Bom dia Investidores,
Ontem o Ibovespa chegou a subir mais de 2% e romper os 88.000 pontos, porém foi devolvendo os ganhos durante o dia e fechou no negativo, com queda de 1,08%, aos 85.673 pontos. O giro financeiro foi de R$ 16,1 bilhões.
Um dos destaques positivos foram as ações da Petrobras PN (SA:PETR4) que subiram 1,14%, porém as ações da Petrobras ON (SA:PETR3) ficaram para trás, com queda de 1,63%. Esse movimento se deu após o Conselho de Administração da Petrobras aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 4,29 bilhões. Esse montante corresponde a um valor bruto de R$ 0,70 por ação PN e R$ 0,05 por ação ON. Essa diferença ajudou no descolamento dos preços.
Aos que acreditam que essa diferença entre ON e PN vai diminuir, você pode pensar em operações como Long and Short que é uma operação na qual você compra e vende uma ação, para ganhar na diferença entre elas. Por exemplo, se você acha que essa diferença vai diminuir de fato, você compra ON, que caiu e vende PN que subiu. Dessa forma se a diferença cair, você desfaz a posição e coloca o lucro no bolso. No canal “Eu me banco!”, temos o vídeo do Especialista em Investimentos Victor Zuliani explicando esse tipo de operação.
Voltando para o acorda mercado, a Vale (SA:VALE3)) chegou a subir mais de 1,50% ontem, porém devolveu todos os ganhos e fechou com queda forte de 2,78%. Esse movimento foi mais uma realização de lucro, pois as ações subiram por quatro dias seguidos e o preço do minério de ferro no mercado internacional subiu.
Já o dólar fechou em queda, caindo 0,46%, aos R$ 3,88. O dólar também sofreu com essas reversões, pois chegou a cair a R$ 3,86 ontem. Por isso o Banco Central surpreendeu o mercado com a volta das ofertas de linha, porém o anúncio foi apenas após o encerramento do pregão. O valor das ofertas de linha somadas é de US$ 1 bilhão. Enquanto isso o Euro fechou praticamente estável, com queda de 0,07% aos R$ 4,43.
Já os DI’s voltaram a cair, com o cenário tranquilo de inflação e com expectativa da Selic se manter em 6,5% por um bom tempo. Com isso o DI jan/2020 caiu de 6,64% para 6,62% e o DI jan/2025 caiu de 9,52% para 9,38%.
Na agenda hoje, vamos ter o RTI(Relatório Trimestral de Inflação) que é divulgado pelo Banco Central e que deve mostrar essa tranquilidade com a inflação e por consequência, expectativa de juros baixos.
Além disso, tivemos ontem o Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, suspendendo a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Isso causou uma comoção nas redes sociais e uma pressão sobre o STF. Com isso, o Presidente do STF Dias Toffoli se viu obrigado a agir e revogou a decisão do Ministro Marco Aurélio. No entanto, esse processo durou cerca de 5 horas, e vale lembrar que essa decisão atingiria mais de 160 mil presos, entre eles, o ex-presidente Lula. Esse fator também ajudou a derrubar a bolsa, porém a bolsa caiu mesmo por conta do cenário externo.
Agora vamos entrar em Estados Unidos, e agora sim vamos abordar o motivo de tanta reversão de cenário no dia de ontem, que derrubou o Dow Jones em 1,26%, o S&P500 em 1,54% e o Nasdaq em 2,17%.
O início de tanta queda, foi após a decisão do FED em aumentar os juros em 0,25%, colocando os juros na faixa de 2,25% e 2,50%, porém começou de fato a despencar, após o início do discurso do presidente do FED, Jerome Powell. Como eu comentei ontem, o mercado estava perdido com as sinalizações do FED, com muitos gestores projetando nenhum ou até 4 cortes para 2019, e ontem a sinalização foi de 2 cortes para 2019, porém o mercado esperava mais do que isso.
Além disso, é nítido o embate entre Powell e Trump, com declarações fortes das duas partes. Trump escreveu no Twitter (NYSE:TWTR), que é incrível que o FED esteja considerando outro aumento de juros em um momento de dólar forte e praticamente nenhuma inflação, enquanto Powell deu o recado de que a política não irá constranger os movimentos da autoridade monetária, que é o FED, porém o mercado se mostrou preocupado com o aparente conforto de Powell com a situação atual, visto que passamos as últimas semanas só falando em desaceleração econômica. Fato é que o mercado não recebeu nada bem essas declarações e começou a cair a partir das 17 horas
Na agenda norte-americana, vamos ter o índice de atividade industrial de dezembro e os pedidos de auxílio-desemprego.
Indo para a Europa, as bolsas abriram em forte baixa. Destaque para o Ibex-35, índice da Bolsa de Valores de Madri, que abriu com queda de 1,38%. Na agenda hoje, o Reino Unido irá divulgar as vendas no varejo e também teremos reunião BoE, Banco Central da Inglaterra, que deve manter os juros em 0,75%.
Já na Ásia, as bolsas também sofreram hoje, com o Índice Nikkei 225, do Japão, caindo 2,84% e o Índice Shangai, da China, recuando 0,52%.
E para finalizar, o preço do barril de petróleo subiu, mas a perspectiva ainda é de queda. O WTI subiu 3,37% e o Brent subiu 1,74%, ambos os contratos com vencimento para fevereiro/2019.
Ótima quinta e bons negócios!
Por Fabio Louzada – Eu me banco!