A Baird reafirmou uma posição positiva sobre a WNS Limited (NYSE: WNS), reiterando uma classificação Outperform com um preço-alvo de 66,00 USD.
A perspectiva da firma sobre a empresa permanece otimista, citando vários fatores que contribuem para o valor percebido das ações da WNS.
O analista da Baird acredita que a WNS está subvalorizada e tem uma visão favorável da ação, apesar de reconhecer as preocupações dos investidores em relação ao desempenho da empresa no segundo semestre do ano.
A expectativa é que a WNS reporte receitas do segundo trimestre em linha com as estimativas do mercado e lucros por ação ligeiramente acima das expectativas. Esta projeção baseia-se na suposição de que as margens decrementais implícitas do mercado são excessivamente pessimistas.
A firma também aponta que as recompras incrementais de ações devem ter um impacto positivo. A confiança da Baird na WNS é reforçada por quatro fatores-chave: o início da inclusão em índices, recompras significativas de ações apoiadas por um balanço sólido, uma aceleração prevista para um crescimento de alto dígito único no ano fiscal de 2026 devido a comparações mais favoráveis no primeiro e segundo trimestres daquele ano, e uma avaliação atrativa de aproximadamente 10 vezes o índice preço/lucro do ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, a WNS (Holdings) Limited reportou uma diminuição na receita e lucro do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025, registrando valores de 323,1 milhões USD e 28,9 milhões USD, respectivamente. Apesar disso, a WNS conseguiu assinar oito novos clientes e expandir relações com 36 existentes.
A empresa revisou sua orientação para o ano fiscal de 2025, antecipando um crescimento em moeda constante de 0-5% ano a ano, e aumentou sua orientação de lucro por ação (EPS), refletindo uma aceleração das atividades de recompra de ações.
A WNS também anunciou a integração de sua Plataforma Unificada de Análise (UAP) com o Amazon Bedrock, um movimento que aprimora suas ofertas de inteligência artificial generativa para empresas. A empresa ainda atualizou seu Código de Ética e Conduta Empresarial, sem conceder isenções ao código existente.
Em ações de analistas, a Needham manteve uma classificação de Compra para a WNS e aumentou o preço-alvo para 70,00 USD. No entanto, JPMorgan e Deutsche Bank rebaixaram a WNS devido a preocupações sobre a capacidade da empresa de cumprir sua orientação para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva otimista da Baird sobre a WNS Limited. A capitalização de mercado da empresa é de 2,37 bilhões USD, com um índice P/L de 21,28. Esta avaliação alinha-se com a visão da Baird de que as ações da WNS podem estar subvalorizadas, especialmente considerando o índice P/L futuro (ajustado) de 15,24 para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025.
As Dicas do InvestingPro destacam que a gestão tem recomprado agressivamente ações, o que corrobora o ponto da Baird sobre recompras significativas de ações apoiadas por um balanço sólido. Esta estratégia poderia potencialmente impulsionar o valor para os acionistas e o lucro por ação.
Outra Dica do InvestingPro indica que a WNS opera com um nível moderado de dívida, o que suporta a flexibilidade financeira da empresa para buscar iniciativas de crescimento e continuar as recompras de ações. Isso alinha-se com a confiança da Baird na posição financeira da WNS.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a WNS, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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