Na segunda-feira, a Chardan Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX) com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 28,00. A empresa destacou os promissores candidatos a produtos CAR-T da empresa e a experiente equipe de gerenciamento como os principais impulsionadores das perspectivas positivas.
O principal ativo da Cargo Therapeutics, firi-cel, é uma terapia autóloga de CD22 CAR-T que mostrou resultados encorajadores em ensaios de fase I para linfoma de grandes células B (LBCL) e leucemia linfocítica aguda de células B (B-LLA).
A empresa está atualmente conduzindo um estudo LBCL de fase II do firi-cel, que é considerado potencialmente crucial, com uma leitura de receita esperada no primeiro semestre de 2025.
Este estudo se concentra em pacientes que já foram submetidos a tratamentos com CD19 CAR-T, um grupo que deve se expandir à medida que as terapias CAR-T forem usadas com mais frequência em linhas de tratamento anteriores. Além disso, estão em andamento planos para avaliar o firi-cel em pacientes que não receberam terapias CAR-T anteriormente.
A Cargo Therapeutics também está desenvolvendo tecnologias para superar as limitações atuais na eficácia do CAR-T. Uma dessas tecnologias inclui um domínio coestimulatório CD2 destinado a contornar a resistência causada pela perda de CD58 nas células tumorais.
Outra é a plataforma STASH, projetada para facilitar a engenharia de CAR-Ts multicomponentes que podem transportar transgenes adicionais para aumentar sua persistência ou localização dentro do corpo.
Além disso, o segundo candidato a CAR-T da empresa, o CRG-023, aproveita a tecnologia CD2 e é uma terapia tricistrônica direcionada a CD19, CD20 e CD22, com o objetivo de abordar a resistência devido à perda de alvo.
O CRG-023 está na fase de estudo de habilitação do IND, e a Chardan Capital Markets antecipa o potencial de valorização do preço das ações à medida que a estratégia de desenvolvimento se torna mais clara.
Em outras notícias recentes, a Cargo Therapeutics vem fazendo avanços significativos em suas operações. A empresa garantiu aproximadamente US$ 110 milhões em receitas brutas de um investimento privado bem-sucedido em financiamento de capital público (PIPE). Este financiamento é destinado à preparação de um Pedido de Licença Biológica (BLA) para seu estudo de Fase 2, FIRCE-1, e desenvolvimento adicional de seu programa CRG-023.
A Piper Sandler iniciou a cobertura das ações da Cargo Therapeutics, atribuindo uma classificação Overweight com um preço-alvo de US$ 37. Essa perspectiva otimista é baseada em dados promissores de um ensaio clínico em estágio inicial para o CRG-022, a terapia experimental da Cargo para certos tipos de linfoma. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Cargo Therapeutics de US$ 34 para US$ 32, mantendo uma classificação de compra para as ações da empresa.
Em termos de pessoal, a Cargo Therapeutics anunciou recentemente a nomeação do Dr. Kapil Dhingra, um médico oncologista com mais de 25 anos de experiência, para seu Conselho de Administração.
Esta nomeação ocorre no momento em que a empresa avança em seu principal candidato à terapia com células T CAR, firi-cel (CRG-022). Estes são os mais recentes desenvolvimentos da Cargo Therapeutics, que continua a se concentrar no desenvolvimento de terapias celulares de última geração para o tratamento do câncer.
InvestingPro Insights
À medida que a Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX) avança em seus candidatos a produtos CAR-T, os investidores podem achar que a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa são considerações cruciais. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a CRGX detém uma capitalização de mercado de US$ 704,9 milhões, com uma relação preço/valor contábil nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 1,89. Isso sugere que as ações da empresa estão sendo negociadas perto de seu valor contábil, o que pode ser um ponto de interesse para investidores em valor. No entanto, o índice P/L (ajustado) da empresa para o mesmo período é de -5,82, refletindo a antecipação do mercado sobre os desafios futuros dos ganhos.
As dicas do InvestingPro revelam um quadro financeiro misto para a CRGX. Por um lado, a empresa detém mais caixa do que dívidas, proporcionando alguma estabilidade financeira, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que é reconfortante para a saúde financeira de curto prazo. Por outro lado, a empresa está queimando dinheiro rapidamente e sofre com margens de lucro bruto fracas. Os analistas não esperam que a CRGX seja lucrativa este ano, e o lucro líquido deve cair. Além disso, a empresa não tem sido lucrativa nos últimos doze meses e não paga dividendos aos acionistas, o que pode dissuadir investidores focados em renda.
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