Mercados recuam, com os EUA considerando proibir importação do petróleo russo.

 As bolsas asiáticas caíram nesta segunda-feira com a alta dos preços do petróleo, enquanto a guerra Rússia-Ucrânia continua a pesar sobre o sentimento dos investidores em todo o mundo.

O índice Hang Seng em Hong Kong liderou as perdas regionalmente, caindo 3,91%, em 21.048,00 pontos, com as ações do HSBC despencando 7,09%.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 2,17%, em 3.372,86 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 3,43%, para 12.573,43 pontos. As exportações da China aumentaram 16,3% em termos anualizados nominados em dólares no período de janeiro a fevereiro, acima das expectativas para um aumento de 15%. A China também anunciou no sábado uma meta de crescimento do produto interno bruto de cerca de 5,5% para 2022.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse em uma coletiva à imprensa em Pequim na segunda-feira que a Rússia e a Ucrânia devem continuar a conversar para encontrar uma saída para acabar com as hostilidades e que a China trabalhará com a comunidade internacional para fornecer "mediação quando necessário", reiterando o apelo chinês por diálogo e paz, pedindo maiores esforços para proteger os civis. Ele também chamou a Rússia de "parceiro estratégico mais importante" de Pequim. Yi disse aos repórteres que os laços com Moscou constituem "uma das relações bilaterais mais importantes do mundo", acrescentando que "não importa o quão perigosa seja o cenário internacional, manteremos nosso foco estratégico e promoveremos o desenvolvimento de uma parceria abrangente China-Rússia nesta nova era". Diz que Washington é o culpado pelo conflito na Ucrânia.

No Japão, o Nikkei caiu 2,94%, fechando em 25.221,41 pontos. A empresa japonesa de cartões de crédito JCB disse na segunda-feira que planeja suspender seus serviços para empresas financeiras e lojas na Rússia que estão sujeitas à sanções. A JCB se uniu a alguns bancos russos recentemente, incluindo o maior banco do país, o Sberbank, para emitir cartões de crédito e efetuar pagamentos em lojas participantes, como supermercados. Os EUA impuseram sanções ao Sberbank, mas o Japão até agora não, então a JCB disse que continua a fazer negócios com o Sberbank porque o banco não é sancionado pelo Japão ou pelo sistema global financeiro Swift. A JCB disse que não poderia divulgar com quais bancos planeja interromper as transações. Em 2017, o chefe da unidade internacional da JCB disse que a empresa queria ser "um player muito ativo no setor de pagamentos na Rússia".

O Kospi da Coreia do Sul caiu 2,29%, em 2.651,31 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,02%, fechando em 7.038,60 pontos, enquanto o subíndice de energia do S&P/ASX 200 disparou 5,25%. Os futuros do petróleo e níquel atingiram altas de 14 anos, enquanto os preços do cobre renovaram suas máximas históricas e o ouro atingiu $US 2.000 por onça pela primeira vez em 19 meses. As produtoras de ouro Ramelius Resources e Newcrest subiram 6,7% e 5,2%, respectivamente. Este último atingindo uma alta de nove meses. Entre as gigantes, BHP subiu 1,1% e Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 2%. A Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,5%, após pagar uma multa de US$ 750.000 à Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos australiana, que há quatro anos atrás alegou que a mineradora não reconheceu um prejuízo em sua subsidiária Rio Tinto Coal Moçambique, um projeto de mineração de carvão em Moçambique, em suas demonstrações financeiras provisórias de 2012.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 2,7%.

O petróleo disparou depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no domingo que Washington e seus aliados estão considerando proibir as importações russas de petróleo e gás natural, que produz cerca de 10% da oferta global diária. Além disso, a companhia petrolífera nacional da Líbia disse que um grupo armado havia fechado dois campos de petróleo importantes, fazendo com que a produção diária de petróleo do país caísse para 330.000 barris por dia.

As ações das empresas de petróleo na Ásia registraram fortes ganhos na segunda-feira, com a Beach Energy subindo 6,31%, enquanto a Woodside Petroleum (ASX:WPL) subiu 9,52% na Austrália, atingindo altas de dois anos. No Japão, o Inpex subiu 6,81% e o Japan Petroleum Exploration avançou 3,94%. As ações da PetroChina listadas em Hong Kong subiram 4,44%.

