Na quarta-feira, a Piper Sandler aumentou o preço-alvo das ações da CrossFirst Bankshares (NASDAQ:CFB) para $19,00, acima dos $17,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para o papel. O ajuste segue o recente anúncio de um acordo de fusão entre a CrossFirst e a First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE), uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente $916,8 milhões.
A fusão, anunciada em 27 de agosto, está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias e o consentimento dos acionistas da BUSE e da CFB.
Após a conclusão, os acionistas da Busey deterão cerca de 63,5% da entidade combinada, com os acionistas da CrossFirst possuindo os 36,5% restantes. A transação avalia a CrossFirst em $18,62 por ação, um pequeno prêmio de aproximadamente 1,6% sobre seu preço de fechamento em 26 de agosto.
A empresa combinada terá a sede da holding transferida para Leawood, Kansas, enquanto o banco continuará operando a partir de Champaign, Illinois. O negócio representa aproximadamente 133% do valor contábil tangível (VCT) da CrossFirst.
O preço-alvo revisado de $19,00 pela Piper Sandler está bem alinhado com o preço de aquisição proposto de $18,62 por ação, refletindo os termos da venda para a Busey conforme declarado no momento do anúncio.
Em outras notícias recentes, a CrossFirst Bankshares reportou um desempenho sólido para o segundo trimestre de 2024. O banco registrou um aumento nos lucros, reportando $18,6 milhões, ou $0,37 por ação diluída, impulsionado por maior receita líquida de juros e receita de taxas. Foi observado um crescimento notável em métricas financeiras chave, incluindo crescimento de empréstimos e depósitos, particularmente nos mercados do Texas, Colorado e Arizona.
Além disso, o banco testemunhou uma melhora na qualidade do crédito, marcada por uma diminuição nos ativos não performantes e ativos classificados. A administração permanece cautelosamente otimista, prevendo um crescimento de empréstimos de 6% a 8% para o ano, enquanto se prepara para possíveis cortes nas taxas que poderiam fortalecer ainda mais sua posição financeira.
Esses desenvolvimentos recentes também destacaram a intenção da CrossFirst Bankshares de continuar construindo capital e proporcionando retorno aos acionistas através de um programa de recompra de ações. O banco também está visando uma redução no setor imobiliário comercial como percentual do capital para abaixo de 300%. No entanto, foi observado que o potencial para crescer a margem líquida de juros é um tanto limitado, assumindo apenas dois cortes nas taxas.
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