KATY, Texas - A U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE: SLCA), uma empresa diversificada de minerais industriais, anunciou hoje que seus acionistas aprovaram a aquisição da empresa por afiliadas da empresa de investimentos Apollo (NYSE: APO) em um acordo em dinheiro. A aprovação foi garantida durante uma reunião especial dos acionistas da U.S. Silica.
A transação, que havia sido tornada pública anteriormente, recebeu votos de aproximadamente 78% das ações em circulação, superando a maioria necessária com mais de 75% das ações a favor. A conclusão da fusão depende do cumprimento dos termos e condições estabelecidos no contrato, com a expectativa de finalizar o negócio antes do final do trimestre atual.
A U.S. Silica, uma empresa com 124 anos de história, é uma proeminente produtora de sílica comercial usada na indústria de petróleo e gás, entre outras aplicações industriais. O portfólio da empresa inclui mais de 800 produtos diversificados entregues a clientes em vários mercados finais.
Suas subsidiárias integrais, EP Minerals e SandBox Logistics™, contribuem para sua liderança no setor em produtos de terra de diatomáceas e soluções inovadoras de logística de propante, respectivamente.
A Apollo Global Management, Inc., a entidade adquirente, é uma gestora global de ativos alternativos com foco em estratégias de investimento em rendimento, híbrido e de capital. No final do ano anterior, a Apollo administrava aproximadamente US$ 651 bilhões em ativos.
Os resultados finais da votação da reunião especial serão arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em um Relatório Atual no Formulário 8-K. Esta fusão está sujeita às condições habituais de fechamento e não pode haver garantia de que será concluída conforme planejado.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da U.S. Silica Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem atuado em várias frentes. A empresa recentemente viu sua perspectiva revisada para cima pela Jefferies, que elevou o preço-alvo da Apollo de US$ 117,00 para US$ 129,00, mantendo uma classificação de "Hold".
Apesar das ligeiras reduções nos ganhos distribuíveis e nas estimativas de ganhos relacionados a taxas para o 2º trimestre de 2024, as projeções de crescimento ano a ano da Apollo permanecem positivas, com um aumento de 15% nos ganhos relacionados a taxas e um crescimento de 12% nos fundos dos resultados realizados.
A Apollo, ao lado da Kyndryl Holdings, está considerando uma aquisição conjunta da DXC Technology, que poderia avaliar as ações desta última entre US$ 22 e US$ 25. Simultaneamente, a Apollo esteve envolvida em atividades financeiras significativas, incluindo a precificação de uma oferta de notas seniores de US$ 750 milhões com uma taxa de juros de 5,800% com vencimento em 2054 e o lançamento de outra oferta de notas seniores, garantida por várias de suas subsidiárias.
Em discussões de parceria, a Apollo está negociando um investimento potencial de US$ 11 bilhões com a Intel Corporation para uma fábrica na Irlanda. Além disso, a Apollo e a Sony Pictures Entertainment estão em negociações para adquirir e dividir a Paramount Global por US$ 26 bilhões. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes envolvendo a Apollo Global Management.
InvestingPro Insights
À medida que a U.S. Silica Holdings, Inc. faz a transição para as mãos da Apollo (NYSE: APO), as partes interessadas podem achar os seguintes insights do InvestingPro particularmente relevantes para a aquisição e as perspectivas futuras da empresa.
Os dados do InvestingPro indicam uma postura financeira robusta para a Apollo, com uma capitalização de mercado substancial de US$ 70,33 bilhões e uma atraente relação P/L de 13,64, que se ajusta a 14,57 quando se considera os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024. Esses números ressaltam a saúde financeira da Apollo e o potencial de agregar valor aos acionistas.
A empresa também demonstrou um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 120,25% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral da receita de 32,62% no 1º trimestre de 2024. Essas taxas de crescimento são indicativas do forte desempenho da Apollo e podem sinalizar um impulso positivo contínuo após a aquisição da US Silica.
Em termos de retorno aos acionistas, a Apollo tem um histórico de manutenção do pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, conforme destacado por uma das dicas do InvestingPro. Essa consistência em recompensar os acionistas é complementada por um retorno total significativo de 55,36% no preço de um ano, refletindo a capacidade da empresa de gerar retornos substanciais.
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