DALLAS - A Arcosa, Inc. (NYSE: ACA), fornecedora de produtos de infraestrutura, anunciou um acordo definitivo para adquirir o negócio de materiais de construção da Stavola Holding Corporation por US$ 1,2 bilhão em dinheiro. A mudança faz parte de uma estratégia para crescer em mercados atraentes e reduzir a complexidade e a ciclicidade dos negócios por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos. A Stavola, conhecida por seus materiais de construção liderados por agregados, atende a Área Estatística Metropolitana de Nova York-Nova Jersey com uma rede de pedreiras e usinas de asfalto.
Espera-se que a aquisição gere receitas de US$ 283 milhões e EBITDA ajustado de US$ 100 milhões nos últimos doze meses encerrados em 30 de junho de 2024. Isso reflete uma margem EBITDA ajustada de 35%, com o negócio de agregados contribuindo com 56% para o EBITDA ajustado da Stavola. A transação também inclui benefícios fiscais para a Arcosa com um valor presente líquido estimado de aproximadamente US$ 125 milhões.
A compra deve estender a presença da Arcosa na maior MSA do país e é consistente com a visão da empresa de expandir seus negócios de produtos de construção. Após a aquisição, os Produtos de Construção representarão 65% do EBITDA Ajustado da Arcosa, com uma expansão da margem consolidada de cerca de 220 pontos-base.
Além da aquisição, a Arcosa firmou um acordo definitivo para alienar seus negócios de componentes de aço para a Stellex Capital Management LLC e concluiu a venda de outros ativos não essenciais por um valor total de US$ 137 milhões. Os desinvestimentos visam reduzir a exposição a mercados cíclicos e melhorar as margens.
O financiamento para a compra da Stavola inclui US$ 1,2 bilhão em financiamento de empréstimo-ponte garantido comprometido e um apoio à linha de crédito rotativo existente de US$ 600 milhões da Arcosa. Antes de fechar a transação, a Arcosa planeja acessar os mercados de capitais de dívida de longo prazo para financiamento permanente.
Em outras notícias recentes, a Arcosa viu desenvolvimentos significativos em suas perspectivas financeiras. Os resultados do primeiro trimestre de 2024 da empresa superaram as expectativas, impulsionados por um sólido crescimento orgânico e aquisições estratégicas. A Arcosa relatou um aumento de 9% na receita total em comparação com o ano anterior, juntamente com um crescimento considerável do EBITDA ajustado e margens aprimoradas. Espera-se que a aquisição da Ameron Pole Products por US$ 180 milhões aumente ainda mais a receita e o EBITDA ajustado ao longo do ano.
Além disso, a DA Davidson manteve uma perspectiva positiva sobre a Arcosa, elevando o preço-alvo para US$ 110 em relação aos US$ 105 anteriores, com base no crescimento antecipado do EBITDA, especialmente no segmento de Estruturas de Engenharia da empresa. Isso segue uma série de reuniões com a administração da Arcosa, levando a uma atualização nas estimativas da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) segue sua estratégia de crescimento com a aquisição do negócio de materiais de construção da Stavola Holding Corporation, é digno de nota considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 4,38 bilhões, a Arcosa se destaca como um player significativo no setor de produtos de infraestrutura. A relação preço/lucro (P/L) da empresa nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024 é de 34,07, indicando um alto múltiplo de ganhos que sugere que os investidores têm grandes expectativas de crescimento futuro dos lucros.
As dicas do InvestingPro destacam que a Arcosa opera com um nível moderado de endividamento, o que é um sinal encorajador para as partes interessadas, pois implica um menor risco de dificuldades financeiras. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam as obrigações de curto prazo, proporcionando à Arcosa uma almofada de liquidez confortável para apoiar as operações em andamento e iniciativas estratégicas como a aquisição da Stavola.
Do ponto de vista do desempenho, a Arcosa demonstrou fortes retornos, com um retorno total de preço de 15,11% no último mês e ainda mais impressionantes 21,68% nos últimos três meses. Esses retornos robustos refletem a confiança do investidor e podem ser um prenúncio de um impulso positivo sustentado após a aquisição.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma visão abrangente da posição financeira e de mercado da Arcosa. Esses insights adicionais podem ser acessados por meio da plataforma InvestingPro , fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões de investimento informadas.
No geral, com analistas prevendo lucratividade para o ano e um histórico de lucratividade nos últimos doze meses, as finanças da Arcosa se alinham bem com seus movimentos estratégicos para aumentar o valor para os acionistas e solidificar sua presença no mercado no setor de produtos de construção.
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