Na segunda-feira, o Citi manteve uma perspectiva positiva para a Rigel Pharmaceuticals, aumentando o preço-alvo das ações para 49,00$ em comparação com os anteriores 40,00$, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste ocorre após o Gavreto, um dos produtos da Rigel, ter reportado vendas de 7,1 milhões de dólares, superando tanto a estimativa do analista de 2,8 milhões de dólares quanto a estimativa consensual de 4,1 milhões de dólares.
Este desempenho é atribuído à demanda genuína, e não ao acúmulo de estoque, e ajudou a alinhar a trajetória de vendas do medicamento com a previsão de 28 milhões de dólares para o ano fiscal de 2023 sob a Blueprint Medicines.
A Rigel Pharmaceuticals mostrou um crescimento significativo em sua receita trimestral, que dobrou para aproximadamente 39 milhões de dólares nos últimos dois anos, em comparação com cerca de 19 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Apesar deste crescimento geral, o tratamento para distúrbios sanguíneos Tavalisse tem apresentado uma taxa de crescimento mais ou menos estável, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 4% nos últimos oito trimestres.
Enquanto isso, o Rezlidhia, outro tratamento oferecido pela Rigel, experimentou uma robusta taxa de crescimento de aproximadamente 30% de CAGR desde seu lançamento no quarto trimestre de 2022, embora continue sendo um produto que gera menos de 10 milhões de dólares.
O crescimento futuro da empresa pode depender cada vez mais do Gavreto e de seu pipeline de desenvolvimento. Notavelmente, não foi apenas o trimestre lucrativo, impulsionado por um pagamento único de 10 milhões de dólares da Kissei Pharmaceuticals, que chamou a atenção.
O foco também esteve nos dados iniciais do resumo da American Society of Hematology (ASH) para o R289 da Rigel, um inibidor duplo de IRAK 1/4, que está em desenvolvimento para síndromes mielodisplásicas de baixo risco (LR-MDS) recidivadas/refratárias. Embora ainda em estágios iniciais, o R289 parece ter um perfil promissor em comparação com o Rytelo da Geron, recentemente lançado.
À luz desses desenvolvimentos, o Citi incorporou o R289 em seu modelo financeiro para a Rigel Pharmaceuticals, contribuindo para o aumento do preço-alvo. A atualização reflete a confiança da empresa no desempenho atual da companhia e seu potencial de crescimento futuro impulsionado por seu pipeline de produtos.
Em outras notícias recentes, a Rigel Pharmaceuticals reportou um crescimento robusto em seus lucros do terceiro trimestre, com um aumento notável nas vendas e um lucro líquido de 12,4 milhões de dólares, uma virada significativa em relação ao prejuízo líquido do ano anterior. As vendas líquidas totais aumentaram para 38,9 milhões de dólares, um aumento de 44% em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionadas pela integração do GAVRETO e fortes tendências de vendas para TAVALISSE e REZLIDHIA.
Além disso, a Rigel anunciou um acordo de 10 milhões de dólares com a Kissei para desenvolver o REZLIDHIA na Ásia, com potenciais pagamentos futuros chegando a 152 milhões de dólares. A empresa também alcançou o ponto de equilíbrio do lucro líquido pela primeira vez no terceiro trimestre, indicando uma abordagem disciplinada em relação às finanças.
A Rigel planeja expandir seu portfólio comercial e avançar seu pipeline de desenvolvimento, particularmente com o R289, e apresentará dados na reunião anual da ASH em um futuro próximo. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes, refletindo o foco da Rigel no crescimento estratégico e no desenvolvimento do pipeline de produtos. A virada financeira da empresa e o forte crescimento das vendas, juntamente com as próximas apresentações e colaborações, são destaques fundamentais no desempenho recente da Rigel.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Rigel Pharmaceuticals são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 388,76 milhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Este otimismo é sustentado pelo forte crescimento da receita da empresa, com um aumento de 21,65% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 96,58% no terceiro trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Rigel está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,87. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, alinhando-se com a perspectiva otimista do Citi e o aumento do preço-alvo. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.
O desempenho recente da ação tem sido notável, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 169,84% no último ano e um retorno de 124,2% nos últimos seis meses. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre o crescimento da receita da Rigel e a recepção positiva de seu pipeline de produtos, particularmente o Gavreto e o promissor R289.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Rigel Pharmaceuticals, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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