Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Voya Financial (NYSE:VOYA), aumentando o preço-alvo para 91,00$ dos anteriores 88,00$, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. A decisão da firma vem à luz dos recentes desafios enfrentados pelo setor de Health Solutions da Voya, que experimentou ventos contrários piores do que o esperado, levando a ajustes substanciais de preços.
O analista da Piper Sandler destacou que o terceiro trimestre de 2024 foi particularmente difícil para a Voya Financial devido a uma deterioração de 5% no índice de sinistralidade para os anos de apólice em 2024. Este desenvolvimento negativo em Health Solutions ofuscou o forte desempenho observado nas divisões de Wealth Solutions e Investment Management. Apesar dos contratempos, o analista permanece otimista sobre as perspectivas futuras da empresa.
O setor de Investment Management da Voya mostrou uma notável recuperação este ano, de acordo com o analista. Espera-se também que o pipeline de Wealth Solutions se converta significativamente, conforme indicado pelo nível antecipado de fluxos líquidos no quarto trimestre de 2024.
Esta perspectiva positiva é ainda reforçada pelo fato de as ações da Voya serem consideradas entre as mais atraentemente avaliadas dentro da cobertura da Piper Sandler, com uma força particular em ganhos relacionados a taxas.
O novo preço-alvo de 91$ reflete um múltiplo de 9,4 vezes os lucros estimados para 2025, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 8,8 vezes. Esta revisão para cima também é influenciada por múltiplos mais altos do grupo de pares. A recomendação da Piper Sandler para a Voya Financial com classificação Overweight permanece inalterada, indicando confiança no desempenho das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Voya Financial reportou um robusto crescimento em seus lucros do terceiro trimestre de 2024. O lucro operacional ajustado por ação (LPA) da empresa aumentou 9% ano a ano, atingindo 1,90$. As principais áreas de crescimento incluíram Wealth Solutions e Investment Management, que viram aumentos de quase 20% e mais de 10%, respectivamente.
Apesar de alguns desafios no setor de Health Solutions, a Voya adquiriu o negócio de aposentadoria da OneAmerica, uma movimentação que se espera que aumente os lucros operacionais antes dos impostos em pelo menos 75 milhões de dólares em seu primeiro ano. A empresa também anunciou planos para retornar 800 milhões de dólares em capital excedente aos acionistas em 2024.
Embora o setor de Health Solutions tenha enfrentado alguns obstáculos, a Voya tem uma estratégia em vigor para melhorar as margens até 2025. Esses desenvolvimentos recentes sublinham as iniciativas estratégicas da Voya para impulsionar o crescimento e retornar valor aos acionistas.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Voya Financial alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 8,04 bilhões de dólares, com um índice P/L de 11,93, indicando uma avaliação relativamente atrativa em linha com a avaliação da Piper Sandler.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Voya manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 6 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dados os desafios enfrentados no setor de Health Solutions, pois sugere que a saúde financeira geral da empresa permanece forte.
O crescimento da receita da empresa de 11,07% nos últimos doze meses e uma margem de lucro bruto de 53,43% sublinham o forte desempenho nas divisões de Wealth Solutions e Investment Management mencionadas no artigo. Além disso, as ações da Voya estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 28,27% nos últimos três meses, refletindo a confiança do mercado em linha com a perspectiva otimista da Piper Sandler.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Voya Financial, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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