Na terça-feira, a CFRA, uma empresa de pesquisa, ajustou seu preço-alvo para a Bayer AG (BAYN:GR) (OTC: BAYRY), reduzindo-o para 25,00€ de 29,00€ anteriores. A firma manteve a classificação "Manter" para a ação. A decisão de baixar o preço-alvo reflete os desafios de curto prazo previstos para a empresa, conforme indicado pelos resultados do terceiro trimestre de 2024. As vendas da Bayer AG diminuíram 4%, e sua margem EBITDA antes de itens especiais contraiu 3,7 pontos percentuais. Esses resultados foram influenciados por dificuldades no negócio de Ciência das Culturas (CS) e investimentos contínuos em novos lançamentos farmacêuticos.
A empresa subsequentemente revisou suas perspectivas para o ano inteiro, agora esperando que o EBITDA antes de itens especiais diminua entre 8% e 11% a taxas de câmbio constantes, uma revisão para baixo da faixa anteriormente estimada de -3% a -9%. Esta revisão ocorre após o desempenho do terceiro trimestre da Bayer AG ter ficado abaixo das expectativas.
Olhando para o futuro, a Bayer AG forneceu insights sobre suas expectativas para o ano de 2025, que incluem uma previsão de crescimento moderado no mercado agrícola e desafios regulatórios para seu negócio de CS. Além disso, o segmento Farmacêutico provavelmente enfrentará uma concorrência crescente de produtos genéricos, particularmente em relação ao medicamento Xarelto. No entanto, a empresa prevê que o crescimento de novos lançamentos de produtos e medidas de eficiência proporcionarão algum equilíbrio a esses ventos contrários.
À luz dessas projeções, a CFRA também revisou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Bayer AG. A firma agora espera que o LPA seja de 4,98€ para o ano de 2024, reduzido de uma estimativa anterior de 5,12€. Para o ano de 2025, a previsão de LPA foi ajustada para 5,25€, abaixo da previsão anterior de 5,55€. Esses ajustes refletem a visão da firma sobre as perspectivas financeiras da empresa à luz das condições atuais e previstas do mercado.
Em outras notícias recentes, a trajetória financeira da Bayer AG tem sido o centro das atenções dos analistas. A BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Bayer, reduzindo o preço-alvo de 30,00€ para 26,00€ devido ao desempenho do terceiro trimestre da empresa não ter atendido às expectativas. Espera-se que a divisão de Ciência das Culturas da empresa tenha um desempenho inferior ao de seus concorrentes, e o segmento farmacêutico também deve experimentar uma contração significativa nos lucros.
Em uma nota positiva, a Bayer garantiu uma vitória legal significativa quando um júri do Tribunal de Filadélfia decidiu a favor da unidade Monsanto da Bayer no julgamento de responsabilidade do produto Roundup Young. Este veredicto pode potencialmente influenciar futuras litígios envolvendo a Bayer e seu herbicida amplamente utilizado.
Em termos de atualizações de analistas, a BofA Securities revisou sua classificação das ações da Bayer de Underperform para Neutro, ao mesmo tempo em que elevou o preço-alvo de 27,00€ para 31,00€. Esta mudança foi influenciada por uma perspectiva mais otimista sobre a resolução das questões legais da Bayer, especificamente aquelas relacionadas ao glifosato e PCB.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira e o desempenho de mercado da Bayer AG. Apesar dos desafios destacados na análise da CFRA, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Bayer deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade. Isso está alinhado com os esforços da empresa para equilibrar os ventos contrários com novos lançamentos de produtos e medidas de eficiência.
A avaliação atual da ação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser atraente para investidores orientados para valor. Além disso, a Bayer manteve pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas apesar das dificuldades recentes.
No entanto, é importante notar que as ações da Bayer tiveram um desempenho inferior recentemente, negociando perto de sua mínima de 52 semanas com uma queda significativa de preço de 42,41% no acumulado do ano. O índice P/L (ajustado) da empresa para os últimos doze meses está em 3,62, o que pode indicar subavaliação em relação aos seus pares na indústria farmacêutica.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer um quadro mais completo do potencial de investimento da Bayer.
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