NOVA YORK - A Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), uma notável gestora de ativos alternativos, divulgou seu acordo definitivo para adquirir a Atalaya Capital Management LP, uma gestora de crédito alternativo, por uma quantia de US$ 450 milhões. A aquisição, que deve ser concluída no segundo semestre de 2024, deve melhorar o desempenho financeiro da Blue Owl a partir de 2025.
A Atalaya, reconhecida por seu foco em investimentos de crédito baseados em ativos, administra mais de US$ 10 bilhões em ativos. A empresa com sede em Nova York, fundada em 2006, tem um histórico substancial, tendo implantado mais de US$ 17 bilhões em capital. Espera-se que os quase 115 funcionários da Atalaya, incluindo mais de 50 profissionais de investimento, se juntem à Blue Owl após a aquisição.
A transação envolverá US$ 350 milhões em ações da Blue Owl e US$ 100 milhões em dinheiro. Além disso, existe o potencial de até US$ 350 milhões em ganhos em ações, condicionada ao alcance de certas metas de receita.
Os co-CEOs da Blue Owl, Doug Ostrover e Marc Lipschultz, comentaram sobre o ajuste estratégico da aquisição, destacando o papel pioneiro da Atalaya em finanças baseadas em ativos privados e suas robustas capacidades de sourcing e subscrição.
Ivan Zinn, sócio fundador e diretor de investimentos da Atalaya, fará a transição para a Blue Owl como chefe de crédito alternativo, reportando-se a Craig Packer, chefe de crédito e copresidente da Blue Owl. Zinn expressou entusiasmo pela parceria com a Blue Owl, que ele acredita que apoiará o crescimento contínuo da Atalaya.
Os consultores financeiros da Blue Owl neste negócio incluem Citigroup, MUFG Bank, Ltd., SMBC e Wells Fargo, com Kirkland & Ellis LLP atuando como consultor jurídico. Os consultores da Atalaya são Mizuho, RBC e Truist, com assessoria jurídica da Cravath, Swaine & Moore LLP.
A Blue Owl, com mais de US$ 174 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2024, está envolvida no fornecimento de soluções de capital privado e oportunidades alternativas de investimento em várias plataformas.
Este relatório é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Blue Owl Capital viu uma enxurrada de atividades de analistas financeiros e desenvolvimentos estratégicos. A TD Cowen rebaixou as ações da empresa de "Comprar" para "Manter", citando preocupações com o potencial de ganhos e projeções de dividendos. Apesar disso, Piper Sandler, Citi e Deutsche Bank mantiveram classificações positivas para a empresa, com preços-alvo variando de US$ 21,00 a US$ 23,00.
A Blue Owl Capital também relatou seu 12º trimestre consecutivo de aumento de ganhos relacionados a taxas e distribuíveis, uma prova de seu crescimento consistente. A empresa levantou com sucesso US$ 5,2 bilhões para seu Fundo VI e anunciou as aquisições propostas da Kuvare Asset Management e da Prima Financial Advisors.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Blue Owl Capital nomeou Haitham Abdulkarim para liderar seus negócios institucionais no Oriente Médio, indicando uma estratégia de expansão na região.
InvestingPro Insights
A Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) recentemente ganhou as manchetes com sua aquisição estratégica da Atalaya Capital Management LP. Espera-se que a transação reforce a posição da Blue Owl no espaço alternativo de gestão de ativos. À medida que os investidores consideram as implicações desse movimento, uma olhada nas métricas financeiras atuais fornecidas pelo InvestingPro oferece informações valiosas sobre a posição de mercado da empresa e as perspectivas futuras.
De acordo com o InvestingPro, a Blue Owl Capital possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 25,45 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor. Apesar de uma alta relação P/L de 118,01, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 melhorou para 85,92. Esse ajuste sugere uma perspectiva de ganhos mais favorável, que se alinha com uma das dicas do InvestingPro, indicando que o lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, o crescimento da receita da empresa continua forte, com um aumento notável de 24,87% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
Os investidores também devem observar que o rendimento de dividendos da Blue Owl é de atraentes 4,04%, e a empresa tem um histórico de aumentar seus dividendos por três anos consecutivos, conforme destacado por outra dica do InvestingPro. Esse crescimento consistente de dividendos, que foi de 38,46% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, pode atrair investidores focados em renda que buscam retornos estáveis.
Para aqueles interessados em análises mais profundas e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma grande variedade de dicas; na verdade, existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis para a Blue Owl Capital Inc., que podem ser acessadas em: https://www.investing.com/pro/OWL. Para aprimorar ainda mais sua pesquisa de investimento, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
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