Todos os holofotes se voltam para o aguardado CPI dos EUA nesta quinta-feira

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores aguardando o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA. Economistas esperam que a inflação tenha esfriado em dezembro, o que pode sinalizar ao Federal Reserve que os aumentos anteriores nas taxas de juros surtiram os efeitos pretendidos.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou em alta de 1,18%, em 7.280,40 pontos, com todos os setores terminando no verde em meio à um aumento nos preços das commodities e melhora do otimismo sobre a economia global. A empresa de lítio Pilbara Minerals subiu 4,5% e a produtora de minério de ferro Fortescue Metals (ASX:FMG) Group que avançou 2,8% estavam entre as principais levantadoras. Os pesos pesados BHP e Rio Tinto (LON:RIO) ganharam 1,1% cada. Entre as produtoras de petróleo, Woodside Energy e Santos fecharam em alta de 2,1% e 0,9%, respectivamente.

A Austrália reportou um superávit comercial de 13,2 bilhões de dólares australianos (cerca de US $ 9,1 milhões) em novembro, superando a previsão da Reuters de AU $ 10,4 bilhões. O número de novembro também marca um aumento do superávit comercial de outubro de AU $ 12,74 bilhões. As importações da Austrália caíram 1,5% em novembro em relação a outubro, enquanto as exportações caíram 0,4%.

O Nikkei do Japão fechou estável em 26.449,82 pontos. Segundo o Yomiuri Shimbun, o Banco do Japão examinará os efeitos colaterais da flexibilização monetária em sua reunião de política monetária na próxima semana. “Isso ocorre porque a taxa de juros do mercado continua distorcida mesmo após a revisão da política no final do ano passado”, escreveu jornal japonês. No mês passado, o banco central ampliou sua tolerância à curva de rendimento para JGBs de 10 anos para 0,5% para ambos os lados ante sua meta de 0%, acima da faixa anterior de 0,25%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,24%, para 2.365,10 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,28%, em 21.496,00 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou praticamente estável, fechando em alta de 0,05% em 3.163,45 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,23%, para 11.465,73 pontos. O índice de preços ao consumidor da China subiu 1,8% em dezembro em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas da Reuters e acima da leitura do mês anterior de 1,6%. A leitura também ficou estável em relação à de novembro, melhorando de uma queda de 0,2%. O índice de preços ao produtor da China caiu 0,7% em dezembro em relação ao ano passado, pior do que as expectativas de uma queda de 0,1%. “Os preços dos legumes frescos e frutas frescas subiram 7,0% e 4,7%, respectivamente”, disse o relatório.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta nesta quinta-feira.

O índice Europe Stoxx 600 atingiu seu nível mais alto desde abril de 2022 na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam dados de inflação dos EUA. O índice pan-europeu estava sendo negociado em torno de 450 às 6h30 (horário de Brasília), com ações de viagens e lazer liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, enquanto francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália sobem 0,7% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 avançam 0,7% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,9% e as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,5% cada. A petrolífera BP sobe 1,1%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem ligeiramente nas negociações de pré-mercado na quinta-feira, com investidores estarão de olho no importante relatório de inflação para avaliar as perspectivas de aumento da taxa de juros do Federal Reserve.

As ações avançaram na quarta-feira, com os investidores apostando que o Fed poderia desacelerar seus aumentos de juros devido preços mais moderados. O Dow subiu mais de 260 pontos, alta de 0,80%, em 33.973,01 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,28%, em 3.969,61 pontos, com todos os 11 setores terminando o dia em alta. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, avançou 1,76%, em 10.931,67 pontos, marcando uma sequência de quatro dias.

O Bureau of Labor Statistics publica o índice de preços ao consumidor de dezembro às 10h30 e espera-se que a inflação tenha desacelerado significativamente em dezembro em relação ao ano anterior, à medida que os preços do gás e dos bens caíram, refletindo os efeitos do aperto monetário do Federal Reserve na economia em geral. Economistas esperam que o índice de preços ao consumidor caia 0,1% em dezembro e suba 6,5% em relação ao ano anterior, em comparação com um ganho mensal de 0,1% em novembro e um ritmo anual de 7,1%. O CPI está bem abaixo do pico de 9,1% em junho. Excluindo os preços de alimentos e energia, os economistas esperam que o IPC de dezembro seja 0,3% maior que o do mês anterior e 5,7% maior que um ano atrás. Esse seria o sexto mês consecutivo de desaceleração no ritmo anual da inflação, que atingiu um pico acima de 9% em junho e traria a taxa de inflação de volta ao seu nível mais baixo em mais de um ano, desde outubro de 2021.

