NEW HAVEN, Conn. - A Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento de tratamentos para doenças raras e comuns, iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias avaliada em 250 milhões de dólares. A empresa também planeja conceder ao subscritor uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais no valor de até 37,5 milhões de dólares.
A conclusão e os termos da oferta estão sujeitos às condições de mercado, e não há certeza quanto à finalização ou aos detalhes específicos da oferta. A Biohaven pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais.
J.P. Morgan e Morgan Stanley são os coordenadores líderes da oferta. As ações estarão disponíveis por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, que podem ser obtidos nos escritórios dos respectivos coordenadores líderes.
A oferta será realizada sob uma declaração de registro de prateleira efetiva já arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Aconselha-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto e os documentos acompanhantes antes de investir.
Este anúncio contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Estas incluem a possibilidade de que a oferta não seja concluída conforme planejado ou não seja concluída de todo, bem como mudanças de mercado que afetem os termos da oferta e o uso de seus rendimentos.
As declarações prospectivas neste comunicado são atuais na data de hoje, e a Biohaven não tem obrigação de atualizar essas declarações no futuro, exceto conforme exigido por lei. Os arquivos da empresa na SEC, incluindo as seções sobre "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações", fornecem mais informações sobre fatores que podem influenciar o resultado das declarações prospectivas.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal.
Em outras notícias recentes, a Biohaven Ltd. iniciou um ensaio de Fase 2 para um novo tratamento de enxaqueca, o BHV-2100. O ensaio randomizado, duplo-cego e controlado por placebo testará duas doses do medicamento, visando estabelecer sua eficácia e segurança. O BHV-2100 demonstrou segurança e tolerabilidade favoráveis em ensaios de Fase 1, com potencial promissor para o tratamento agudo da enxaqueca.
Simultaneamente, o medicamento troriluzole da Biohaven mostrou resultados promissores em ensaios clínicos recentes para Ataxia Espinocerebelar (SCA), potencialmente retardando a progressão da doença em 50-70%. Este progresso foi reconhecido por empresas de análise como Leerink Partners, H.C. Wainwright, BofA Securities e RBC Capital, que mantiveram avaliações positivas e aumentaram seus preços-alvo para a Biohaven.
Além disso, a Biohaven planeja solicitar aprovação para seu candidato principal BHV-1300 após receber aprovação da FDA para estudos de Dose Múltipla Ascendente em pacientes com Artrite Reumatoide. Analistas de empresas como BTIG, Piper Sandler, Jefferies e Bernstein SocGen Group expressaram confiança nas perspectivas da Biohaven com várias avaliações positivas.
Em desenvolvimentos relacionados, a Leerink Partners aumentou o preço-alvo das ações da Biohaven de 55,00 dólares para 60,00 dólares, mantendo sua classificação de Outperform. A RBC Capital também ajustou sua perspectiva sobre a Biohaven, aumentando o preço-alvo para 68 dólares enquanto mantinha uma classificação de Outperform. Esses ajustes refletem os resultados positivos demonstrados pelo troriluzole em estudos clínicos.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Biohaven com seus programas de desenvolvimento de medicamentos e seu potencial para introduzir opções de tratamento eficazes para condições que atualmente carecem de terapias aprovadas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN) avança com sua oferta pública, os investidores podem achar particularmente esclarecedores os dados e dicas em tempo real do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Biohaven é de 4,82 bilhões de dólares, refletindo um interesse significativo dos investidores apesar da atual falta de lucratividade da empresa. Isso é ressaltado por uma dica do InvestingPro observando que a Biohaven não foi lucrativa nos últimos doze meses, com analistas não prevendo lucratividade para este ano também.
A saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Uma dica do InvestingPro destaca que a Biohaven possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser tranquilizador para potenciais investidores diante da próxima oferta pública. Esta forte posição de liquidez é ainda mais apoiada por outra dica indicando que os ativos líquidos da Biohaven excedem suas obrigações de curto prazo.
O desempenho das ações da Biohaven tem sido notavelmente forte, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 96,08% no último ano. Este ganho impressionante alinha-se com uma dica do InvestingPro apontando o alto retorno da empresa no último ano. No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra, o que poderia impactar os movimentos de preço de curto prazo.
Para aqueles que estão considerando a oferta da Biohaven, vale notar que o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. Essas dicas, disponíveis com uma assinatura do InvestingPro, poderiam ser valiosas para investidores que buscam tomar decisões informadas sobre as ações da Biohaven no contexto desta nova oferta.
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