Baird reduz preço-alvo da Marinus Pharma para 0,50 dólares após estudo malsucedido

Na quinta-feira, o Baird ajustou sua perspectiva para a Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS), reduzindo o preço-alvo para 0,50 dólares, dos anteriores 2,00 dólares, mantendo uma posição Neutra sobre as ações. A revisão seguiu-se ao anúncio da empresa, mais cedo no dia, sobre o fracasso de seu estudo de Fase 3 do ganaxolone no tratamento do Complexo de Esclerose Tuberosa (TSC). O resultado malsucedido do ensaio levou a Marinus Pharmaceuticals a considerar alternativas estratégicas.

O insucesso do estudo de Fase 3 levou a uma mudança significativa no potencial de receita projetado para a Marinus Pharmaceuticals. A empresa esperava uma expansão do rótulo do Ztalmy, o que teria permitido um aumento nos fluxos de receita além de seu uso atual para o Transtorno de Deficiência CDKL5 (CDD). Com essa expansão agora fora de questão, o preço-alvo revisado do Baird reflete as expectativas reduzidas para o crescimento financeiro da empresa.

A exploração de alternativas estratégicas pela empresa é uma resposta direta aos resultados do ensaio, indicando que a Marinus Pharmaceuticals está buscando maneiras de navegar pelo revés. As alternativas podem incluir várias estratégias, como parcerias, fusões ou até mesmo a venda da empresa, enquanto busca estabilizar sua posição após o desapontamento do ensaio clínico.

O comentário do analista do Baird destacou o impacto negativo da atualização clínica e estratégica nas perspectivas da empresa. A remoção do potencial de expansão do rótulo do Ztalmy alterou as projeções de receita, o que se reflete no preço-alvo reduzido. Apesar disso, a firma optou por manter uma classificação Neutra para as ações.

O preço das ações da Marinus Pharmaceuticals pode ser influenciado por esse desenvolvimento recente e pelo subsequente ajuste do preço-alvo pelo Baird. Investidores e partes interessadas estarão monitorando de perto os próximos passos da empresa enquanto ela explora alternativas estratégicas após o fracasso do estudo de Fase 3.

Em outras notícias recentes, a Marinus Pharmaceuticals passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A Truist Securities rebaixou a Marinus Pharmaceuticals de Compra para Manutenção, após um revés no ensaio clínico TrustTSC de Fase 3 para o medicamento ganaxolone. O ensaio não atingiu seu objetivo primário de redução de convulsões, levando à descontinuação do desenvolvimento clínico do medicamento. Apesar disso, a Marinus relatou resultados promissores de seu ensaio RAISE de Fase 3 sobre o medicamento para tratamento de convulsões, ganaxolone.

As receitas líquidas de produtos da Marinus aumentaram para 8 milhões de dólares no segundo trimestre, principalmente devido ao ZTALMY. A empresa planeja lançar o ZTALMY para o complexo de esclerose tuberosa no segundo semestre de 2025, com uma meta de receita entre 33 milhões e 35 milhões de dólares para 2024. A Marinus também garantiu uma nova patente nos EUA para o ZTALMY, com validade até setembro de 2042, e manteve com sucesso uma patente relacionada ao uso do ganaxolone.

As firmas de análise TD Cowen e Oppenheimer mantiveram uma classificação de Compra e elevaram as ações para Superar o Mercado, respectivamente, expressando confiança na potencial eficácia do ganaxolone. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Marinus Pharmaceuticals no campo de terapêuticas para distúrbios convulsivos.

Insights do InvestingPro

À luz do recente revés da Marinus Pharmaceuticals e da perspectiva ajustada do Baird, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 16,97 milhões de dólares, refletindo a reação do mercado ao fracasso do estudo de Fase 3.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Marinus está "queimando caixa rapidamente" e "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que se alinha com os desafios apresentados no artigo. É provável que essas tensões financeiras sejam exacerbadas pelo resultado malsucedido do ensaio e pela necessidade de explorar alternativas estratégicas.

A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 30,26 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 16,56% no mesmo período. No entanto, esse crescimento pode ser ofuscado pelo lucro bruto negativo de -67,16 milhões de dólares e uma margem de lucro bruto alarmante de -221,93%, sublinhando os obstáculos financeiros que a Marinus enfrenta.

O InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Marinus Pharmaceuticals, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que consideram as perspectivas futuras da empresa à luz dos eventos recentes.

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