ArriVent BioPharma anuncia oferta pública de US$ 75 milhões

Publicado 01.07.2025, 17:17
ArriVent BioPharma anuncia oferta pública de US$ 75 milhões

NEWTOWN SQUARE, Pa. - ArriVent BioPharma, Inc. (NASDAQ:AVBP), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 745 milhões, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 75 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados em uma oferta pública subscrita. A ação, atualmente negociada a US$ 20,89, parece sobrevalorizada de acordo com os cálculos de Valor Justo do InvestingPro.

A empresa biofarmacêutica em estágio clínico planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais do total de títulos nos mesmos termos. Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

A ArriVent pretende usar os recursos líquidos para apoiar atividades de desenvolvimento do firmonertinib, seu principal candidato em desenvolvimento, e outros programas de pipeline, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais. A empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço e um saudável índice de liquidez corrente de 14,3x, segundo dados do InvestingPro.

A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3ASR arquivada na Securities and Exchange Commission em 03.02.2025. Um suplemento preliminar de prospecto e prospecto base acompanhante serão arquivados na SEC.

A ArriVent concentra-se na identificação, desenvolvimento e comercialização de medicamentos para pacientes com câncer. A empresa está trabalhando para avançar o firmonertinib e desenvolver um pipeline de terapêuticas inovadoras, incluindo conjugados anticorpo-droga de próxima geração.

O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa da empresa, observou que a oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições. Os termos finais serão divulgados em um suplemento final de prospecto a ser arquivado na SEC. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista sobre AVBP, com preços-alvo variando de US$ 37 a US$ 45 por ação. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 5 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ArriVent.

Em outras notícias recentes, a ArriVent BioPharma relatou progresso notável em seu ensaio FURTHER de Fase 1b para o firmonertinib, um medicamento direcionado ao câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) com mutações EGFR PACC. A empresa revelou uma sobrevida mediana livre de progressão de 16 meses para pacientes com dose de 240 mg, com uma taxa de resposta global confirmada de 68,2%. Além disso, o ensaio demonstrou uma taxa de resposta completa de 41% em pacientes com metástases cerebrais. A H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a ArriVent BioPharma, elevando o alvo da ação para US$ 40,00, citando os promissores resultados de ensaios clínicos. O analista da empresa, Robert Burns, destacou a eficácia do medicamento em comparação com os tratamentos existentes, ressaltando seu potencial para preencher uma lacuna de tratamento para pacientes com NSCLC com mutações genéticas específicas. A ArriVent também anunciou a nomeação do Dr. Merdad Parsey para seu Conselho de Administração, trazendo sua extensa experiência em desenvolvimento clínico global para a empresa. Esta adição ocorre enquanto a ArriVent se prepara para o potencial registro do firmonertinib e avança em seu pipeline de conjugados anticorpo-droga. A empresa planeja iniciar um ensaio global de Fase 3, ALPACCA, em 2025 para avaliar ainda mais o potencial do firmonertinib para aprovação acelerada e completa.

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