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Na terça-feira, o Guggenheim retomou a cobertura da Alumis Inc (NASDAQ: ALMS) emitindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 18,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de negociação de US$ 3,43. Os analistas da empresa destacaram a conclusão da fusão da Alumis com a Acelyrin e forneceram uma atualização sobre o recente progresso da empresa no desenvolvimento de medicamentos. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de US$ 14 a US$ 29, embora seja importante notar que a ação caiu 74% no último ano. Quer insights mais profundos? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 dicas adicionais de especialistas e dados abrangentes de cobertura de analistas para a Alumis.
A Alumis alcançou marcos significativos recentemente, incluindo a divulgação de dados de 52 semanas da Extensão de Rótulo Aberto (OLE) da Fase II para o ESK-001, um inibidor oral de TYK2 usado no tratamento da psoríase. Os dados, anunciados em março, revelaram eficácia sustentada ou melhorada do medicamento, com 61,3% dos pacientes alcançando uma pontuação PASI-90 e 38,8% atingindo PASI-100 após um ano. Os dados de 28 semanas do OLE haviam mostrado anteriormente que os pacientes experimentaram 82,7%, 63% e 30,9% para PASI 75, PASI 90 e PASI 100, respectivamente. A segurança e tolerabilidade do ESK-001 na dosagem de 40 mg duas vezes ao dia também foram confirmadas durante o período de 52 semanas.
Além disso, a Alumis concluiu com sucesso o recrutamento de pacientes para seus ensaios de Fase III ONWARD, que incluem mais de 1.700 participantes em dois estudos separados. Esses ensaios são projetados para avaliar a eficácia do ESK-001, tendo como endpoints primários a porcentagem de pacientes que alcançam PASI-75 e uma pontuação de 0 ou 1 na Avaliação Global Estática do Médico (sPGA) na Semana 16. Um braço comparador ativo no ensaio envolverá Apremilast/Otezla, um inibidor de PDE4 desenvolvido pela Amgen. Espera-se que os ensaios ONWARD forneçam seus resultados principais no primeiro trimestre de 2026.
Além dos desenvolvimentos com o ESK-001, a Alumis está conduzindo um ensaio de Fase IIb LUMUS para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico (LES), com dados principais esperados para 2026. Outro composto, A-005, um inibidor de TYK2 penetrante no sistema nervoso central, está programado para entrar em estudos de Fase II para esclerose múltipla no segundo semestre de 2025.
O modelo financeiro atualizado do Guggenheim reflete a nova contagem de ações e posição de caixa após a fusão com a Acelyrin. A estimativa atual de caixa da Alumis de aproximadamente US$ 580 milhões deve financiar as operações até 2027, o que é crucial dado o rápido ritmo de queima de caixa da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 3,73, com ativos líquidos excedendo significativamente as obrigações de curto prazo. No entanto, a pontuação geral de saúde financeira da empresa permanece fraca, principalmente devido ao EBITDA negativo de US$ -351,45 milhões nos últimos doze meses. Desbloqueie métricas abrangentes de saúde financeira e insights exclusivos com o InvestingPro, incluindo análise detalhada de fluxo de caixa e cálculos proprietários de Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Alumis Inc. concluiu sua fusão com a ACELYRIN, Inc., uma movimentação estratégica que deve estender o horizonte financeiro da Alumis até 2027. O acordo de fusão, finalizado com os acionistas da ACELYRIN recebendo 0,4814 ações do capital comum da Alumis para cada ação que possuíam, visa fortalecer o pipeline clínico e as capacidades comerciais da empresa combinada. Acionistas de ambas as empresas aprovaram a fusão, que está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2025, pendente condições habituais de fechamento. Os termos revisados da fusão aumentaram a participação dos acionistas da ACELYRIN na entidade combinada para aproximadamente 48%, enquanto os acionistas da Alumis possuirão cerca de 52%.
Serviços de consultoria financeira para a fusão foram fornecidos por Morgan Stanley & Co. LLC e Guggenheim Securities, LLC, com assessoria jurídica de Cooley LLP, Fenwick & West LLP e Paul Hastings LLP. Em desenvolvimentos relacionados, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Alumis para US$ 14,00, de US$ 15,00, mantendo uma classificação de Compra para as ações da empresa. Este ajuste segue os termos atualizados da fusão, que foram vistos como uma movimentação estratégica para aumentar o valor para os acionistas em meio a condições econômicas desafiadoras. O Presidente e CEO da Alumis, Martin Babler, enfatizou os benefícios potenciais da fusão, incluindo uma base financeira mais forte e capacidades aprimoradas para avançar tratamentos para doenças imunomediadas.
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