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Na quinta-feira, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de compra para iTeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS), atualmente negociada a $7,26, mantendo o preço-alvo de $21,00. O analista da firma, Swayampakula Ramakanth, discutiu os resultados financeiros do 4T24 e as atualizações corporativas da empresa de biotecnologia com valor de mercado de $277 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de $15 a $47, sugerindo potencial significativo de valorização. A empresa de biotecnologia anunciou planos para divulgar dados preliminares do estudo GALAXIES Lung-201 Fase 2 no segundo trimestre de 2025. Este estudo avalia a eficácia da terapia combinada de belrestotug e dostarlimab no tratamento de NSCLC PD-L1-alto.
Os dados preliminares anteriores do estudo mostraram uma taxa de resposta objetiva (ORR) promissora de 66% na dose B, que consiste em 400mg de belrestotug e 500mg de dostarlimab administrados a cada três semanas. Contudo, os dados também indicaram que 56% dos pacientes experimentaram eventos adversos imunorrelacionados ao tratamento (TR-irAEs), com 16% enfrentando TR-irAEs de Grau 3 ou superior nesta dosagem. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 12,62, proporcionando flexibilidade financeira para avançar seus programas clínicos.
Em resposta a essas descobertas, a iTeos Therapeutics alterou o protocolo do estudo para novos e atuais participantes tanto no GALAXIES Lung-201 quanto no estudo registral GALAXIES Lung-301 Fase 3. Este último compara a terapia combinada de belrestotug mais dostarlimab com placebo mais pembrolizumab no tratamento de primeira linha para NSCLC PD-L1-alto avançado, irressecável ou metastático.
A próxima atualização de dados clínicos do estudo GALAXIES Lung-201 deve revelar não apenas os dados de eficácia do braço duplo com belrestotug e dostarlimab, mas também do braço triplo. Este braço inclui o anticorpo anti-CD96 investigacional, nelistotug, desenvolvido pela GSK. Espera-se que o impacto completo da alteração do protocolo do estudo fique mais evidente nos resultados do estudo GALAXIES Lung-301.
O analista da H.C. Wainwright permanece otimista sobre as potenciais melhorias na segurança e possivelmente na eficácia que o protocolo alterado pode trazer. A firma mantém sua perspectiva positiva sobre as ações da iTeos Therapeutics e mantém seu preço-alvo de 12 meses de $46 por ação diluída. Embora as ações tenham caído mais de 50% nos últimos seis meses, a análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com ProTips adicionais destacando fortes posições de caixa apesar do rápido consumo de recursos. Assinantes podem acessar mais 8 ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas para tomar decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a iTeos Therapeutics anunciou resultados preliminares de seu ensaio Fase 2 de inupadenant combinado com quimioterapia para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) metastático. O ensaio, conhecido como A2A-005, reportou uma taxa de resposta global (ORR) de 63,9% e uma sobrevida livre de progressão (PFS) mediana de 7,7 meses entre os pacientes avaliáveis. Apesar desses resultados promissores, a iTeos decidiu despriorizar o inupadenant, citando atividade clínica insuficiente para justificar investimento adicional. Em resposta à decisão da empresa, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva sobre a iTeos Therapeutics, reduzindo o preço-alvo de $46 para $21, mantendo a recomendação de compra. A firma, no entanto, permanece otimista sobre as perspectivas futuras da iTeos, particularmente com o desenvolvimento do belrestotug, que consideram um importante impulsionador de valor. A iTeos planeja focar seus recursos em outros programas, com atualizações previstas para 2025, incluindo o estudo GALAXIES Lung-201 Fase 2. O perfil de segurança do inupadenant em combinação com quimioterapia foi relatado como administrável, sem toxicidades dependentes da dose observadas. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da iTeos Therapeutics na otimização de seu pipeline para melhores resultados clínicos.
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