Citi eleva preço-alvo da Veeva Systems para US$ 329, mantém recomendação de compra

Na quinta-feira, o analista da Citi, Tyler Radke, ajustou o preço-alvo para as ações da Veeva Systems (NYSE:VEEV), aumentando-o para US$ 329 dos anteriores US$ 265, enquanto reiterou a recomendação de compra para a empresa. Esta decisão segue o recente desempenho financeiro da Veeva Systems, que Radke descreveu como um dos resultados trimestrais mais fortes de que se tem memória. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" e impressionantes margens de lucro bruto de 74,5%.

A Veeva Systems superou as expectativas com um resultado significativo em receita total e faturamento, ultrapassando as estimativas em 4 a 5 pontos percentuais. A empresa também aumentou modestamente sua orientação anual. Com crescimento de receita de 16,2% nos últimos doze meses e receita total atingindo US$ 2,75 bilhões, os fundamentos principais do negócio permaneceram inalterados por incertezas externas relacionadas a tarifas ou ao setor de ciências da vida.

O analista destacou a robusta demanda pelas soluções Crossix da Veeva dentro do setor Comercial. A forte posição da Veeva no mercado de nuvem para ciências da vida é evidenciada pela contínua adoção de seu Vault CRM, que agora conta com 80 clientes ativos, e novas conquistas entre as 20 principais biofarmacêuticas no espaço de P&D, particularmente em Clinical eTMF+ Regulatory Submissions.

As estimativas revisadas da Citi agora se alinham com o limite superior da perspectiva atualizada da Veeva, o que sugere uma sazonalidade de faturamento menos arriscada no 4º tri, levando em conta os benefícios de timing realizados no 1º tri. O preço-alvo aumentado para US$ 329 reflete uma avaliação prospectiva de 31 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) para o ano fiscal de 2027. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Descubra mais insights e mais de 10 ProTips adicionais sobre a Veeva Systems no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Os comentários de Radke destacam o sucesso contínuo da empresa com o Vault CRM e as significativas oportunidades de crescimento que estão por vir para a Veeva Systems em desenvolvimento, dados e ofertas de nuvem comercial, tudo isso mantendo margens de lucro líderes do setor. A avaliação atualizada da Citi transmite confiança na trajetória de crescimento a longo prazo e na posição de mercado da Veeva Systems.

Em outras notícias recentes, a Veeva Systems reportou fortes resultados financeiros que levaram várias firmas de análise a ajustarem seus preços-alvo para as ações da empresa. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para US$ 330, citando desempenho financeiro robusto e revisões para cima na orientação do ano fiscal de 2026, impulsionadas pelo forte crescimento de assinaturas e impactos favoráveis de câmbio. Da mesma forma, a Piper Sandler aumentou seu alvo para US$ 325, observando um crescimento de 17% ano a ano nas operações comerciais e uma significativa superação de receita. A Stifel também ajustou seu alvo para US$ 295, destacando um aumento de 19% ano a ano na receita de assinaturas, que compõe uma parte significativa da receita total da Veeva.

A Needham & Company elevou seu alvo para US$ 300, expressando confiança na transição da Veeva para a plataforma Vault e no robusto desempenho do segmento comercial. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 230, mantendo a classificação de Manter, apesar de um recente revés com a Takeda Pharmaceutical optando por uma solução CRM personalizada. Os resultados do primeiro trimestre da empresa foram descritos como um desempenho de "Superar e Elevar", levando a revisões de orientação para cima para o ano fiscal de 2026. Analistas em geral enfatizaram as fortes capacidades de execução da Veeva, observando que a empresa continua a navegar efetivamente pelo ambiente macroeconômico. Esses desenvolvimentos refletem a recepção positiva do mercado ao desempenho recente e à direção estratégica da Veeva.

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