REDWOOD CITY, CA - A Avinger, Inc (NASDAQ:AVGR), uma empresa de dispositivos médicos especializada em sistemas guiados por imagem intravascular, anunciou uma oferta pública que deve levantar aproximadamente US$ 6 milhões antes de taxas e despesas. A oferta inclui mais de 3,6 milhões de ações e um número igual de Bônus de Subscrição em Série, com potencial para um adicional de US$ 18 milhões após o exercício total desses warrants.
A oferta, precificada a US$ 1,66 por ação e warrant, está programada para ser encerrada em ou por volta de 17 de junho de 2024, sujeita às condições habituais. Os Bônus de Subscrição da Série são exercitáveis mediante aprovação dos acionistas e estão vinculados a marcos clínicos relacionados ao desenvolvimento de dispositivos coronarianos da empresa.
A H.C. Wainwright & Co. Os recursos são destinados a fins societários gerais e capital de giro.
A plataforma Lumivascular da Avinger, incluindo os consoles de imagem Lightbox e vários cateteres, aborda doenças vasculares em artérias periféricas e coronárias. Com foco na oclusão total crônica (OCT) nas artérias coronárias, a empresa pretende redefinir o tratamento nesse mercado carente.
Os planos da empresa estão detalhados em uma declaração de registro declarada efetiva pela SEC em 13 de junho de 2024. A oferta é feita por meio de um prospecto, parte da declaração de registro, disponível no site da SEC.
Esta notícia baseia-se numa declaração de comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de quaisquer valores mobiliários. As informações apresentadas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais, incluindo condições de mercado, aprovações regulatórias e o sucesso dos esforços de desenvolvimento e comercialização de produtos da Avinger.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:AVGR) está navegando em um cenário financeiro desafiador à medida que prossegue com sua oferta pública destinada a levantar capital para sua inovadora plataforma Lumivascular. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 2,83 milhões, a saúde financeira da empresa de dispositivos médicos levanta preocupações, refletidas em uma relação preço/lucro (P/L) negativa de -0,16, indicando que os investidores estão cautelosos com a rentabilidade futura. Além disso, a receita da empresa teve uma queda de 7,86% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sinalizando potenciais ventos contrários no crescimento das vendas.
Os investidores devem notar que o preço das ações da Avinger experimentou uma queda substancial, caindo mais de 56,88% no último mês e 81,32% no ano passado. Esse desempenho levou a negociação de ações perto de sua mínima de 52 semanas, com o preço no fechamento anterior ficando em US$ 1,66. Uma dica do InvestingPro sugere que as ações da empresa estão atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode ser interessante para investidores contrários que procuram uma potencial recuperação.
No entanto, os desafios financeiros da Vinger não se limitam ao desempenho de suas ações. A empresa está operando com um fardo de dívida significativo e está queimando rapidamente caixa, o que levanta preocupações sobre sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo, já que os ativos líquidos ficam aquém. Sem dividendos sendo pagos aos acionistas, o foco para potenciais investidores provavelmente estará na capacidade da empresa de reverter sua situação financeira e capitalizar seu pipeline de produtos.
Para aqueles que consideram um investimento na Avinger, é importante pesar essas métricas financeiras e sinais de mercado. Para obter mais insights e dicas sobre a Avinger, incluindo 13 dicas adicionais do InvestingPro adaptadas ao desempenho financeiro e de mercado da empresa, visite https://www.investing.com/pro/AVGR. Lembre-se, insights como esses fazem parte da análise abrangente disponível para os assinantes, e você pode usar o código do cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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