O JPMorgan (NYSE:JPM) prevê uma grande probabilidade de que o índice S&P 500 suba após a divulgação dos dados de inflação ao consumidor dos EUA nesta quinta-feira. A maior probabilidade segundo o chefe de inteligência de mercado do banco é que o CPI apresente avanço entre 6,4% e 6,6% nos 12 meses até dezembro. O banco traçou 3 cenários: as chances da inflação ficar dentro do consenso é de 65% e espera-se que o S&P 500 suba entre 1,5% e 2%. A probabilidade cai para 20% caso inflação fique abaixo de 6,4% e neste cenário, a bolsa americana pode subir entre 3% e 3,5%. As chances da inflação ficar acima de 6,6% cai para 15% e o S&P 500 pode cair entre 2,5% e 3%.

Essa é a última leitura do CPI antes da próxima reunião do Fed em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, que deve anunciar a decisão do banco central sobre a taxa de juros. Autoridades do Fed vem sugerindo que a política futura deve ser influenciadas por novos números de inflação.

Depois de implementar quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas, o banco central desacelerou ligeiramente o ritmo de aumentos das taxas para 50 pontos-base em sua última reunião. Muitos esperam que o Fed continue a desacelerar, ou pausar completamente, os aumentos das taxas, à medida que se espalham as preocupações sobre seu ritmo arrastando a economia dos EUA para uma recessão.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem nesta quinta-feira. O rendimento dos títulos do governo de 10 anos caia quase três pontos-base para 3,528% às 6h30 (horário de Brasília). O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,2262%, depois de cair menos de um ponto-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de hoje, os dados dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego também sairá às 10h30 e o extrato mensal do orçamento para dezembro será divulgado às 16h00.

Os investidores também estarão observando três presidentes regionais do Fed ao longo da manhã. As autoridades do Fed tem dito repetidamente que esperam que o Fed continue subindo as taxas até que a inflação seja reduzida à meta de 2%, mesmo que isso signifique empurrar a taxa dos fundos federais para além de 5%. Nesta semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que restaurar a estabilidade de preços estava no topo das questões do Fed em sua primeira aparição pública do ano. "Restaurar a estabilidade de preços quando a inflação está alta pode exigir medidas que não sejam populares no curto prazo, à medida que aumentamos as taxas de juros para desacelerar a economia", disse ele em um evento organizado pelo Riskbank, o banco central sueco.

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard e o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, devem falar hoje às 9h30, 13h30 e 14h40, respectivamente. Os mercados estarão atentos a qualquer indicação sobre quantos mais aumentos de juros o banco prevê e por quanto esperam aumentar as taxas. Ainda há algum debate entre as autoridades do Fed sobre se devem subir meio ponto percentual, como aconteceu da última vez, ou um quarto de ponto percentual na reunião do FOMC, em 1º de fevereiro. No início deste mês, Barkin disse que fazia sentido "orientar mais deliberadamente" enquanto o banco central trabalha para reduzir a inflação. Se a inflação vier mais fraca do que o esperado, é possível que mais autoridades do Fed possam adotar um tom mais suave sobre o aumento das taxas.

B3 (BVMF:B3SA3): Os criptoativos reagem positivamente nesta quinta-feira, com os investidores apostando em um arrefecimento da inflação nos EUA e digerindo notícias de que os advogados da problemática exchange cripto FTX encontraram bilhões de dólares em ativos, aumentando as esperanças de seus usuários.

O Bitcoin sobe acima de US$ 18.000 pela primeira vez desde 14 de dezembro, com alta de 4% nas últimas 24 horas. O Bitcoin caiu cerca de 74% em relação ao recorde histórico de novembro de 2021, de US$ 68.990. No ano passado, quase US$ 1,4 trilhão foi eliminado do mercado de criptomoedas, com os investidores desfazendo ativos de risco como ações de crescimento e tecnologia, sugerindo uma correlação crescente com os principais benchmarks de ações, como o Nasdaq Composite.

O Ethereum, a segunda maior moeda digital, sobe quase 5%, tentando romper os US $ 1.400.

Os detentores de ativos de risco, como criptomoedas, esperam um abrandamento da leitura do CPI, mas muitos investidores institucionais permanecem cautelosos, apesar do rali desta semana. Um analista disse que se o apetite por risco permanecer intacto após o relatório de inflação, o Bitcoin pode registrar outro rali em busca de níveis acima de US $ 18.500 mas se a inflação continuar alta, o bitcoin poderá cair de volta para as mínimas de dezembro.

Changpeng Zhao, CEO da Binance, disse na quarta-feira que a sua empresa planeja aumentar as contratações de 15% a 30% em 2023, em contraste com outras que cortaram empregos. A Binance diz que tem ativos mais do que suficientes para cobrir passivos.

Bitcoin: +4,24% em US $ 18.186,30
0Ethereum: +4,96% em US $ 1.401,16
Cardano: +2,27%
Solana: -0,25%
Terra Classic: -0,46%

ÍNDICES FUTUROS - 7h35:
Dow: -0,06%
SP500: -0,10%
NASDAQ: -0,18%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,36%
Brent: +1,27%
WTI: +1,20%
Soja: +0,73%
Ouro: +0,41%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.