EUROPA: As bolsas europeias caem nesta segunda-feira sob a ameaça de novas sanções contra a Rússia, uma gigante da produção de commodities, por causa de sua invasão da Ucrânia, aumentando o risco de estagflação para a economia global.

O Stoxx Europe 600 cai 3,27%, colocando o índice no caminho para seu pior desempenho diário no ano, à medida que os preços das commodities dispararam em resposta ao secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, fazendo comentários sobre a proibição das importações russas de petróleo. Ações de bancos, automóveis e viagens lideraram as baixas, enquanto os produtores de metais e petróleo avançam.

O alemão DAX 30 cai 3,14%, o francês CAC 40 recua 2,73% e o FTSE MIB da Itália cai 2,22%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 cai 2,88% e o português PSI 20 perde 1,55%.

As bolsas rússas permanecem suspensas. O ETF VanEck Russia, um dos poucos fundos vinculados à Rússia ainda em negociação, terminou a semana passada com queda de mais de 60%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em baixa de 1,46%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 4,4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 2,4%, BHP sobe 4,7% e Rio Tinto avança 1,4%. Entre as gigantes petrolíferas, BP sobe 2,5% e Shell (NYSE:SHEL) avança mais de 5%. , incluindo a Shell SHEL, 5.38% avançaram.

Na semana passada, os mercados acionários europeus caíram acentuadamente e terminaram 7% menor, marcando seu pior desempenho semanal desde março de 2020.

As encomendas de manufatura alemãs subiram 1,8% em janeiro em termos ajustados, após um aumento de 3,0% em dezembro, superando as expectativas de 0,6%, em meio às interrupções contínuas da cadeia de suprimentos. As encomendas domésticas caíram 8,3%, enquanto as encomendas estrangeiras aumentaram 9,4%, impulsionando o aumento das encomendas de manufatura, segundo os dados. As encomendas da zona do euro caíram 2,6%, enquanto as encomendas de outros países subiram 17,0%. Os dados de produção industrial alemã para janeiro devem ser publicados na terça-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem, com o preço do petróleo nos EUA saltando momentaneamente para seu nível mais alto desde 2008, em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse no domingo que os EUA e seus aliados estão considerando proibir as importações russas de petróleo e gás natural em resposta ao ataque do país à Ucrânia. A presidente Nancy Pelosi também disse em uma carta a colegas democratas que a Câmara dos Deputados dos EUA deve proibir a importação de petróleo russo, uma medida que “isolaria ainda mais a Rússia da economia global”. O Brent foi negociado em seu maior nível desde julho de 2008, enquanto os preços da gasolina atingiram seu nível mais alto desde 2008, com a média nacional chegando a US$ 4 o galão, segundo a AAA.

Na sexta-feira, o Dow caiu 0,53%, em 33.614,80 pontos, marcando a sua quarta semana consecutiva de perdas. O S&P 500 perdeu 0,79%, em 4.328,87 pontos, entrando em território de correção técnica, ou seja, 10% abaixo de seu recorde de fechamento. O Nasdaq Composite caiu 1,66%, em 13.313,44 pontos.

As ações de energia foram os destaques de alta no mercado devido aumento dos preços do petróleo na sexta-feira. A Occidental Petroleum (NYSE:OXY) disparou impressionantes 17%. Enquanto isso, as ações dos bancos, que se beneficiam de taxas de juros mais altas, caíram, pois os rendimentos dos Títulos do Tesouro de 10 anos caiu para cerca de 1,73%.

Os dados positivos do Departamento do Trabalho dos EUA não foram suficientes para os investidores ignorarem as preocupações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Na sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics informou que o mercado adicionou 678.000 empregos em fevereiro, superando as expectativas dos economistas de 440.000. A taxa de desemprego caiu para 3,8%.

Na semana, o Dow e o S&P 500 caíram cerca de 1,3%, enquanto o Nasdaq Composite perdeu cerca de 2,8%.

