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Na terça-feira, o analista Pavel Molchanov, da Raymond James, ajustou o preço-alvo da Clean Energy Fuels (NASDAQ:CLNE) para $4,00, uma redução em relação aos $5,00 anteriores, mantendo a classificação de Forte Compra. A revisão ocorre apesar do notável desempenho da Clean Energy Fuels no quarto trimestre, que superou as expectativas com um lucro por ação ajustado de $0,02, superando as estimativas da Raymond James e do consenso de $0,01 e $0,00, respectivamente. O EBITDA ajustado do trimestre também superou as expectativas, atingindo aproximadamente $23,6 milhões contra os $19,3 milhões previstos.
Molchanov destacou o papel do gás natural, incluindo variedades derivadas de biogás, na descarbonização de frotas. Ele ressaltou que a Clean Energy Fuels está expandindo seu modelo de negócios além de seu papel tradicional como distribuidora de combustível, iniciando a produção própria de gás natural renovável (RNG). Esta mudança estratégica faz parte da história de crescimento da empresa, que deve ser ponderada contra sua alta sensibilidade aos incentivos políticos federais e estaduais. Essas políticas atualmente apresentam desafios para as projeções da empresa para 2025.
O relatório de desempenho do trimestre detalhou a distribuição de volume da Clean Energy Fuels, que incluiu aproximadamente 62,0 milhões de galões de RNG, cerca de 16,5 milhões de galões de gás natural comprimido (GNC) e cerca de 64,4 milhões de galões em volume de serviços de operação e manutenção. Esses números destacam o forte desempenho da empresa no final de 2024.
Apesar das incertezas políticas de curto prazo que podem impactar o negócio, Molchanov reiterou sua forte convicção no potencial das ações. A classificação mantida de Forte Compra reflete a crença nas perspectivas de longo prazo da empresa em meio à transição do setor para fontes de combustível mais sustentáveis. O ajuste do preço-alvo para $4,00 representa uma recalibração das expectativas no contexto das condições atuais do mercado e dos desafios políticos enfrentados pela Clean Energy Fuels.
Em outras notícias recentes, a Clean Energy Fuels Corp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com um lucro por ação de $0,01, acima da perda prevista de $0,0046. A receita da empresa também superou as previsões, atingindo $109,3 milhões contra os $99,86 milhões projetados. A empresa anunciou planos para despesas significativas de capital em 2025, focando em projetos de RNG, com uma receita consolidada projetada de aproximadamente $400 milhões para o ano. A empresa planeja vender 246 milhões de galões de RNG e investir $104 milhões na produção upstream de RNG. Analistas levantaram preocupações sobre incertezas regulatórias e fatores macroeconômicos que podem impactar a lucratividade futura. No entanto, a Clean Energy Fuels mantém-se estrategicamente posicionada no mercado de RNG, aproveitando sua extensa rede de mais de 600 postos de abastecimento e relacionamentos com grandes operadores de frotas.
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