Mercados seguem cautelosos antes da Ata do FED e de olho nos títulos dos EUA

 As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com ações de tecnologia da região sob pressão, ecoando a queda do setor em Wall Street, em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA.

Além disso, o setor de tecnologia também sofreu com preocupações sobre novas regulamentações por parte de Pequim, que aprovou novas regras que endurecem o controle sobre listagens e atividades das empresas de tecnologia no exterior, ao mesmo tempo que atinge empresas de tecnologia que usam algoritmos, proibindo a "discriminação irracional" nos preços com base nos dados de hábitos dos usuários, uma ferramenta fundamental de monetização para as maiores plataformas de comércio eletrônico e vídeo da China.

O principal regulador de mercado da China anunciou na quarta-feira que multou a Alibaba (NYSE:BABA), Bilibili e Tencent, devido violações da lei antimonopólio ao não relatar adequadamente certos acordos de aquisição e investimento. O órgão regulador do ciberespaço do país também anunciou na quarta-feira um projeto de regras que afetam os aplicativos móveis, incluindo um requisito de revisão de segurança com funções que podem influenciar a opinião pública.

O índice Hang Seng de tecnologia chegou a cair 4,2% e atingiu uma baixa de todos os tempos de 5.350,06 pontos no início da sessão desta quarta-feira antes de amenizar suas perdas. Meituan caiu 9,4% e Bilibili caiu 8,8%. JD.com e Kuaishou Technology perderam mais de 6%. Tencent fechou em baixa de 3,5% menor, depois que a empresa vendeu uma participação de US$ 3 bilhões na empresa de internet SEA de Cingapura, dias depois de vender ações da JD.com. Especula-se que a Tencent poderia cortar suas participações em outras empresas de tecnologia chinesas, como Meituan e Kuaishou.

O problemático Grupo Evergrande (OTC:EGRNY) da China se reunirá com alguns detentores de títulos entre 7 a 10 de janeiro numa tentativa de adiar pagamentos de mais de 4,5 bilhões de yuans (US$ 708,1 milhões) em títulos nominados em yuan. A Hengda Real Estate Group Co. Ltd., uma unidade onshore não listada do desenvolvedor de imóveis chinês, disse em uma apresentação à Bolsa de Valores de Shenzhen na quarta-feira que quer adiar pagamentos de alguns títulos de três anos emitidos em 2020 e com vencimento para janeiro de 2023, com juros de 6,98%. A Hengda disse que também pediria para adiar o pagamento de juros dos títulos com vencimento neste sábado para julho, bem como para adiar uma opção que torna os detentores de títulos elegíveis para vender de volta os títulos neste fim de semana. A Hengda pedirá aos detentores de títulos que concordem que os ajustes não constituirá um "default". A gigante imobiliária já deixou de realizar vários pagamentos de juros em títulos em dólar e foi declarada inadimplente pelas principais empresas de classificação de crédito. As ações da China Evergrande caíram 1,9% a HK$ 1,58 no início da tarde, levando sua perda de 12 meses para 89%.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou 1,64% menor, em 22.907,25 pontos. No continente, o composto de Xangai caiu 1,02%, fechando em 3.595,18 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,80%, para 14.525,76 pontos.

Segundo o Jornal de Valores Mobiliários da China, o banco central da China está pronto para aumentar a liquidez antes do feriado de Ano Novo Lunar, informou nesta quarta-feira. Segundo o periódico, o Banco Popular da China normalmente mantém s liquidez no início do ano, no entanto, a liquidez em janeiro deste ano será afetada por vários fatores, especialmente pelo fato do feriado de Ano Novo Lunar cair no início de fevereiro.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,18% no dia para 2.953,97 pontos.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,1% em 29.332,16 pontos.

O S & P / ASX 200 na Austrália caiu 0,32%, fechando em 7.565,80 pontos. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,4%, Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 0,3% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,8%. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 2,4% e Woodside Petroleum (ASX:WPL) subiu 0,4%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,94%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam em alta nesta quarta-feira, com os mercados globais acompanhando os rendimentos dos títulos dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 negocia em alta de 0,48% no meio da manhã, com a maioria dos setores em território positivo, exceto serviços públicos, tecnologia, mídia, serviços financeiros e alimentos e bebidas. O supermercado online Ocado registra o melhor desempenho no índice, com alta de 5%, enquanto Vitrolife seguem com o pior desempenho, com queda de 4%.

O alemão DAX 30 sobe 0,56%, o francês CAC 40 sobe 0,42% e o FTSE MIB da Itália sobe 0,24%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,07% e o português PSI 20 avança 0,18%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,22%. Entre as mineradoras listada na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,2% e Rio Tinto perde 0,4%, enquanto Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,7% e BHP adiciona 0,8%. As produtoras de petróleo BP e Royal Dutch Shelll sobem 1,2% e 1,3%, respectivamente.

Após uma breve aceleração em novembro, o crescimento econômico na zona do euro diminuiu para uma baixa de nove meses em dezembro, retomando uma tendência de desaceleração em meio ao ressurgimento de novas infecções por coronavírus. O PMI compostos da zona do euro compilado pelo IHS Markit na quarta-feira caiu para 53,3 em dezembro ante 55,4 em novembro, sinalizando a expansão mais fraca na produção de manufatura e serviços desde março.

