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NOVA IORQUE - A Air Products and Chemicals, Inc anunciou sua intenção de emitir EUR 500 milhões em títulos seniores não garantidos com vencimento de sete anos, que serão listados na Bolsa de valores de Nova Iorque. A J.P. Morgan Securities Plc, atuando como coordenadora de estabilização, informou que o período de estabilização para a oferta começou hoje, 10 de junho de 2025, e deve ser concluído até 10 de julho de 2025.
O processo de estabilização, que é uma prática comum em ofertas de valores mobiliários, permite que os gestores de estabilização comprem e vendam os títulos do emissor após a emissão para reduzir a volatilidade de preços. A equipe de gestores de estabilização inclui Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank e Standard Chartered, junto com o J.P. Morgan.
Durante o período de estabilização, os gestores têm permissão para sobrealocar títulos em até 5% do valor nominal agregado da emissão. Esta opção de sobrealotação é um mecanismo que pode ser empregado para gerenciar efetivamente a oferta e a demanda dos títulos recém-emitidos. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá, pois depende das condições de mercado, e mesmo se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento dentro do prazo estabelecido.
O preço da oferta e os termos detalhados dos títulos ainda serão confirmados. A emissão e as subsequentes atividades de estabilização serão conduzidas em conformidade com o Regulamento Delegado da Comissão sob o Regulamento de Abuso de Mercado da União Europeia.
Esta emissão de títulos e as potenciais atividades de estabilização são direcionadas a investidores específicos, incluindo aqueles fora do Reino Unido ou aqueles dentro dele que possuem experiência profissional em investimentos ou são indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pela Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
O anúncio afirma claramente que estes títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro. Portanto, não haverá uma oferta pública destes títulos nos Estados Unidos.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado de imprensa e destinam-se apenas a fins informativos, não constituindo uma oferta para subscrever, assinar ou adquirir títulos em qualquer jurisdição.
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