Mercados buscam recuperação após duas semanas de perdas

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados chineses lideraram as perdas na região Ásia-Pacífico nesta segunda-feira, apesar das promessas do governo de estabilizar a economia em 2023.

As autoridades chinesas prometeram estabilizar sua economia em 2023 e manter ampla liquidez nos mercados financeiros para atingir as principais metas, informou a agência de notícias estatal Xinhua na semana passada, marcando a conclusão da Conferência Central de Trabalho Econômico anual. O Banco do Povo da China está programado para definir as taxas de empréstimo de um e cinco anos (LPR) na terça-feira.

O Shanghai Composite caiu 1,92%, para 3.107,12 pontos, enquanto a cidade anunciou que fechará a maioria das escolas novamente devido ao aumento do número de casos de Covid, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,51%, para 11.124,7 pontos. O sentimento empresarial na China caiu para o nível mais baixo já registrado pela Pesquisa de Gerentes de Vendas da Economia Mundial desde o início da pesquisa em 2013. O índice de confiança empresarial de todos os setores na China caiu para 48,1 em dezembro, segundo pesquisa realizada pela organização. “A pesquisa sugere fortemente que a taxa de crescimento da economia chinesa desacelerou drasticamente e pode estar caminhando para a recessão em 2023”, afirmou o relatório. “As luzes podem não ter se apagado, mas as perspectivas de crescimento econômico em 2023 certamente diminuíram.”

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,60%, fechando em 19.333,00 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou em baixa de 0,21%, para 7.133,90 pontos, com um setor imobiliário fraco e as ações de materiais e energia fechando com ganhos modestos. No que foi uma sessão promissora para as commodities, com a empresa exploradora de cobre Evolution Mining subiu 4,3% e a mineradora de ouro Norther Star Resources subiu 3,4%. A Whitehaven Coal ganhou 3,1% e a produtora de níquel Nickel Industries subiu 4,8%, as gigantes da mineração, BHP e Fortescue Metals (ASX:FMG) subiram 0,7% e 0,5%, respectivamente e a Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,2%. A gigante de energia Woodside Energy avançou 0,4%, enquanto grupos de energia de menor capitalização, como a empresa de energia diversificada New Hope Corporation, adicionou 4% e a Contact Energy subiu 6,6%.

No Japão, o Nikkei caiu 1,05% para 27.237,64 pontos. Espera-se que o Banco do Japão mantenha suas taxas de juros estáveis ​​em -0,10% após a conclusão da política monetária de dois dias do banco central que termina na terça-feira. Separadamente, o governo do Japão e o BOJ pretendem revisar uma declaração comprometendo-se com uma meta de inflação de 2% o mais cedo possível, de acordo com a Kyodo News, citando fontes do governo.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,33%, para 2.352,17 pontos.

O índice MCSI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 0,26%.

EUROPA: Os mercados acionários europeus operam em alta nesta segunda-feira, saindo de uma semana de perdas, com comentários agressivos dos principais bancos centrais sinalizando mais aperto na política monetária em 2023.

Na quinta-feira passada, o Banco Central Europeu elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na quinta-feira e disse que pretende reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) mensais, de março de 2023 até o final do segundo trimestre. O BCE disse que os aumentos das taxas precisariam continuar “em um ritmo constante”.

O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional da Suíça adotaram tons semelhantes e também optaram por aumentos de 50 pontos-base, igualando a decisão do Federal Reserve dos EUA.

Os movimentos levaram o Stoxx 600 a duas sessões consecutivas de perdas acentuadas, levando o índice europeu de blue chips a uma baixa de quase cinco semanas.

Nesta segunda-feira, o pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,5% no meio da sessão matinal, com o setor de petróleo e gás liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,5%, o francês CAC 40 avança 0,7% e o FTSE MIB da Itália adiciona 0,6%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,8% e o português PSI 20 sobe 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,9%, enquanto entre as gigantes, BHP sobe 1,2% e Rio Tinto cai 0,1%. A produtora de petróleo e gás BP sobe 2,8%.