A agenda econômica está agitada, com vários relatórios econômicos programados para serem divulgados ao longo da semana. O crédito ao consumidor será divulgado às 17h00 desta segunda-feira. Na quarta-feira, será divulgado o JOLTS, ou pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra de fevereiro e os estoques semanais de petróleo. O Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro está previsto para quinta-feira. Espera-se que o indicador mostre que a inflação continua a subir acentuadamente, o que pode manter o mercado de ações volátil durante a semana. Ainda na quinta-feira, sairá os pedidos semanais de seguro desemprego. Fechando a semana, os dados de sentimentos e expectativa de inflação da Universidade de Michigan sairá na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin saltou acima de US $ 40.000 na semana passada, mas passou a cair a partir do início desta semana, após notícias de divergências de informações sobre o acordo para formação do corredor humanitário para saída de civis de regiões sob conflitos na Ucrânia.

Uma questão que paira sobre os mercados é se a Rússia consegue contornar as sanções impostas pelos EUA e países aliados, utilizando criptoativos para burlar o SWIFT. Lucas Passarini, trader especializado em cripto do Mercado Bitcoin e analista do Morning Call, enfatiza que o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), não é uma instituição financeira e sim um sistema de mensagens global utilizado por bancos para dar instruções sobre transações, assim sendo, ele não é um sistema de pagamentos e não realiza movimentações de dinheiro.

Segundo o autor, O SWIFT não é o único sistema existente. Há outras plataformas como o SPFS (russo), o CIPS (chinês) e o INSTEX (europeu), fundada em 2019 em Paris, criado para dar suporte humanitário ao Irã. Com a expulsão de bancos russos do SWIFT surgiram comentários citando a possibilidade da utilização de criptoativos para contornar tais sanções, mas segundo ele, a Rússia não pode e nem irá usar criptos para evitar tais bloqueios. Pelo fato das sanções, para serem efetivas, possuem uma abordagem muito ampla, impedindo que qualquer indivíduo ou companhia realize transações diretas, indiretas ou facilite qualquer relação de pagamento com algumas dessas instituições bloqueadas, portanto, a sanção torna ilegal que alguém em qualquer parte do mundo realize transações com entidades localizadas em nações banidas do sistema SWIFT, não importando se a transação será realizada através do dólar, ouro ou bitcoin. Ressalta-se que os bancos russos não foram banidos completamente do sistema financeiro global, eles ainda podem realizar transferências entre fronteiras porém não por meio do SWIFT.

Se a Rússia tiver que usar algum meio alternativo ao SWIFT, este deverá por meio do CIPS da China, país que possui maior parceria econômica, porém esse sistema ainda é incipiente.

Além disso, o mercado de criptoativos ainda é muito pequeno, custoso e transparente para se tornar uma ferramenta realmente útil para a economia russa conseguir burlar as sanções, sem contar o fato de que existem pouquíssimas corretoras que negociam cripto no par do rublo russo.

E por último, avaliando as estratégias orquestradas por Putin para proteger a Rússia de possíveis sanções, é possível verificar que não houve nenhuma mobilização a nível estrutural do sistema financeiro russo para a utilização de criptoativos em larga escala na realização de liquidações financeiras. Sua estratégia basicamente foi diversificar suas reservas financeiras, aumentando alocações em yuan (renminbi) e ouro, além de estreitar as relações comerciais com países asiáticos.

O que ele tem verificado nos últimos dias foi o aumento do interesse dos cidadãos russos em utilizar criptomoedas. As sanções aplicadas à Rússia impactaram também sua população, que tem sofrido sanções por parte do próprio governo a fim de evitar a fuga de capitais para moedas estrangeiras.

Bitcoin: -0,31%, em US $ 39.1543,40
Ethereum: -2,78%, em US $ 2.528,34
Cardano: -2,38%
Solana: -4,62%
Dogecoin: -0,56%
Shiba Inu: -3,29%
XRP: +1,31%
Litecoin: -1,87%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -1,39%
SP500: -1,42%
NASDAQ100: -1,54%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +7,08%
Brent: +6,31%
WTI: +6,27%
Soja: +2,07%
Ouro: +1,94%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.