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Rosenblatt rebaixa ações da Bentley Systems para Neutro devido à valorização

Publicado 07.08.2025, 09:23
Rosenblatt rebaixa ações da Bentley Systems para Neutro devido à valorização
BSY
2,75%

Investing.com - A Rosenblatt Securities rebaixou a Bentley Systems Inc . (NASDAQ:BSY), uma empresa de software de infraestrutura avaliada em US$ 17,4 bilhões, de Compra para Neutro na quinta-feira, enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 58,00 de US$ 53,00, citando potencial de alta limitado nos níveis atuais. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente negociando ligeiramente acima de seu Valor Justo, com um alto índice P/L de 72,8.

A empresa de software de infraestrutura reportou resultados do segundo trimestre que superaram marginalmente as expectativas da Rosenblatt, com receitas de assinatura atingindo US$ 333,5 milhões, um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior e ligeiramente acima da previsão da firma de US$ 327,4 milhões. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,3% e alcançou um crescimento geral de receita de 10,5% nos últimos doze meses.

A Bentley Systems alcançou um crescimento de receita recorrente anual (ARR) de 11,5% em moeda constante durante o trimestre, impulsionado pela adoção contínua de seu programa de assinatura E365, que agora representa aproximadamente 45% do ARR total, junto com uma demanda saudável do mercado final, incluindo uma melhoria no segmento de mineração.

A oferta Virtuosity da empresa, focada em PMEs, continuou a mostrar forte desempenho, adicionando mais de 600 novos clientes no segundo trimestre e agora representando aproximadamente 5% do crescimento do ARR.

A Bentley Systems reafirmou suas perspectivas para o ano fiscal de 2025, levando a Rosenblatt a fazer ajustes marginais em suas estimativas, principalmente para refletir impactos de câmbio, enquanto o aumento do preço-alvo da firma reflete a introdução de estimativas para o ano fiscal de 2027 e um modelo de avaliação atualizado. Para insights mais profundos sobre a avaliação da BSY e mais de 12 ProTips adicionais, visite InvestingPro, onde você encontrará análises abrangentes em nosso Relatório de Pesquisa Pro exclusivo.

Em outras notícias recentes, a Bentley Systems Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,32, superando os US$ 0,28 previstos. Isso representa uma surpresa de 14,29% no LPA. Além disso, a Bentley Systems reportou receita de US$ 364,1 milhões, ligeiramente acima dos US$ 363,49 milhões antecipados. Apesar desses fortes resultados financeiros, as ações da empresa experimentaram uma pequena queda no pré-mercado.

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