O sentimento entre as empresas alemãs subiu em dezembro para o nível mais alto desde agosto, fornecendo otimismo de que a atual desaceleração econômica pode ser menos severa do que se temia. O índice de sentimento de negócios do Ifo aumentou para 88,6 em dezembro, ante 86,4 revisados em novembro, marcando sua terceira melhora mensal, de acordo com dados do Instituto Ifo divulgados na segunda-feira. Economistas esperavam que o índice subisse para 87,4. Apesar das recentes melhoras, a confiança empresarial alemã permanece em um nível moderado para os padrões históricos. "O sentimento na economia alemã melhorou consideravelmente", disse o presidente do Ifo. "As empresas alemãs estão entrando na temporada de férias com um senso de esperança". O índice da situação atual melhorou para 94,4 em dezembro, ante 93,2 em novembro, enquanto o indicador que avalia as expectativas das empresas subiu de 80,2 para 83,2. O índice Ifo é baseado em uma pesquisa com cerca de 9.000 empresas de manufatura, serviços, comércio e construção.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta segunda-feira, depois que os principais índices registraram a segunda semana consecutiva de perdas pela primeira vez desde setembro.

Os movimentos acontece depois que o Federal Reserve decidiu por um aumento de 50 pontos-base nas taxas de juros, para seu nível mais alto em 15 anos e sinalizou que manteria a alta das taxas por mais tempo. Os temores de recessão aumentaram depois que o banco central elevou sua previsão de aumentos futuros acima das expectativas anteriores.

O Fed elevou as taxas em 400 pontos-base em 9 meses e os riscos de recessão aumentaram depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell sinalizou que o banco central continuará com "aumentos contínuos" para conter a inflação por mais tempo e estão longe de terminar.

Os temores de recessão foram revividos depois que o banco central elevou sua previsão de aumentos de juros para 5,1%, provocando queda generalizada nos ativos de riscos. No entanto, parte deste sentimento parece estar dissipando cautelosamente no início desta semana.

Na sexta-feira, o Dow caiu 0,85%, fechando em 32.920,46 pontos. O índice de 30 ações caiu 1,66% na semana, elevando sua perda mensal para 4,83%. O S&P 500 caiu 1,11%, para 3.852,36 pontos e caiu 2,08% na semana, elevando sua queda mensal para 5,58%. O Nasdaq Composite caiu 0,97% e fechou em 10.705,41 pontos na sexta-feira. Sua perda na semana foi de 2,72% e queda de 6,65% neste mês.

No ano de 2022, o Dow registra queda de 9,41% e está 10,91% abaixo de seu recorde. O S&P 500 tem uma queda de 19,17% em 2022 e está 20,05% abaixo de seu recorde, enquanto o Nasdaq Composite apresenta uma queda de 31,57% no ano e 32,68% abaixo de sua máxima.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem nesta segunda-feira, com os investidores continuando a avaliar as perspectivas para a economia e a política monetária, após os comentários agressivos da semana passada do Federal Reserve dos EUA. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia mais de 3 pontos-base, em 3,5167% e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos somava cerca de 4 ponto-base para 3,5750%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Na agenda econômica de hoje, a pesquisa da National Association of Home Builders, que mede o sentimento mensal, será divulgada às 12h00.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas operam próximo de sua estabilidade nas negociações de segunda-feira, com o sentimento incerto dos investidores após uma liquidação na semana passada, posicionando os ativos digitais para potenciais continuidade da volatilidade nos próximos dias.

O temor de qual é a "bola da vez" paira sobre o espaço cripto, depois que o colapso da exchange FTX de Sam Bankman-Fried, que já foi uma exchange de criptomoedas de US$ 32 bilhões, abalou a confiança dos investidores nas criptomoedas.

