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Rodman & Renshaw mantém preço-alvo de $4 para ações da Compugen

Publicado 04.03.2025, 13:16
© Compugen PR
CGEN
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Na terça-feira, o analista Tony Blair da Rodman & Renshaw reafirmou a recomendação de Compra e o preço-alvo de $4,00 para a Compugen Ltd . (NASDAQ:CGEN). Blair destacou as últimas atualizações comerciais da empresa, divulgadas antes da abertura do mercado. A Compugen reportou um saldo de caixa de $103,3 milhões no final do quarto trimestre de 2024, que deve financiar as operações até 2027.

A empresa está se preparando para iniciar um ensaio pivotal no segundo trimestre de 2025, focando no COM701 como monoterapia para pacientes com câncer de ovário sensível à platina. O estudo envolverá 60 pacientes que não são elegíveis para tratamentos atuais como inibidor de PARP ou bevacizumab. Eles serão randomizados para receber COM701 ou placebo. A Compugen prevê dados intermediários deste estudo para o segundo semestre de 2026. Com margem bruta de 84,5% e baixa relação dívida-patrimônio de 0,05, a empresa parece bem posicionada para executar seus programas clínicos.

A decisão de prosseguir com o ensaio foi baseada em dados apresentados na reunião da Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) de 2024. A Compugen também está monitorando o progresso de dois de seus programas licenciados. O primeiro, rilvegostomig, um anticorpo biespecífico para cânceres de pulmão e gastrointestinal, está em estudos de Fase 3. A Compugen licenciou este medicamento para a AstraZeneca e deve receber pagamentos por marcos e royalties após aprovação. Dados intermediários destes estudos são esperados para 2025.

O segundo programa, GS-0321 (anteriormente COM503), é um anticorpo anti-IL18BP para o tratamento de tumores sólidos, licenciado para a Gilead Sciences. O ensaio clínico do GS-0321 começou, com o primeiro paciente dosado no primeiro trimestre de 2025. A Compugen continua demonstrando compromisso em avançar seu pipeline e potencialmente se beneficiar de suas parcerias com grandes empresas farmacêuticas.

Em outras notícias recentes, a Compugen Ltd. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões do mercado. A empresa registrou um LPA de -$0,07, abaixo dos $0,02 esperados, e reportou receita de $1,47 milhão, ficando aquém dos $11,66 milhões previstos. As receitas anuais diminuíram para $27,9 milhões, comparado a $33,5 milhões em 2023, marcando um declínio no desempenho geral do ano. Apesar destes desafios, a Compugen mantém uma forte posição de caixa, com saldo de $103,3 milhões em 31 de dezembro de 2024, indicando estabilidade financeira para operações em andamento.

Em outros desenvolvimentos, a Compugen continua avançando seus programas clínicos, particularmente em oncologia, aproveitando parcerias com Gilead e AstraZeneca. A empresa recebeu um pagamento de marco de $30 milhões da Gilead por alcançar a liberação do FDA IND para o GS0321, um potencial anticorpo anti-proteína de ligação IL-18 primeiro em sua classe. Adicionalmente, a AstraZeneca iniciou dois ensaios de Fase 3 avaliando combinações de risvergastomid, um biespecífico PD-1/TIGIT derivado do COM902 da Compugen, com perfis promissores de eficácia e segurança. Estes ensaios representam uma fonte potencial significativa de receita para a Compugen, já que a empresa é elegível para futuros pagamentos por marcos e royalties sobre vendas.

Analistas expressaram preocupações sobre as perspectivas futuras de receita da Compugen devido ao resultado abaixo do esperado, mas o foco estratégico da empresa em avançar seu pipeline clínico permanece forte. As projeções da Compugen para os próximos trimestres sugerem desafios contínuos, com previsões de LPA permanecendo negativas até 2025. No entanto, a empresa planeja avançar seus ensaios clínicos, incluindo um estudo importante em câncer de ovário, e espera resultados intermediários no segundo semestre de 2026. Estes desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Compugen com inovação e colaborações estratégicas para impulsionar o crescimento futuro.

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