DALLAS - A Arcosa, Inc. (NYSE: ACA), fornecedora de produtos de infraestrutura, anunciou o preço de uma oferta privada de US$ 600 milhões em notas seniores com taxa de juros de 6,875%, com vencimento em 2032. Esse movimento faz parte da estratégia de financiamento para a aquisição de US$ 1,2 bilhão do negócio de materiais de construção da Stavola Holding Corporation, uma transação prevista para ser concluída em 26 de agosto de 2024.
As notas seniores são obrigações não garantidas da Arcosa, garantidas por suas subsidiárias domésticas que também são garantidoras de sua linha de crédito sênior. Eles estão sujeitos a uma cláusula de resgate obrigatória se a aquisição não for finalizada dentro do prazo estipulado na escritura.
A Arcosa planeja usar os recursos das notas, juntamente com os empréstimos esperados sob um Term Loan B Facility com vencimento em 2031, para financiar a aquisição. Quaisquer fundos restantes serão direcionados para reembolsar os valores pendentes sob a linha de crédito rotativo da empresa.
As notas e suas garantias estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a certos não americanos. pessoas em transações offshore, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Esses valores mobiliários não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Com sede em Dallas, Texas, a Arcosa opera nos mercados de construção, estruturas de engenharia e transporte, relatando resultados financeiros em três segmentos de negócios principais.
Este comunicado à imprensa, que contém declarações prospectivas, não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos. A oferta das notas é feita exclusivamente por meio de um memorando de oferta privada.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Arcosa Inc. relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, com receitas trimestrais recordes e EBITDA ajustado aumentando 14% e 31%, respectivamente. Espera-se que os movimentos estratégicos da empresa, como a aquisição da Stavola por US$ 1,2 bilhão, fortaleçam sua posição no mercado e otimizem seu portfólio para crescimento futuro. A Arcosa também anunciou sua intenção de emitir US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2032, financiando parcialmente a aquisição da Stavola. A oferta depende das condições de mercado e de outros fatores.
Além disso, a Arcosa vendeu seu negócio de componentes de aço para a Stellex Capital Management, um movimento que deve aumentar o crescimento das empresas adquiridas. A Stellex nomeou David Meyer como CEO da entidade combinada, com o objetivo de manter um serviço de alta qualidade para os clientes existentes enquanto busca novos caminhos de crescimento. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Arcosa na desalavancagem, crescimento orgânico e melhorias de eficiência.
InvestingPro Insights
À medida que a Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) se prepara para sua aquisição estratégica do negócio de materiais de construção da Stavola Holding Corporation, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado são fatores-chave a serem considerados pelos investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Arcosa possui uma capitalização de mercado de US$ 3,97 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 26,74, refletindo o sentimento dos investidores sobre o potencial de ganhos da empresa. A empresa demonstrou resiliência com um crescimento de receita de 8,89% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando sua capacidade de expandir suas operações comerciais de forma eficaz.
As dicas do InvestingPro destacam vários pontos fortes da estratégia financeira e do desempenho da Arcosa. Os analistas reconheceram a capacidade da empresa de manter a liquidez, pois seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Além disso, a Arcosa opera com um nível moderado de endividamento, o que pode lhe proporcionar flexibilidade para administrar suas finanças em meio à aquisição sem se alavancar demais. Também vale a pena notar que os analistas preveem que a Arcosa será lucrativa este ano, com base em seu histórico de lucratividade nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam indicadores de desempenho de longo prazo, a Arcosa demonstrou um forte retorno nos últimos cinco anos. Essa tendência se alinha com os recentes movimentos estratégicos da empresa e pode incutir confiança em sua capacidade de agregar valor aos acionistas no futuro. Os interessados em uma análise mais profunda podem encontrar informações adicionais entre as 6 dicas do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/ACA.
Com uma data de ganhos futura em 30 de outubro de 2024 e uma estimativa de valor justo pelos analistas em US$ 108, em comparação com o valor justo do InvestingPro de US$ 81,46, o mercado estará acompanhando de perto o desempenho da Arcosa à medida que integra a nova aquisição e se esforça para atingir seus objetivos financeiros.
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