Caleres garante extensão de linha de crédito de US$ 700 milhões até 2030

ST. LOUIS - A empresa de calçados Caleres (NYSE:CAL), atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a US$ 12,54 em comparação com sua máxima de US$ 44,51, anunciou na segunda-feira que alterou seu acordo de crédito, estendendo sua linha de crédito rotativo garantida por ativos sênior até junho de 2030, aumentando a capacidade de empréstimo em US$ 200 milhões para US$ 700 milhões.

O acordo alterado inclui um recurso de acordeão que permite à empresa potencialmente aumentar o tamanho da facilidade para um total de US$ 950 milhões.

"A facilidade expandida proporciona à Caleres maior liquidez e flexibilidade, além de fortalecer ainda mais o balanço patrimonial", disse Jack Calandra, vice-presidente sênior e CFO da Caleres.

Calandra observou que, após continuar pagando dividendos - que a empresa mantém por impressionantes 55 anos consecutivos - as prioridades de alocação de capital de curto prazo da empresa incluem concluir a aquisição da Stuart Weitzman e investir em áreas de crescimento. Os planos de longo prazo equilibrarão as prioridades de investimento com a redução da dívida e retornos aos acionistas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Caleres, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

O Bank of America, N.A. está atuando como agente administrativo, agente de garantia e banco emissor principal para a linha de crédito. Truist Bank, Wells Fargo Bank e U.S. Bank atuaram como organizadores principais conjuntos e coordenadores conjuntos, com a participação também do Fifth Third Bank, Regions Bank e TD Bank.

A Caleres opera um portfólio de marcas de calçados, incluindo Famous Footwear, Sam Edelman, Allen Edmonds, Naturalizer e Vionic. A empresa vende produtos através de quase 1.000 lojas de varejo operadas pela empresa, lojas de departamento, varejistas especializados, sites de comércio eletrônico de marca e plataformas de terceiros, gerando receitas anuais de US$ 2,68 bilhões com uma margem de lucro bruto de 44,5%.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Caleres.

Em outras notícias recentes, a Caleres divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa queda nos lucros. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,22, ficando abaixo da previsão de US$ 0,37, enquanto a receita foi reportada em US$ 614,2 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 622,92 milhões esperados. Este declínio reflete desafios mais amplos no setor de varejo, incluindo incertezas tarifárias e enfraquecimento da demanda do consumidor. Como resultado, a Caleres suspendeu sua orientação para o ano inteiro. Além disso, a KeyBanc Mercados de capitais manteve uma classificação de Peso do Setor para as ações da Caleres, observando o desafiador primeiro trimestre da empresa e a decisão de retirar a orientação financeira para o ano fiscal de 2025. Apesar dessas dificuldades, as Marcas Principais da Caleres, incluindo Famous Footwear e Allen Edmonds, tiveram bom desempenho, e a adição da Stuart Weitzman como Marca Principal deve ser finalizada no verão de 2025. A empresa também anunciou a aposentadoria de seu Diretor de Contabilidade, Todd E. Hasty, efetiva em 17 de outubro de 2025, sem um sucessor nomeado ainda.

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