NOVA YORK - A Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), uma empresa de financiamento imobiliário, anunciou uma oferta privada de 450 milhões de dólares em notas seniores garantidas com juros de 7,750% e vencimento em 2029. A empresa declarou que os recursos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo a redução de dívidas garantidas existentes.
A oferta, que está programada para ser concluída em 10.12.2024, está disponível apenas para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para certas pessoas não americanas em transações offshore. Essas notas não serão oferecidas publicamente nem registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e estarão sujeitas às condições habituais de fechamento.
A Blackstone Mortgage Trust é especializada na originação de empréstimos seniores garantidos por imóveis comerciais na América do Norte, Europa e Austrália. A empresa visa proteger o capital dos acionistas e gerar retornos atrativos ajustados ao risco, principalmente por meio de dividendos de sua carteira de empréstimos. A estratégia da empresa envolve o uso de uma variedade de opções de financiamento para capitalizar seus empréstimos seniores, que geralmente são garantidos por ativos de grau institucional.
A empresa-mãe, Blackstone, é reconhecida como a maior gestora de ativos alternativos do mundo, com mais de 1,1 trilhão de dólares em ativos sob gestão. As estratégias de investimento da Blackstone abrangem vários setores, incluindo imóveis, private equity e crédito, entre outros.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. A empresa adverte que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos nas declarações.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Blackstone Mortgage Trust reportou resultados mistos no terceiro trimestre de 2024, com uma perda líquida GAAP de 0,32 dólares por ação, mas lucros distribuíveis (DE) de 0,39 dólares por ação e 0,49 dólares por ação antes de baixas contábeis. Em meio a um ambiente de taxas de juros em mudança, a empresa gerenciou reembolsos totalizando 1,8 bilhão de dólares e novas originações próximas a 700 milhões de dólares. A Blackstone Mortgage Trust também prevê um aumento no DE trimestral, refletindo confiança em sua estratégia de longo prazo.
A empresa lançou recentemente uma oferta privada para levantar 450 milhões de dólares através da emissão de notas seniores garantidas com vencimento em 2029. Os recursos serão alocados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas garantidas existentes. Esta oferta privada é direcionada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e certos investidores internacionais.
Apesar da pressão esperada sobre os lucros de curto prazo devido a resoluções de empréstimos e perdas por redução ao valor recuperável, a empresa mantém uma perspectiva otimista. Ela espera recuperar mais da metade dos 2,3 bilhões de dólares em empréstimos com redução ao valor recuperável e está considerando recompras de ações junto com novas originações de empréstimos. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Blackstone Mortgage Trust continua a navegar estrategicamente pelas complexidades do cenário econômico atual.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Blackstone Mortgage Trust de uma oferta de notas seniores garantidas de 450 milhões de dólares ocorre em um momento em que a empresa enfrenta alguns desafios financeiros, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. A receita da empresa de financiamento imobiliário nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de -102,52 milhões de dólares, com uma queda significativa de receita de 126,65% no mesmo período. Esse contexto ressalta a importância da nova oferta de dívida para fins corporativos gerais e redução de dívida.
Apesar desses ventos contrários, a BXMT mantém um forte perfil de dividendos. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 10,08%. Além disso, a BXMT manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos dos acionistas mesmo em tempos desafiadores.
A estabilidade financeira da empresa é ainda mais sustentada por outra Dica do InvestingPro, que indica que os ativos líquidos da BXMT excedem suas obrigações de curto prazo. Essa posição de liquidez pode fornecer alguma segurança aos potenciais compradores de notas e aos acionistas existentes.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Blackstone Mortgage Trust. A plataforma atualmente lista mais 8 dicas que podem ser valiosas para entender a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.