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A Baird reiterou uma postura neutra em relação à BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), mantendo um preço-alvo de $72,00.
A posição da empresa vem à luz de recentes desenvolvimentos de concorrentes que podem potencialmente impactar as perspectivas de crescimento da BioMarin.
A Ascendis Pharma relatou resultados positivos de um ensaio crucial de Fase 3 do TransCon CNP, um tratamento para acondroplasia, que é a mesma condição que o produto Voxzogo da BioMarin trata.
O anúncio da Ascendis Pharma indica que seu produto, uma injeção subcutânea semanal, poderia entrar no mercado entre o final de 2025 e o início de 2026.
Espera-se que a nova entrada intensifique a concorrência no mercado de tratamentos para acondroplasia. O aumento da concorrência é visto como um fator que pode afetar a capacidade do Voxzogo da BioMarin de sustentar seu crescimento de receita.
O Voxzogo da BioMarin é atualmente um dos tratamentos disponíveis para acondroplasia, e a potencial entrada no mercado do TransCon CNP da Ascendis Pharma pode mudar o cenário competitivo. A análise da Baird reflete preocupações de que isso possa dificultar a trajetória de vendas do Voxzogo, que tem sido um importante impulsionador do crescimento da receita da BioMarin.
Em outras notícias recentes, a BioMarin reportou uma receita total recorde de $712 milhões e elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre $2,75 bilhões e $2,825 bilhões. A empresa estabeleceu metas financeiras ambiciosas para 2027, incluindo um objetivo de receita de $4 bilhões e Margens Operacionais Não-GAAP atingindo a faixa de 40% baixa a média. A BioMarin também anunciou transições executivas, com o Dr. Greg Friberg sucedendo o Dr. Henry J. Fuchs como novo Vice-Presidente Executivo, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Mundial, e James Sabry nomeado como novo Vice-Presidente Executivo, Diretor de Negócios.
A RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a BioMarin, reduzindo o preço-alvo das ações para $85 do anterior $100, mantendo a classificação de Desempenho do Setor. O ajuste segue a divulgação de dados de ensaio clínico de Fase III por um concorrente, potencialmente impactando a participação de mercado da BioMarin.
Analistas da BMO Capital e TD Cowen mantiveram posturas positivas em relação à BioMarin, reiterando as classificações de Superar e Comprar com preços-alvo de $115 e $120, respectivamente.
A análise da BMO Capital indica que os fundamentos do produto Voxzogo da BioMarin permanecem fortes, potencialmente capturando aproximadamente 30% da participação de mercado no tratamento da acondroplasia. A Canaccord Genuity manteve a classificação de Manter para as ações da BioMarin com um preço-alvo estável de $93,00.
Insights do InvestingPro
Em meio às pressões competitivas destacadas pela Baird, a BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) apresenta uma perspectiva financeira mista. De acordo com os dados do InvestingPro, a BioMarin mostra um robusto crescimento de receita de 15,83% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um aumento trimestral particularmente forte de 19,61% no segundo trimestre de 2024. Isso sugere que a empresa tem expandido efetivamente sua receita, apesar do cenário competitivo.
Além disso, as Dicas do InvestingPro indicam que se espera que a BioMarin veja crescimento no lucro líquido este ano, com seis analistas tendo revisado suas projeções de ganhos para cima para o próximo período. Este otimismo é contrastado por um alto índice P/L de 51,39, o que sugere uma avaliação premium em relação ao mercado. Adicionalmente, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, o que poderia sinalizar uma potencial oportunidade de valor para investidores considerando o crescimento esperado de renda e as recentes revisões positivas de ganhos.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam na saúde financeira da empresa, métricas de avaliação e desempenho das ações. Esses insights podem ser encontrados visitando a plataforma InvestingPro para BioMarin em https://br.investing.com/pro/BMRN.
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