BMO eleva preço-alvo das ações da Aon para 380$ com base nas perspectivas de lucros

Na segunda-feira, o BMO Capital Markets ajustou suas perspectivas financeiras para a Aon Corp (NYSE:AON), uma empresa de serviços profissionais especializada em soluções de risco, aposentadoria e saúde. O analista da firma elevou o preço-alvo das ações da Aon para 380$ dos anteriores 325$, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para a ação.

A revisão segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Aon, que superaram as expectativas. O analista observou mudanças nas estimativas de lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre de 2024 e para os anos completos de 2025 e 2026. Para o quarto trimestre, a previsão de LPA foi reduzida em 4% devido a margens mais fracas, que são parcialmente compensadas por receitas mais fortes e uma redução nas despesas com juros.

Olhando para 2025 e 2026, as estimativas de LPA foram ajustadas para cima em 1% e 7%, respectivamente. O aumento é atribuído à antecipação de receitas mais fortes e despesas com juros continuamente mais baixas. Esses ajustes refletem uma trajetória de lucros mais positiva para a Aon nos próximos anos.

O comentário do analista forneceu insights sobre a lógica por trás das mudanças, afirmando: "Ajustamos nossas estimativas de LPA para 4T24/2025/2026 em -4%/+1%/+7% após o resultado do 3T24 ter superado as expectativas. Nossas estimativas de LPA para o 4T24 diminuem devido a margens mais fracas, parcialmente compensadas por receitas mais fortes e menores despesas com juros. Nossas estimativas de LPA para 2025/26 aumentam devido a receitas mais fortes e menores despesas com juros.

Aumentamos nosso preço-alvo para 380$ com base na trajetória de lucros mais elevada."

Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho da Aon à medida que a empresa avança para o quarto trimestre e além, com a análise atualizada do BMO fornecendo um ponto de referência para as expectativas.

Em outras notícias recentes, a Aon fez avanços significativos em suas operações comerciais. A empresa anunciou um acordo para adquirir a corretora de seguros britânica Griffiths & Armour, fortalecendo ainda mais sua presença no Reino Unido e na Irlanda. Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias.

Em seus resultados financeiros do terceiro trimestre, a Aon reportou um crescimento orgânico de receita de 7% e um aumento substancial de 26% na receita total. A recente aquisição da NFP, uma importante corretora de seguros e consultoria, já começou a gerar economias de custos e espera-se que contribua com 175 milhões de dólares em sinergias de receita e 60 milhões de dólares em eficiências operacionais até 2026.

Analistas também opinaram sobre o desempenho da Aon. A Goldman Sachs manteve uma postura Neutra em relação à Aon, elevando seu preço-alvo para 390$ com base nas perspectivas de crescimento orgânico da empresa. Enquanto isso, a RBC Capital ajustou seu preço-alvo para as ações da Aon, reduzindo-o de 390$ para 365$, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor.

Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldaram a trajetória de negócios da Aon.

Insights do InvestingPro

Complementando a perspectiva positiva do BMO Capital Markets para a Aon Corp (NYSE:AON), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional ao desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Aon está em robustos 78,81 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de serviços profissionais.

Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Aon tem sido impressionante, com um aumento de 13,67% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, e um notável crescimento trimestral de 26,01% no terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com as expectativas do BMO de receitas mais fortes contribuindo para estimativas de LPA mais altas para 2025 e 2026.

Além disso, a Aon demonstra sólida rentabilidade com uma margem de lucro operacional de 25,28% nos últimos doze meses. Esta forte margem, juntamente com a capacidade da empresa de gerar 3,774 bilhões de dólares em lucro operacional, suporta a previsão positiva do BMO para a trajetória de lucros.

As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Aon com o retorno aos acionistas, observando que a empresa aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 45 anos consecutivos. Esta política de dividendos consistente pode atrair investidores focados em renda e reflete a confiança da administração na estabilidade financeira da empresa.

Vale notar que a Aon está sendo negociada a um índice P/L relativamente alto de 31,16, o que pode indicar otimismo dos investidores sobre as perspectivas de crescimento futuro. Esta métrica de avaliação se alinha com o aumento do preço-alvo do BMO e o sentimento geral positivo em torno da ação.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Aon, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.

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