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Na terça-feira, analistas da TD Cowen reiteraram a classificação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 194,00 para as ações da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND). A empresa, atualmente avaliada em US$ 10,45 bilhões, mostrou um impulso impressionante com retorno de 33,5% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 194 a US$ 290, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais. Esta decisão segue o anúncio da Ascendis Pharma sobre dados positivos de 26 semanas do seu ensaio clínico de Fase 2 COACH. O estudo envolveu 21 crianças de 2 a 11 anos com acondroplasia (ACH) e testou a terapia combinada de TransCon CNP e Skytrofa.
Os resultados indicaram melhorias na Velocidade de Crescimento Anualizada (AGV), no escore Z de altura ACH e na proporcionalidade corporal, tanto em coortes sem tratamento prévio quanto nas tratadas com CNP. Esses resultados foram comparados ao ensaio de Fase 3 ApproaCH após 52 semanas. Com crescimento de receita de 12% nos últimos doze meses e uma forte margem de lucro bruto de 85,3%, a análise do InvestingPro revela que a empresa mantém sólida eficiência operacional, apesar de estar em fase de desenvolvimento. Os dados positivos apoiam o potencial desta terapia combinada, que ainda não está considerada no modelo da TD Cowen.
Os analistas da TD Cowen continuam vendo as ações da Ascendis Pharma como uma escolha principal, citando potencial de alta nas estimativas do Yorvipath para os anos fiscais de 2025 e 2026. Negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 183, a ação demonstrou forte impulso. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Ascendis Pharma, investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas. Eles não consideram mais o eneboparatide da AstraZeneca como uma ameaça competitiva significativa.
Além disso, os analistas da TD Cowen não esperam que os dados da Fase 3 CALYPSO estejam disponíveis na conferência ENDO em julho. Eles sugerem que a AstraZeneca pode estar aguardando os dados de 52 semanas para apresentar resultados, indicando que os dados do desfecho primário de 26 semanas podem não ter atendido às expectativas.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma tem estado em destaque após vários desenvolvimentos importantes. A empresa relatou resultados intermediários positivos do seu ensaio de Fase 2 COACH, que avaliou um tratamento combinado para crianças com acondroplasia. O estudo demonstrou benefícios significativos na velocidade de crescimento anualizada, com pacientes sem tratamento prévio mostrando um aumento de 4,23 cm/ano. Este resultado positivo levou o BofA Securities a aumentar seu preço-alvo para a Ascendis Pharma para US$ 216, mantendo a classificação de "Compra". Adicionalmente, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aceitou o Pedido de Novo Medicamento da Ascendis Pharma para o TransCon CNP com revisão prioritária, estabelecendo uma data-alvo PDUFA para 30 de novembro de 2025.
A RBC Capital reiterou sua classificação de "Superar" para a Ascendis Pharma, citando o potencial de crescimento do medicamento Yorvipath, que continua mostrando promessa de acordo com uma pesquisa envolvendo endocrinologistas americanos. A pesquisa destacou a conveniência do medicamento e o potencial para um mercado-alvo maior. Enquanto isso, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de "Manter", apontando preocupações sobre a durabilidade dos efeitos da terapia combinada da Ascendis Pharma. Eles observaram o tratamento como uma opção adicional em vez de uma substituição para terapias existentes. Os movimentos estratégicos da Ascendis Pharma, incluindo um acordo recente com a Novo Nordis, têm sido vistos como apoio às suas perspectivas de crescimento.
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