O teto da dívida dos EUA segue no topo da agenda dos investidores

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa na terça-feira, com as negociações sobre o teto da dívida dos EUA terminando mais uma vez sem um acordo.

No Japão, o Nikkei fechou em queda de 0,42% para 30.957,77 pontos, quebrando uma sequência de sete dias consecutivos de alta. O setor manufatureiro do Japão registrou uma expansão pela primeira vez em sete meses, de acordo com estimativas do au Jibun Bank. O PMI de manufatura chegou a 50,8 em maio, ante uma retração de 49,5 registrados em abril, “sinalizando a primeira melhora nas condições operacionais desde outubro de 2022”, apontou o relatório. Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão, enquanto uma leitura abaixo desse nível indica contração. O banco observou que houve aumentos na produção e nos novos pedidos, com ambas as variáveis ​​subindo na taxa mais forte em 13 meses. As indústrias indicaram que os problemas da cadeia de suprimentos estavam mostrando sinais de melhora. O PMI de serviços do Japão foi de 56,3 em maio, acima dos 55,4 vistos em abril e expandindo pela taxa mais forte desde o início da série. O PMI composto subiu para 54,9, ante 52,9 em abril.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,05%, para terminar em 7.259,90 pontos, apesar das ações de bancos e energia negociarem em alta. A produtora de carvão Whitehaven subiu 0,9% e os pesos-pesados Woodside e Santos ganhou 0,3% cada. As mineradoras BHP e Fortescue Metals (ASX:FMG) caíram 0,9% e 0,3%, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,1%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,41%, terminando em 2.567,55 pontos. O sentimento do consumidor da Coreia do Sul subiu em maio para seu nível mais alto em um ano. O Banco da Coreia apontou uma leitura de 98, em comparação com 95,1 há um mês. A inflação deve cair para 3,5%, abaixo dos 3,7% do mês anterior, disse o banco central.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu os ganhos iniciais e caiu 1,25%, para 19.431,25 pontos, seu nível de fechamento mais baixo desde 21 de março. A inflação de Hong Kong subiu 2,1% em abril em relação ao ano anterior, ligeiramente acima dos 2% esperados por economistas. A inflação de abril também foi superior aos 1,7% registrados em março.

Os mercados da China continental também negociaram em baixa. O Shanghai Composite fechou em queda de 1,52%, a 3.246,24 pontos, liderando as perdas regionais, arrastado por ações do setor financeiro, um dia depois que a China manteve suas taxas preferenciais de empréstimo inalteradas em 3,65%. O Shenzhen Composite fechou em queda de 1,03%, a 11.012,58 pontos.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 0,53%.

EUROPA: A maioria dos mercados de ações europeus cai na terça-feira, com a continuidade das negociações do teto da dívida dos EUA.

O índice pan-continental Stoxx 600 cai 0,5%, com setores de bens de consumo e varejo caindo, enquanto as telecomunicações e seguros subindo.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, o francês CAC 40 perde 0,8% e o FTSE MIB da Itália recua 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,4%, enquanto Antofagasta (LON:ANTO) cai 1%. Entre as gigantes da mineração, BHP e Rio Tinto cedem 0,7% e 0,5%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,2%.

O PMI da zona do euro para maio mostrou um crescimento sólido que continuou a ser impulsionado pelo setor de serviços e com o setor de manufatura sendo atingida por uma demanda fraca e uma queda nos preços de venda.

Segundo um economista, “é provável que o PIB da zona do euro tenha crescido no segundo trimestre graças ao estado saudável do setor de serviços, no entanto, o setor manufatureiro é um obstáculo poderoso para o ímpeto da economia como um todo”, principalmente as empresas da Alemanha, com novos pedidos caindo significativamente mais do que na França. O índice de produção também está apontando acentuadamente para baixo”.

EUA: Os futuros dos índices das ações dos EUA operam em baixa na manhã de terça-feira, após uma importante reunião sobre o teto da dívida terminar mais uma vez sem um acordo.

Os investidores estão de olho nas negociações de limite de dívida em Washington, esperando por mais certezas à medida que a chamada "data X" de 1º de junho se aproxima.

McCarthy e Biden se encontraram na Casa Branca na noite de segunda-feira, em uma discussão que o presidente da Câmara descreveu como “produtiva” e “profissional”. Essas últimas negociações ocorrem a apenas 10 dias do prazo de 1º de junho e pareciam ter um tom mais positivo após a discussão de uma hora. McCarthy disse: “O presidente e eu sabemos do prazo, então acho que vamos conversar todos os dias (...) até terminarmos isso”, observando que ambas as equipes “voltariam e trabalhariam a noite toda” em um acordo.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou na segunda-feira que "a menos que um acordo seja fechado, os EUA correm o risco de deixar de pagar sua dívida até 1º de junho".

