Ares Capital precifica notas de US$ 750 milhões com vencimento em 2030

NOVA YORK - A Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 15,25 bilhões negociada a US$ 21,97, precificou uma oferta pública de US$ 750 milhões em notas de 5,500% com vencimento em 1º de setembro de 2030, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma pontuação de saúde financeira "BOA", sugerindo fundamentos sólidos que sustentam esta oferta de dívida. As notas, que podem ser resgatadas a qualquer momento a critério da empresa pelo valor nominal mais um prêmio de "compensação integral", fazem parte da estratégia da Ares Capital para gerenciar suas obrigações de dívida.

A transação está sendo administrada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets, LLC, entre outras, atuando como coordenadores conjuntos da oferta. O fechamento da oferta está previsto para 3 de junho de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.

A Ares Capital pretende destinar os rendimentos líquidos da oferta para o pagamento de certas dívidas pendentes sob suas linhas de crédito existentes. A empresa também mencionou que poderá tomar novos empréstimos sob essas linhas para fins corporativos gerais, o que inclui investimentos em empresas de portfólio alinhados com seu objetivo de investimento.

Os investidores são incentivados a revisar os detalhes do investimento, riscos e encargos associados à Ares Capital antes de tomar decisões de investimento. A planilha de preços, o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha, arquivados na Comissão de Valores Mobiliários, contêm informações importantes e devem ser lidos minuciosamente.

A empresa, uma entidade líder em financiamento especializado estabelecida em 2004, concentra-se em fornecer empréstimos diretos e investimentos em empresas privadas de médio porte nos EUA. Como a maior empresa de desenvolvimento de negócios negociada publicamente por capitalização de mercado em 31 de março de 2025, a Ares Capital visa gerar renda atrativa e potencial valorização de capital para seus investidores. A empresa possui um impressionante rendimento de dividendos de 8,74% e demonstrou forte desempenho com crescimento de receita de 12,01% nos últimos doze meses. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista, com preços-alvo variando de US$ 21 a US$ 26.

Esta oferta é feita por meio de um suplemento preliminar de prospecto e um prospecto que o acompanha, e cópias podem ser obtidas nas instituições financeiras administradoras.

As informações fornecidas no comunicado à imprensa são baseadas em declarações da Ares Capital Corporation e podem estar sujeitas a alterações. Declarações prospectivas incluídas no anúncio refletem as expectativas da empresa para eventos futuros e desempenho financeiro, e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.

Para mais detalhes, investidores e partes interessadas podem consultar os arquivos da Ares Capital na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa não tem obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas fornecidas. Para uma análise abrangente do potencial de investimento da ARCC, incluindo métricas financeiras detalhadas e insights de especialistas, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas com inteligência acionável para decisões de investimento mais inteligentes.

Em outras notícias recentes, a Ares Capital Corporation relatou seus resultados do 1º tri de 2025, destacando um lucro líquido GAAP por ação de US$ 0,60 e lucro por ação central de US$ 0,50, o que marca uma ligeira queda em relação ao trimestre anterior. O portfólio total a valor justo aumentou 1,5% para US$ 27,1 bilhões, enquanto a empresa manteve seu dividendo trimestral de US$ 0,48 por ação, continuando seu longo histórico de dividendos estáveis ou crescentes. A Ares Capital também expandiu sua linha de crédito rotativo para US$ 5,3 bilhões, reforçando sua flexibilidade financeira em meio à volatilidade do mercado. Em outro desenvolvimento, a Ares Capital anunciou a eleição de três diretores Classe III para servir até a reunião anual de 2028 e a ratificação da KPMG LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. Os diretores eleitos foram Daniel G. Kelly, Jr., Eric B. Siegel e R. Kipp deVeer. Analistas da Wells Fargo Securities e Compass Point têm se envolvido ativamente com a Ares Capital, discutindo o posicionamento estratégico da empresa em meio aos desafios do mercado. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco da Ares Capital em manter a estabilidade financeira e o crescimento estratégico apesar das incertezas econômicas.

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