Vendas no varejo do Brasil frustram expectativas e recuam pelo 3º mês seguido em junho
O Citi elevou seu preço-alvo para a Ibiden Co Ltd. (4062:JP) (OTC:IBIDF) para JPY 7.200, de JPY 6.000 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra para as ações.
A instituição de pesquisa citou que o lucro operacional da Ibiden entre janeiro e março superou as estimativas de consenso, impulsionado por melhorias significativas no mix de produtos relacionados a pacotes para unidades de processamento gráfico de inteligência artificial (GPUs de IA).
O Citi prevê margens de lucro mais amplas para a Ibiden à medida que a empresa continua aumentando seu foco em pacotes para GPUs de IA, que possuem margens mais altas do que outras linhas de produtos.
A instituição espera um crescimento acelerado dos lucros no próximo ano fiscal, quando a fábrica de Ono da Ibiden atingir capacidade operacional total no segundo semestre do ano fiscal de 2026.
A análise do Citi indica que as ações da Ibiden estão subvalorizadas e ainda não refletem o potencial de valorização proveniente da expansão em circuitos integrados de aplicação específica (ASIC) e do aumento de componentes de valor agregado em GPUs de próxima geração.
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