A reunião segue uma sessão mista em Wall Street, com os investidores acompanhando as últimas atualizações das negociações retomadas do teto da dívida. O Dow perdeu 0,42%, fechando em 33.286,58 pontos, enquanto o S&P 500 terminou praticamente estável, em 4.192,63 pontos. O Nasdaq Composite avançou 0,50%, em 12.720,78 pontos após atingir seu nível intradiário mais alto e o maior fechamento desde agosto.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA seguem mistos na terça-feira, com os investidores refletindo sobre as perspectivas econômicas em meio às preocupações com a negociação do teto da dívida e incertezas sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve. Por volta das 5h30, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos subia mais de três pontos-base para 4,3544%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de prazo mais longo seguiam pouco alterados. O título do Tesouro de 10 anos caia menos de um ponto-base para 3,713%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto-base é equivalente a 0,01%.

As incertezas sobre os próximos movimentos da política de juros do Fed se intensificaram. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse na segunda-feira que o banco central aumentar ou não as taxas em junho era “uma aposta apertada”. Mesmo que o Fed decida não aumentar os juros, sua campanha de aumento de juros pode não ter terminado, acrescentou.

Nas últimas semanas, as autoridades do Fed compartilharam opiniões divergentes sobre o que poderia vir a seguir para as taxas de juros. Isso ocorre depois que a última decisão e orientação do Fed sobre a taxa gerou esperanças entre os investidores de uma pausa no aumento da taxa ou mesmo de cortes nas taxas ainda este ano.

Na agenda econômica, os dados do PMI nos setores de manufatura e serviços sairá às 10h45, enquanto as vendas de novas residências e o Índice de Manufatura de Richmond sairá às 11h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na terça-feira, mas continuam abaixo dos principais níveis em meio à uma correção do recente pico de abril para os preços dos ativos digitais. Um acordo para aumentar o teto da dívida dos EUA permanece indefinido e criou incerteza para os "traders" de criptomoedas recentemente

Segundo um analista, "os investidores de criptomoedas não tem certeza de como o Bitcoin se comportará ao longo dos próximos dias por conta das negociações do teto da dívida".

O Bitcoin sobe 1,5%% nas últimas 24 horas, ultrapassando o limite de US $ 27.000. O maior ativo digital permanece preso em uma zona entre US$ 26.500 e US$ 27.500, que se manteve por grande parte das últimas duas semanas e representa uma das faixas de negociação mais apertadas para o preço do Bitcoin em anos. Embora o Bitcoin permaneça em alta de cerca de 60% neste ano, a moeda não conseguiu manter o pico de abril acima de US$ 30.000, níveis mais altos desde junho de 2022, com os "traders" de olho em vários catalisadores em um cenário de volatilidade crescente.

Entre os catalisadores em desenvolvimento que os "traders" tem monitorado estão o quadro macroeconômico dos EUA, incluindo a trajetória das taxas de juros e o risco de calote se o teto da dívida dos EUA não for aumentado. Ambos impactam de forma semelhante o mercado de ações e viram o Bitcoin ser negociado em sintonia com o Dow e o S&P 500. Em particular, a perspectiva de um calote da dívida dos EUA se aproxima como um grande freio ao ímpeto de ativos sensíveis ao risco.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda ganha 2%, para US$ 1.850. Criptos menores ou altcoins também subiram, com Cardano subindo menos de 1% e Polygon saltando 2%. As memecoins também subiram, com Dogecoin sobe 0,3%.

O Bitcoin caiu 8,7% em maio e no ritmo de seu pior mês desde novembro, de acordo com a Coin Metrics. O Ethereum caiu quase 5% no mês e caminha para seu pior mês desde dezembro.

“As criptomoedas continuam sendo ativos com melhor desempenho este ano em relação ao ouro, ações e títulos, disse um analista na segunda-feira. “Continuamos a acreditar em nossa tese estrutural sobre o "novo ciclo criptográfico", mas nunca é um caminho direto (...). Acreditamos que esses mercados monótonos oferecem as melhores recompensas de risco a longo prazo.”

Bitcoin: +1,63% em US $ 27.268,10
Ethereum: +2,06% em US $ 1.855,08

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:
Dow: -0,18%
S&P 500: -0,11%
NASDAQ: -0,07%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,95%
Brent: +0,09%
WTI: +0,08%
Soja: -0,97%
Ouro: -1,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.