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Bernstein mantém ações da ServiceNow com preço-alvo de US$ 1.003

Publicado 22.05.2025, 08:58
Bernstein mantém ações da ServiceNow com preço-alvo de US$ 1.003
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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Bernstein mantiveram a classificação de Outperform para as ações da ServiceNow, com um preço-alvo estável de US$ 1.003,00. Atualmente negociada a US$ 1.014,76, a ação situa-se entre os alvos dos analistas, que variam de US$ 724 a US$ 1.300. De acordo com dados da InvestingPro, a ServiceNow mantém impressionantes margens de lucro bruto de 79% e demonstrou forte saúde financeira. O foco da análise foi o impacto potencial dos produtos Pro Plus (GenAI) da empresa no crescimento futuro da receita.

A ServiceNow, que é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:NOW), tem estado sob o escrutínio dos analistas da Bernstein, que vêm avaliando o impulso da GenAI há mais de um ano. Com receita crescendo 21% ano a ano para US$ 11,47 bilhões e um robusto CAGR de receita de cinco anos de 26%, a empresa se estabeleceu como um player proeminente na indústria de software. Eles recentemente revisaram insights do último trimestre e do dia do analista, refinando seu modelo de receita com base nessas descobertas.

A equipe da Bernstein abordou incertezas-chave, como taxas de adoção pelos clientes e se a receita seria incremental ou simplesmente uma realocação de orçamentos existentes. Suas descobertas indicam que a adoção pelos clientes está atualmente superando as projeções anteriores, embora o crescimento da receita comece mais lento devido às opções de compra de prova de conceito antes de acelerar. Eles também concluíram que a receita parece ser principalmente incremental e que um aumento de preço realizado de mais de 30% foi sustentado até agora.

Com base em suas suposições detalhadas, a Bernstein espera que a oferta Pro Plus contribua com aproximadamente 3% em impulsos para a receita da ServiceNow até 2027. Eles estimam que o SKU Plus, que teve um valor de contrato anual (ACV) de mais de US$ 200 milhões no quarto trimestre de 2024, crescerá para aproximadamente US$ 650 milhões até o final de 2025. Além disso, projetam que adicionará mais de US$ 500 milhões incrementalmente em 2026 e 2027, atingindo cerca de US$ 1.200 milhões e US$ 1.700 milhões ao final desses respectivos anos. Essas projeções estão alinhadas com as próprias expectativas da ServiceNow de ultrapassar US$ 1 bilhão por volta de 2026. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ServiceNow, incluindo 15 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a ServiceNow Inc. anunciou uma reorganização em sua divisão de vendas, com dois executivos de alto escalão, Erica Volini e Ulrik Nehammer, deixando a empresa. Essa mudança segue a renúncia anterior de outro executivo-chave de vendas, Paul Smith, enquanto a empresa se concentra em produtos relacionados à IA, projetando US$ 1 bilhão em negócios anuais de sua principal ferramenta de IA até o próximo ano. Em termos de perspectiva financeira, o BMO Capital aumentou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 1.150, mantendo a classificação de Outperform, citando as perspectivas de crescimento da empresa e a expansão do portfólio de produtos. A Cantor Fitzgerald também reiterou sua confiança com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 1.048, destacando a posição estratégica da ServiceNow no cenário de IA.

Em seu recente evento Knowledge 2025, a ServiceNow introduziu agentes de IA para segurança empresarial, visando aprimorar medidas de cibersegurança e otimizar fluxos de trabalho. A empresa anunciou parcerias com a Microsoft e a Cisco para desenvolver ecossistemas de IA para IA, melhorando a segurança e a governança. Além disso, a ServiceNow lançou sua Workflow Data Network para melhorar a conectividade e inteligência de dados, apoiada por uma parceria com a Amazon Web Services. Essa iniciativa é ainda mais reforçada pela intenção da ServiceNow de adquirir a data.world, aprimorando as capacidades de catalogação e governança de dados. Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso da ServiceNow em avançar soluções baseadas em IA e dados em diversos setores.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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