NOVA YORK - The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: NYSE:BK), uma importante entidade de serviços financeiros, anunciou a aquisição da Archer Holdco, LLC, uma provedora de soluções de contas gerenciadas baseadas em tecnologia, com o objetivo de ampliar suas capacidades no setor de contas gerenciadas. Esta movimentação estratégica, prevista para ser finalizada no quarto trimestre de 2024, visa aprimorar as ofertas do BNY em fabricação, distribuição e serviços dentro do ecossistema de contas gerenciadas.
A plataforma de ponta baseada em nuvem da Archer oferece uma solução versátil para gestores de ativos e patrimônio, facilitando a expansão dos canais de distribuição, a otimização operacional e o lançamento de novos produtos de investimento. A integração da tecnologia da Archer deve permitir que o BNY forneça soluções mais abrangentes de contas gerenciadas de varejo, aproveitando sua extensa presença e expertise no setor financeiro.
Emily Portney, Chefe Global de Serviços de Ativos do BNY, destacou o rápido crescimento das contas gerenciadas como veículos de investimento, particularmente para investidores de varejo que buscam portfólios personalizados. A aquisição está posicionada para estabelecer o BNY como um player mais robusto no mercado de contas gerenciadas, que deve ultrapassar US$ 8 trilhões em ativos nos EUA nos próximos três anos.
A Archer também ampliará a distribuição de portfólios modelo através do BNY Investments e da plataforma de riqueza Wove do BNY Pershing para consultores, oferecendo acesso a uma rede multi-custodiante. Bryan Dori, Presidente e CEO da Archer, enfatizou a importância das soluções multi-ativos e o papel da expertise da Archer no apoio aos clientes do BNY para alcançar crescimento de longo prazo.
Os termos financeiros da aquisição não foram divulgados, e a transação não deve impactar materialmente os ganhos do BNY ou seus retornos de capital projetados. BofA Securities e Sullivan & Cromwell forneceram assessoria financeira e jurídica, respectivamente, ao BNY, enquanto Raymond James e DLA Piper serviram a Archer em capacidades similares.
A informação é baseada em um comunicado à imprensa, e a aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) concordou com um acordo de US$ 5 milhões com a U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre acusações relacionadas a transações de swap. Como parte do acordo, o BNY Mellon se comprometeu a contratar um consultor de conformidade independente para avaliar e melhorar seu programa de conformidade.
Em outros desenvolvimentos, a firma de investimentos Pondera Holdings está explorando opções potenciais para a Whisker, uma produtora de caixas de areia automatizadas para gatos. A venda pode avaliar a Whisker em aproximadamente US$ 1 bilhão, envolvendo uma potencial recapitalização da empresa.
O BNY Mellon também emitiu US$ 2,5 bilhões em notas de taxa mista, divididas em títulos de taxa fixa e flutuante. A emissão inclui quatro séries de notas com termos e taxas de juros variados.
Analistas revisaram suas perspectivas sobre o BNY Mellon após um forte desempenho no segundo trimestre. O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para US$ 63, enquanto o Goldman Sachs aumentou seu alvo para US$ 74. No entanto, o Citi revisou sua posição de Compra para Neutro, estabelecendo um preço-alvo de US$ 65.
Por fim, a administração do BNY Mellon reiterou sua previsão de um declínio de 10% na receita líquida de juros para o ano inteiro, mas permanece "cautelosamente otimista" para um resultado mais favorável. A empresa também retornou mais de US$ 900 milhões de capital aos acionistas, enfatizando seu compromisso com os retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da Archer Holdco, LLC pelo The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) alinha-se com sua trajetória financeira e posicionamento estratégico de mercado. Notavelmente, o BNY Mellon tem demonstrado um forte desempenho financeiro com um notável retorno sobre ativos nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, situando-se em 0,8%. Isso é um testemunho do uso eficiente de sua base de ativos pela empresa.
Os investidores podem achar particularmente atraente o compromisso do BNY Mellon com os retornos aos acionistas. A empresa não apenas manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, mas também viu um crescimento significativo de dividendos de 27,03% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa consistência é um indicador-chave da saúde financeira estável do BNY Mellon e sua priorização do valor para o acionista.
Uma dica do InvestingPro que se destaca no contexto desta aquisição é que o BNY Mellon está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice P/L ajustado de 12,77 no segundo trimestre de 2024. Isso sugere que as ações da empresa podem estar subvalorizadas considerando seu potencial de ganhos, tornando-a uma escolha atraente para investidores em valor.
Além disso, a capitalização de mercado do BNY Mellon permanece robusta em US$ 49,99 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros. Os movimentos estratégicos da empresa, como a aquisição da Archer, provavelmente solidificarão ainda mais sua posição no mercado.
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