Aquiline adquire unidade de serviços para family offices da SEI por US$120 milhões

PHILADELPHIA - A empresa de investimentos Aquiline Capital Partners LP concordou em comprar a divisão de Serviços para Family Offices da provedora de serviços financeiros SEI (NASDAQ:SEIC), com a conclusão do negócio prevista para o segundo semestre de 2025. A aquisição, avaliada em US$120 milhões, está sujeita à aprovação regulatória e outras condições usuais de fechamento. A SEI, atualmente avaliada em US$10,17 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com uma robusta pontuação de saúde financeira, segundo análise da InvestingPro.

A divisão de Serviços para Family Offices da SEI, que será renomeada como Archway após a venda, é especializada em fornecer tecnologia e serviços que apoiam contabilidade, gestão de investimentos e relatórios para family offices e seus intermediários financeiros. A Plataforma Archway, conhecida por suas capacidades de relatórios financeiros, administrava ativos totalizando US$723 bilhões em 31 de dezembro de 2024. A empresa manteve métricas operacionais impressionantes, com margem bruta de 79% e retorno sobre o patrimônio de 27% nos últimos doze meses. Dados da InvestingPro revelam que a SEI mantém pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira.

Os funcionários dos Serviços para Family Offices da SEI, incluindo sua equipe de liderança principal dos escritórios em Indianapolis, Denver e Oaks, farão a transição para a nova operação sob a Aquiline.

Vincenzo La Ruffa, Sócio-Diretor da Aquiline, comentou sobre a importância estratégica da Plataforma Archway, destacando seu papel como principal provedora de soluções de software para contabilidade e relatórios. La Ruffa expressou entusiasmo em investir e expandir as capacidades da plataforma para atender estruturas familiares complexas.

Sandy Ewing, Chefe dos Serviços para Family Offices da SEI, enfatizou o crescimento da divisão e os investimentos substanciais feitos em suas soluções e capacidades nos últimos sete anos. Ewing também expressou confiança na capacidade da Aquiline de acelerar o crescimento e a adoção da plataforma no setor de patrimônio privado.

A Aquiline, com aproximadamente US$11,3 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2024, é uma empresa de investimentos privados com sede em Nova York, Londres e Philadelphia, focada em serviços financeiros e tecnologia. A SEI, provedora global de tecnologia financeira e serviços de gestão de ativos, gerencia, aconselha ou administra cerca de US$1,6 trilhão em ativos na mesma data. Segundo análise da InvestingPro, a SEI demonstrou forte crescimento de receita de 10,7% nos últimos doze meses, com analistas projetando continuidade na lucratividade.

Morgan Stanley & Co. LLC atuou como assessor financeiro da Aquiline, com Ropes & Gray LLP fornecendo assessoria jurídica. Holland & Knight atuou como assessor jurídico da SEI.

O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a possibilidade de atrasos ou falha na conclusão da aquisição.

Em outras notícias recentes, a SEI Investments Company reportou um aumento de 31% no lucro por ação (EPS) no quarto trimestre de 2024, atingindo US$1,19, embora ligeiramente abaixo da previsão de US$1,21. A receita da empresa superou as expectativas, alcançando US$557,2 milhões em comparação com os US$555,6 milhões previstos. Em termos de movimentos estratégicos, a SEI anunciou a expansão de suas parcerias com os provedores de serviços Nifty, Jump e TIFIN Wealth para melhorar a eficiência e o crescimento dos consultores. A empresa também realizou um investimento estratégico na TIFIN no início do ano e anunciou a aquisição da LifeShield por aproximadamente US$29 milhões, que será integrada ao seu segmento de Consultores de Investimento.

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