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Investing.com - A JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV) para US$ 27,00 de US$ 19,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado. As ações têm mostrado um impulso notável, ganhando quase 83% nos últimos seis meses e sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 15,91. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
O aumento do preço-alvo segue o anúncio de precificação da Kalvista para seu medicamento recém-aprovado Ekterly, que custará US$ 16.720 por dose. A JMP estima que aproximadamente 22% dos ataques necessitarão de duas doses, sugerindo um custo médio de cerca de US$ 20.000 por ataque. A empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 10,44, embora os dados da InvestingPro indiquem que a rápida queima de caixa requer monitoramento.
A JMP agora projeta vendas de pico de aproximadamente US$ 740 milhões (US$ 480 milhões nos EUA/US$ 260 milhões na UE) para o Ekterly, significativamente mais alto que sua estimativa anterior de US$ 400 milhões. A firma manteve suas estimativas de penetração de mercado de 45% nos EUA e 30% na UE.
A empresa de pesquisa prevê vendas do Ekterly de US$ 75 milhões para o ano fiscal de 2026 e US$ 267 milhões para o ano fiscal de 2027, em comparação com as estimativas de consenso atuais de US$ 32 milhões e US$ 119 milhões, respectivamente.
A JMP observou que o Firazyr (icatibant) alcançou aproximadamente US$ 800 milhões em vendas em 2018 antes de enfrentar concorrência genérica, e acredita que o mercado de angioedema hereditário (AEH) cresceu desde então, potencialmente beneficiando o Ekterly como a primeira terapia oral sob demanda.
Em outras notícias recentes, a KalVista Pharmaceuticals anunciou a aprovação do Ekterly (sebetralstat) pela FDA, marcando-o como o primeiro tratamento oral sob demanda para ataques de angioedema hereditário (AEH). Esta aprovação é baseada no ensaio de fase 3 KONFIDENT, que destacou a capacidade do Ekterly de proporcionar alívio mais rápido dos sintomas e reduzir a gravidade do ataque. A KalVista estabeleceu o custo de aquisição por atacado do Ekterly em aproximadamente US$ 16.720 por dose, com planos de lançamento imediato nos EUA e início de prescrições imediatamente. A empresa também estabeleceu o KalVista Cares, um programa de suporte ao paciente para auxiliar na navegação do seguro e suporte de acesso.
Analistas responderam positivamente a este desenvolvimento. A Leerink Partners elevou seu preço-alvo para a KalVista para US$ 20, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A BofA Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 37, destacando a posição única do Ekterly como o único tratamento oral sob demanda no mercado de AEH. A Stifel reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 39, expressando otimismo sobre o lançamento do produto e a adoção pelo mercado. A KalVista antecipa novas decisões regulatórias na Europa e planeja expandir sua presença no mercado na Alemanha, Japão e Reino Unido nos próximos anos.
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