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RIAD - O Reino da Arábia Saudita, por meio de seu Ministério das Finanças, planeja emitir títulos sukuk em dólar de referência com vencimentos de 5 e 10 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
Os sukuk serão emitidos através da KSA Ijarah Sukuk Limited com taxas fixas e estão programados para vencer em 9 de setembro de 2030 e 9 de setembro de 2035, respectivamente. O preço da oferta ainda não foi determinado.
O HSBC Bank plc atuará como coordenador de estabilização, com Citi, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank atuando como gestores de estabilização. O período de estabilização deve começar na terça-feira e terminar no mais tardar em 9 de outubro de 2025.
Os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma. A facilidade de alocação excessiva pode atingir até 5% do valor nominal agregado.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, indica que a emissão de sukuk faz parte das atividades contínuas de gestão da dívida soberana da Arábia Saudita. O tamanho exato da oferta de referência não foi especificado no aviso.
Sukuk são certificados financeiros islâmicos que cumprem a lei da Sharia, representando um interesse de propriedade indivisa em um ativo subjacente.
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