. A inflação de alimentos e bebidas não alcoólicas diminuiu ligeiramente, mas permaneceu em alta em 19,1%. Segundo um analista, “grande parte da queda de abril deve-se à medidas contábeis”. Os preços de energia subiram 47,5% em abril de 2022. O aumento do núcleo do IPC de 6,2% para 6,8%, foi um “golpe esmagador para o Banco da Inglaterra e indica que as taxas de juros podem não ter atingido o pico", com outro aumento de 25 pontos-base em junho ainda sobre a mesa.

O Fundo Monetário Internacional na terça-feira juntou-se ao Banco da Inglaterra ao dizer que não espera mais uma recessão no Reino Unido este ano.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem ligeiramente na manhã de quarta-feira, com os investidores continuando de olho nas negociações do teto da dívida.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que teve uma discussão “produtiva” com o presidente Joe Biden na segunda-feira, no entanto, houve poucos indicadores de progresso nas negociações na terça-feira, já que várias questões importantes ainda eram debatidas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou anteriormente os legisladores de que um possível calote no início de junho é “altamente provável”.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 0,69%, em 33.055,51 pontos, o S&P 500 caiu 1,12%, em 4.145,58 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,26%, fechando em 12.560,25 pontos.

Mesmo que as autoridades de Washington aumentem o teto da dívida, os mercados podem continuar perturbados, de acordo com o chefe do US Bank Wealth Management. Isso porque o Tesouro precisará emitir muita dívida para reabastecer sua conta geral. Os títulos do Tesouro são dívidas emitidas pelo governo dos EUA que vencem de quatro a 52 semanas. A emissão de novos projetos de lei pode chegar a cerca de US$ 1,4 trilhão até o final de 2023, com cerca de US$ 1 trilhão inundando o mercado antes do final de agosto, de acordo com uma estimativa de estrategistas globais do BofA (NYSE:BAC). Eles esperam que o dilúvio até agosto seja cerca de cinco vezes frente à oferta de um período médio de três meses em anos anteriores à pandemia. Segundo um estrategista do BofA, "a boa notícia é que temos um alto grau de confiança em torno de quem vai comprá-lo" e "a má notícia é que não vai estar nos níveis atuais, eles vão baratear".

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pouco mudam na quarta-feira, com os investidores prestando muita atenção nas negociações do teto da dívida e analisando os dados econômicos que podem fornecer dicas sobre os planos de política monetária do Federal Reserve. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos subia menos de 1 ponto-base, em 4,285%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos era negociado estável em 3,69%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores também avaliam as perspectivas para a política de taxas de juros do Fed. A ata da última reunião do banco central são esperadas para às 15h00 e podem fornecer novas pistas se o banco central fará uma pausa nos aumentos das taxas e se pode haver cortes nas taxas já neste ano. Recentemente, as autoridades do Fed compartilharam opiniões divergentes sobre o que poderia estar no horizonte para as taxas de juros, com algumas indicando que os dados econômicos serão cruciais para futuras decisões políticas. O indicador de inflação preferido do Fed, o índice de preços de gastos de consumo pessoal, será divulgado na sexta-feira.

Ainda na agenda econômica, os investidores estarão atentos aos estoques semanais de petróleo bruto às 11h30.

A Secretária do Tesouro, Janet Yellen deve falar às 11h05.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na quarta-feira, continuando a perder terreno em relação ao pico do mês passado.

O Bitcoin cai mais de 2% nas últimas 24 horas, perdendo o nível de US $ 27.000, para US$ 26.750, próximo do fundo da faixa entre US $ 26.500 e US $ 27.500 que dominou por duas semanas. Embora o Bitcoin permaneça valorizado em 2023, a maior criptomoeda atingiu o pico no mês passado acima de US$ 30.000 e desde então começou a definhar em meio à volatilidade historicamente baixa.

O cenário macroeconômico tem sido um "vento contrário" para os ativos digitais, com o sentimento de risco dos investidores azedando em meio às negociações do teto da dívida dos EUA e à perspectiva de mais aumentos de juros do Federal Reserve. As negociações para evitar um calote nos EUA continuará sendo um catalisador importante para as criptos nos próximos dias.

O Bitcoin tem tido um desempenho abaixo do mercado de ações, ficando atrás do Dow Jones Industrial Average e do S&P 500 nos últimos dias, apesar do fato de que o teto da dívida tem uma influência mais imediata sobre as ações e isso é um sinal preocupante, segundo um analista. Se e quando a relação entre as duas classes de ativos se romper, geralmente o Bitcoin costuma florescer mais.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também cai mais de 2%, permanecendo acima de US$ 1.800. Criptos menores ou altcoins também foram mais fracas, com Cardano e Polygon caindo 1% cada. As memecoins também operam no vermelho, com Dogecoin e Shiba Inu caindo mais de 2%.

Bitcoin: -2,21% em US $ 26.724,10
Ethereum: -2,26% em US $ 1.815,05

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: -0,35%
S&P 500: -0,33%
NASDAQ: -0,25%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -4,61%
Brent: +1,68%
WTI: +1,88%
Soja: -0,24%
Ouro: +0,14%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.