O crescimento difere por setor, com uma desaceleração no setor de serviços da zona do euro pesando no índice composto, culpa da disseminação da variante ômicron, segundo o IHS Markit.

O PMI de serviços da zona do euro caiu para 53,1 em dezembro ante 55,9 em novembro, para seu nível mais baixo desde abril. À medida que a zona do euro lida com os últimos desenvolvimentos da pandemia, os riscos para a economia são agora maiores porque restrições mais rigorosas para conter a disseminação do Covid-19 são mais prováveis do que tem acontecido recentemente.

EUA: Os futuros dos índices de ações operam entre pequenas altas e baixas nas negociações matinais de quarta-feira, depois que o Dow Jones Industrial Average atingiu um novo fechamento recorde no dia anterior, com os investidores migrando para as ações que podem se beneficiar de uma recuperação econômica.

Na terça-feira, enquanto o Dow Jones subiu 0,59% para 36.799,65 pontos, um novo recorde.

O Nasdaq Composite, com foco em tecnologia, sofreu uma queda de 1,33%, para 15.622,70 pontos, em meio a um rápido aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro. O rendimento do título de 10 anos chegou a 1,71% na terça-feira, desencadeando a venda de ações de tecnologia. A alta dos rendimentos dos títulos favorecem o setor bancário, mas pesa sobre as empresas que necessitam acessar empréstimos bancários e hipotecas como o setor de tecnologia.

O S & P 500 fechou em queda de 0,06%, em 4.793,54 pontos. Mais de 65% das ações do S&P 500 subiram, ainda assim, a queda das ações de tecnologia, que são o setor mais ponderado no índice de referência, deixou o S&P 500 no vermelho.

O setores sensíveis à taxa de juros ficaram em alta, enquanto os setores de crescimento de longo prazo ficaram em baixa. Segundo alguns analistas, o mercado está precificando um crescimento forte baseado nas expectativas de inflação no futuro ou pelo menos em 2022.

Na agenda econômica de hoje, a ADP divulgará seu relatório de folha de pagamento do setor privado para dezembro às 10h15, com economistas estimando um total de 375.000 empregos criados. O PMI de serviços sairá às 11h45 e os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 12h30.

Os investidores aguardam ansiosamente a divulgação da ata do Federal Reserve de sua reunião de dezembro às 16h00. Na reunião que terminou em 15 de dezembro, as autoridades do Fed retiraram a palavra "transitório" em relação à inflação e sinalizaram que podem elevar as taxas de juros três vezes este ano, um ritmo mais agressivo do que o telegrafado anteriormente.

Economistas explicam que o Fed está acelerando a remoção de liquidez porque a inflação aumentou, o que pode elevar os rendimentos dos títulos do governo, mas enfatizam que o banco central deve ter cuidado para não agir de forma muito agressiva, o que pode inviabilizar a recuperação econômica e causar uma recessão.

Os estrategistas de mercado esperam obstáculos para o mercado de ações, à medida que o Fed começa a apertar sua política monetária ultra facilitada. A expectativa é que a meta média para o fim de ano para o S&P 500 agora é de 5.050 pontos, um ganho de apenas 5% em relação ao fechamento de terça-feira.

CRIPTOMOEDAS: O co-diretor de estratégia cambial da Goldman Sachs (NYSE:GS), Zach Pandel, afirmou em um relatório de pesquisa para clientes na terça-feira que com o tempo, o Bitcoin pode abocanhar participação de mercado do ouro como um subproduto alternativo. Segundo Pandl, se a participação do Bitcoin no mercado, o valor aumente 50% nos próximos cinco anos, seu preço aumentará para um pouco mais de US $ 100.000 a uma taxa composta anualizada de 17-18% (considerando o crescimento da oferta de Bitcoin ao longo do tempo). Ainda segundo o comunicado, o banco americano estima que, supondo que o preço do ouro seja de US $ 1.800 por onça troy, o público detém aproximadamente US $ 2,6 trilhões em ouro para fins de investimento, o valor de mercado ajustado do Bitcoin atualmente é ligeiramente inferior a US $ 700 bilhões, acrescentando que isso significa que o Bitcoin atualmente detém aproximadamente 20% do mercado entre ouro e Bitcoin.

Nesta quarta-feira, o Bitcoin mantem o suporte crítico, mesmo com os ativos de risco tradicionais sofrendo pressão em meio as perspectivas de um aumento antecipado da taxa pelo Federal Reserve.

A principal criptomoeda por valor de mercado mantém acima de US$ 46.500. Na terça-feira, a parte inferior da faixa de negociação entrou em alerta, mas os vendedores não conseguiram furar o suporte de longa data.

Bitocin: +0,37%, em US $ 46.819,80
Ethereum: +0,73%, em US $ 3.833,88
Cardano: +1,04%
Solana: 0,17%
Dogecoin: -0,64%
Shiba Inu: +0,15%
XRP: +0,01%
Litecoin: -0,47%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,09%
SP500: +0,01%
NASDAQ100: -0,17%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,13%
Brent: -0,16%
WTI: -0,22%
Soja: +0,23%
Ouro: +0,30%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.