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Na quinta-feira, a Canaccord Genuity atualizou seu modelo financeiro para a Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA), resultando em um aumento do preço-alvo enquanto mantém uma perspectiva positiva para as ações da empresa. O analista da Canaccord, Sumant Kulkarni, estabeleceu o novo preço-alvo em $25,00, acima dos $23,00 anteriores, e reafirmou a recomendação de compra para a empresa biofarmacêutica. Atualmente negociada a $7,92 com capitalização de mercado de $425 milhões, a Zevra teve três analistas revisando suas estimativas de lucros para cima no próximo período, de acordo com dados do InvestingPro.
A decisão de Kulkarni de ajustar o preço-alvo seguiu os resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 da Zevra Therapeutics. A empresa reportou receita de $23,61 milhões nos últimos doze meses, com margem bruta de 68,59%. O analista destacou que a estimativa de vendas para 2025 do Miplyffa, um dos principais produtos da Zevra, permanece em aproximadamente $63 milhões. Além disso, uma contribuição conservadora de vendas de $0,9 milhão para o Olpruva foi mantida no modelo. A análise do InvestingPro indica que os analistas preveem crescimento nas vendas no ano atual, embora não se espere que a empresa seja lucrativa.
A análise atualizada também inclui uma revisão do cronograma para a potencial introdução no mercado do KP-1077, um tratamento para hipersonia idiopática (HI) e narcolepsia. O lançamento agora é previsto para 2028 para HI e 2029 para narcolepsia, um ano depois do anteriormente esperado para cada indicação. As probabilidades de aprovação do KP-1077 permanecem inalteradas em 15% para ambas as condições. Kulkarni observou que a Zevra Therapeutics está ativamente explorando opções para o KP-1077 e que quaisquer resultados dessas iniciativas provocariam novos ajustes no modelo da Canaccord.
O relatório também mencionou que não houve mudanças significativas nas estimativas de despesas operacionais de curto prazo para a Zevra Therapeutics. No entanto, a previsão para despesas relacionadas ao lançamento foi atualizada para alinhar com o novo cronograma do KP-1077. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,53, embora atualmente esteja consumindo caixa com fluxo de caixa livre negativo de $69,64 milhões nos últimos doze meses.
Um fator final chave influenciando o preço-alvo revisado é a inclusão de $148 milhões previstos em receitas líquidas de outras fontes no segundo trimestre de 2025. Este valor considera a potencial venda do Voucher de Revisão Prioritária (PRV) da Zevra, um elemento significativo que sustenta o aumento no preço-alvo baseado no fluxo de caixa descontado (DCF).
Em outras notícias recentes, a Zevra Therapeutics reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, mostrando prejuízo líquido de $35,7 milhões, ou $0,67 por ação, maior que as expectativas dos analistas de perda de $0,40 por ação. Contudo, a empresa gerou $12 milhões em receita, superando os $8,52 milhões previstos, impulsionada por fortes vendas do MIPLYFFA nos EUA.
A Zevra Therapeutics também reportou ter $75,5 milhões em reservas de caixa no final de 2024 e orientação que sugere fundos suficientes para continuar operações até 2029. A empresa planeja fortalecer ainda mais sua posição financeira com a potencial venda de um voucher de revisão prioritária. Adicionalmente, a Zevra está intensificando esforços para identificar e diagnosticar pacientes com doença de Niemann-Pick tipo C (NPC) nos EUA.
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