A Mazars, a empresa de auditoria que trabalha com a Binance e outras exchange cripto em declarações de prova de reservas, publicou que está pausando seu trabalho para clientes de cripto porque o que pouco que está produzindo, está sendo mal interpretado pelo público. Quase imediatamente, o mercado entrou em pânico, derrubando o token BNB da Binance em quase 10%. Desde então, recuperou 4,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinDesk. Especialistas dizem que esses relatórios não deveriam ser chamado de auditorias, porque eles não contém um elemento-chave para qualquer relatório financeiro, os passivos e que também não devemos entrar em pânico, porque existe outras métricas que não são identificados nos relatório da Mazars, que é a qualidade das reservas, que mede o quão dependentes as reservas de uma exchange são de seu token, o que mostra que a Binance, a maior exchange do mundo, não tem o problema que alguns pensam que tem.

Dados da CryptoQuant mostram que as reservas da Binance estão 89% limpas. Em contraste, as reservas da Huobi, de cerca de US $ 3 bilhões são 56,7% "limpas", ou para colocá-lo de outra forma, 43,3% de suas reservas são compostas de seu próprio token de troca e é aí onde atenção deveria ser focada a partir de agora e não na Binance, dado que a exchange é a sexta maior e faz cerca de US $ 422 milhões em volume diário, segundo dados da CoinGecko.

Essa dúvida ocorre no momento em que a Huobi introduz um novo mecanismo de queima para queimar mais seu token (entenda como recompra), aumentando assim seu valor. O token HT da Huobi caiu quase 40% no ano e agora custa US $ 5,46, de acordo com dados da CoinGecko. Em um comunicado de imprensa recente, a Huobi disse que houve um aumento de 15,94% no número de HT queimados em novembro em comparação com outubro e isso aumentará mais no primeiro trimestre de 2023. Segundo um dos analistas da CryptoQuant, "as reservas da Huobi tem uma configuração altamente arriscada no momento". "Os tokens emitidos pela própria empresa são um risco para a saúde líquida da empresa. Por outro lado, Bobby Ong, co-fundador da CoinGecko, assume que a situação é mais contida, alegando que também é preciso conhecer as responsabilidades da Huobi para ter uma noção adequada da situação.

O Bitcoin sobe ligeiramente nas últimas 24 horas, sendo negociado acima de US $ 16.700. O maior ativo digital subiu para quase US $ 18.500 no pico das negociações da semana passada, os níveis mais altos desde a falência da FTX no mês passado, mas desde então recuou. O Bitcoin permanece em menos de um quarto de sua máxima histórica do final de 2021.

Sinais na semana passada de que a inflação estava esfriando, estimularam ganhos em criptomoedas e ações e desde então foram desfeitos depois que o Fed sinalizou que mais aumentos nas taxas de juros estariam no radar em 2023.

Um ligeiro aumento nos preços das criptomoedas na segunda-feira corresponde a um aumento nos futuros que acompanham os índices Dow Jones Industrial Average e S & P 500.

A semana pode trazer mais volatilidade. Ainda há dados importantes nos próximos dias, incluindo o índice de confiança do consumidor, os pedidos de seguro-desemprego e o importante índice de gastos de consumo pessoal, que é a métrica de inflação preferida do Fed. Esses lançamentos tem o potencial de mover os mercados, principalmente com os baixos volumes que ocorre no período de férias, embora ainda não se saiba se os investidores do mundo das criptomoedas também farão uma pausa no período.

Enquanto isso o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, negocia em torno de US $ 1.180, alta de menos de 1% nas últimas 24 horas.

Bitcoin: +0,25% em US $ 16.750,70
Ethereum: +0,29%, em US $ 1.185,68
Cardano: -0,65%
Solana: -0,48%
Terra Classic: -0,57%

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,24%
SP500: +0,30%
NASDAQ: +0,42%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,70%
Brent: +0,43%
WTI: +0,39%
Soja: -0,78%
Ouro: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.