Avis Budget Group planeja oferta de notas sênior de US$ 500 milhões

Publicado 10.09.2024, 08:34
© Reuters

A Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), provedora global de soluções de mobilidade, anunciou sua intenção de emitir US$ 500 milhões em notas sênior com vencimento em 2030 por meio de suas subsidiárias. A oferta está sujeita às condições usuais de mercado. A empresa declarou que os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes.


As notas sênior serão garantidas pela Avis Budget Group e algumas de suas subsidiárias nos EUA, assegurando que a empresa-mãe responda pelas obrigações de dívida dos emissores. Especificamente, os fundos podem ser direcionados para o pagamento do empréstimo a prazo de taxa flutuante C da empresa com vencimento em 2029 e dívidas de frota pendentes. Além disso, parte dos recursos cobrirá as taxas e despesas relacionadas a essas transações.


As notas estão sendo oferecidas em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, ou para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S, ambos sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.


A Avis Budget Group opera seus serviços de aluguel de carros sob as marcas Avis, Budget e Zipcar, com aproximadamente 10.250 locais de aluguel em todo o mundo. A empresa gerencia diretamente seus escritórios de aluguel de carros na América do Norte, Europa e Australásia, enquanto opera por meio de licenciados em outras regiões.


A empresa advertiu que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos. Essas declarações se referem à conclusão e aos termos da oferta, bem como ao uso pretendido dos recursos. Os investidores em potencial são encaminhados aos arquivos da SEC da empresa para uma compreensão mais profunda desses riscos.


As informações sobre a oferta planejada são baseadas em um comunicado à imprensa da Avis Budget Group, Inc.


Em outras notícias recentes, a Avis Budget Group reportou um forte desempenho no segundo trimestre, com receitas superando a marca de US$ 3 bilhões e um EBITDA ajustado atingindo US$ 214 milhões. A empresa vendeu um número recorde de veículos na primeira metade do ano, aumentando a utilização da frota. O crescimento nos dias de aluguel foi observado tanto nos segmentos das Américas quanto internacionais, contribuindo para a perspectiva positiva da empresa em relação a preços e utilização no próximo verão e terceiro trimestre.


A Avis Budget Group também enfatizou seu foco na eficiência operacional e sua parceria contínua com o PGA Tour. Espera-se que o EBITDA ajustado do terceiro trimestre da empresa varie entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões, e ela planeja manter uma dívida líquida de aproximadamente US$ 350 milhões para o restante do ano.


Apesar de um declínio sequencial de 6% em junho, a Avis Budget Group viu crescimento nas reservas e forte demanda comercial. A empresa está confiante em sua preparação para desafios inflacionários e possíveis recessões, e tem a capacidade de emitir mais de US$ 1 bilhão em dívida, proporcionando uma reserva de liquidez. Estes são os desenvolvimentos recentes na Avis Budget Group.



Insights do InvestingPro



A Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) está navegando por águas financeiras desafiadoras ao anunciar uma oferta de notas sênior de US$ 500 milhões. Os dados do InvestingPro destacam a capitalização de mercado da empresa em aproximadamente US$ 2,49 bilhões, com um índice preço/lucro (P/L) notavelmente baixo de 3,26. Este índice P/L diminuiu ligeiramente nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, ficando em 3,04, o que pode indicar que a ação está subvalorizada em relação aos lucros.


A receita da empresa viu um leve declínio de 0,59% no mesmo período, o que pode ser um fator contribuinte para a decisão de emitir dívida para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes. Apesar da diminuição na receita, a Avis Budget Group manteve uma sólida margem de lucro bruto de 32,36%, demonstrando sua capacidade de reter uma porção significativa das vendas como lucro bruto.


As Dicas do InvestingPro nos informam ainda que a Avis Budget Group opera com uma carga de dívida significativa, o que se alinha com a estratégia atual da empresa de gerenciar suas obrigações financeiras. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está em território de sobrevenda, indicando uma potencial subvalorização pelo mercado. Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira da Avis Budget Group, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com 6 analistas tendo revisado recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, uma consideração importante para entender o desempenho futuro da empresa.


Para aqueles interessados em explorar toda a gama de insights, o InvestingPro fornece um total de 18 dicas para a Avis Budget Group, disponíveis em: https://www.investing.com/pro/CAR. Este recurso pode ser inestimável para investidores que buscam tomar uma decisão informada sobre participar da colocação privada ou considerar outras oportunidades de investimento com a empresa.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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