Morgan Stanley eleva classificação das ações da SEI Investments para Overweight

Investing.com — Na segunda-feira, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da SEI Investments (NASDAQ:SEIC) de Underweight para Overweight, apesar de uma redução no preço-alvo de US$ 81,00 para US$ 77,00. A SEI Investments, uma empresa que processa investimentos e administra ativos totalizando US$ 1,6 trilhão para várias entidades financeiras, foi reconhecida por seu posicionamento defensivo no setor de mercados de capitais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 79% e negocia a um atrativo índice PEG de 0,55, sugerindo bom valor em relação ao seu potencial de crescimento.

A elevação pelo Morgan Stanley reflete uma perspectiva positiva sobre a direção estratégica da SEI e seu potencial de crescimento. Segundo os analistas da firma, a SEI Investments está no meio de uma reviravolta, focando em aumentar novas vendas líquidas e melhorar sua margem antes de impostos. A empresa reportou um aumento significativo de 60% nas novas vendas líquidas, de US$ 81 milhões em 2023 para US$ 128 milhões em 2024. Este crescimento é visto como um indicador-chave de progresso e é atribuído à expansão das ofertas da SEI em alternativas e gestores de ativos, bem como suas soluções de processamento direto. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, com 8 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, incluindo insights sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

A abordagem da SEI em fornecer ofertas altamente personalizadas resultou em uma base de clientes com taxas de honorários estáveis, o que significa que a empresa experimenta menos compressão nas taxas ao longo do tempo quando comparada a outros provedores de serviços de investimento. Este aspecto do modelo de negócios da SEI é particularmente atraente para o Morgan Stanley, pois sugere um fluxo de receita sustentável.

Além disso, a SEI Investments é conhecida por sua forte posição financeira, destacada por um balanço robusto que inclui caixa e ativos representando 32% do total, sem dívidas. Olhando para o futuro, o Morgan Stanley projeta um índice de distribuição de 101% para a SEI em 2025, que inclui um índice de pagamento de dividendos de 22% e um índice de recompra de ações de 79%. Esta estratégia financeira sublinha o compromisso da SEI em retornar valor aos seus acionistas.

Em outras notícias recentes, a SEI Investments reportou um aumento de 31% no lucro por ação (LPA) ano a ano para o quarto trimestre de 2024, atingindo US$ 1,19, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 1,21. A receita da empresa para o mesmo período foi de US$ 557,2 milhões, superando as expectativas de US$ 555,6 milhões. Adicionalmente, a SEI Investments expandiu seu programa de recompra de ações em US$ 500 milhões, elevando a autorização total para aproximadamente US$ 556 milhões, refletindo seu compromisso em aumentar o valor para os acionistas. Em um movimento estratégico, a Aquiline Capital Partners LP concordou em adquirir a unidade de Serviços para Family Office da SEI por US$ 120 milhões, com o fechamento do negócio previsto para a segunda metade do segundo trimestre de 2025. Enquanto isso, a Raymond James ajustou o preço-alvo da SEI Investments de US$ 99 para US$ 94, mas manteve a classificação Outperform, citando a melhoria na atividade de vendas e gestão de despesas da empresa. A SEI também anunciou uma expansão de suas parcerias estratégicas para aumentar a eficiência dos consultores, incluindo colaborações com Nifty, Jump e TIFIN Wealth. Esses desenvolvimentos indicam os esforços da SEI para navegar pelos desafios do mercado e capitalizar oportunidades de crescimento.

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