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Investing.com - O Raymond James reduziu seu preço-alvo para a Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) de US$ 300 para US$ 250, mantendo a classificação de Outperform após os resultados fiscais do quarto trimestre da empresa. A empresa de software, atualmente negociada a US$ 171 com valor de mercado de US$ 44,9 bilhões, está sendo negociada abaixo do seu InvestingPro Valor Justo, sugerindo potencial de valorização.
A empresa de software superou a maioria das métricas-chave no trimestre de junho, com uma aceleração nos resultados de seu negócio na nuvem, que o Raymond James identifica como um fator-chave para as ações. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 82,3%, de acordo com dados do InvestingPro, enquanto alcança um crescimento de receita de 19,1% ano a ano. A Atlassian também forneceu orientações iniciais para o ano fiscal de 2026 que se alinharam às expectativas dos investidores.
O Raymond James observou uma melhora na execução sob o comando do Diretor de Receita Brian Duffy em seu segundo trimestre, descrevendo-a como "muito encorajadora" em comparação com o desempenho "relativamente decepcionante" do terceiro trimestre, que havia sido afetado por fechamentos tardios de negócios.
A firma acredita que a proposta de valor da nuvem da Atlassian "triplicou recentemente", o que deve levar a uma melhor atividade de migração no próximo ano. O Raymond James sugere que o crescimento da nuvem poderia atingir meados dos 20% versus a orientação da empresa de 21%, enquanto a receita total pode se aproximar de 20% contra a orientação de 18%.
O Raymond James indicou que a suposição conservadora de migração de dígito único médio da Atlassian provavelmente subestima o potencial de crescimento, e espera expansão do múltiplo de avaliação à medida que um desempenho mais forte se desenrola, potencialmente empurrando as ações "bem para os US$ 200 e além". Isso se alinha com o sentimento mais amplo dos analistas, já que os dados do InvestingPro mostram alvos de analistas variando de US$ 196 a US$ 480, com 8 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes que desejam mergulhar mais fundo no potencial de crescimento da Atlassian.
Em outras notícias recentes, a Atlassian Corporation relatou resultados financeiros fortes com crescimento de receita na nuvem de 26%, superando sua orientação de 23%. A receita total aumentou em 22%, excedendo as estimativas de consenso em 2%, e a margem operacional também superou o consenso em 230 pontos base. Apesar desses resultados financeiros positivos, o Capital One rebaixou a Atlassian de acima da média para na média, citando preocupações sobre a concorrência de IA e desafios de avaliação. A firma também reduziu seu preço-alvo de US$ 241 para US$ 211. Em contraste, o Bernstein SocGen Group manteve uma classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 310, observando o debate contínuo dos investidores sobre a avaliação da empresa. Além disso, a Moody’s Ratings elevou as notas seniores não garantidas da Atlassian para Baa2, refletindo expectativas de melhorias rápidas em seu perfil de crédito e forte execução de negócios. A Moody’s prevê que as receitas da Atlassian cresçam 20% ou mais nos próximos 12 a 24 meses, impulsionadas pelo aumento das receitas de assinatura na nuvem. A Goldman Sachs também ajustou seu preço-alvo para a Atlassian de US$ 305 para US$ 260, mantendo uma classificação de Compra, após o recente relatório de ganhos da empresa.
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