DEERFIELD, Illinois e NOVA YORK - Em uma reformulação significativa de seus negócios, a Baxter International Inc. (NYSE:BAX) concordou em vender sua divisão de cuidados renais para a empresa de investimentos global Carlyle (NASDAQ:CG) por US$ 3,8 bilhões. O acordo, que faz parte da estratégia mais ampla da Baxter para simplificar as operações e se concentrar em seus principais pontos fortes, deve ser fechado entre o final de 2024 e o início de 2025, dependendo de aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
A alienação resultará no recebimento de aproximadamente US$ 3,5 bilhões em dinheiro pela Baxter, com receitas líquidas após impostos estimadas em cerca de US$ 3 bilhões. Espera-se que esse movimento estratégico forneça à Baxter maior flexibilidade para buscar oportunidades de crescimento e reduzir sua dívida, de acordo com suas prioridades de alocação de capital.
O negócio Kidney Care, que será renomeado como Vantive, é um player importante no mercado global de cuidados renais, oferecendo uma gama de produtos e serviços para diálise e terapias de suporte a órgãos. A Vantive possui mais de 23.000 funcionários e registrou receitas de US$ 4,5 bilhões em 2023.
A aquisição da Carlyle é feita em parceria com a Atmas Health, um coletivo fundado por três executivos do setor de saúde. Kieran Gallahue, cofundador da Atmas, deve se tornar o presidente da Vantive após a aquisição, enquanto Chris Toth, atualmente vice-presidente executivo e presidente do grupo de Kidney Care da Baxter, assumirá o cargo de CEO da Vantive.
A Baxter compartilhou uma perspectiva financeira preliminar após a venda, visando um crescimento das vendas operacionais de 4% a 5% ao ano e uma margem operacional ajustada de aproximadamente 16,5% para 2025. A empresa planeja compensar os custos previstos e a perda de receita relacionada ao desinvestimento por meio de iniciativas contínuas de contenção de custos, com o objetivo de atingir sua meta de expansão da margem operacional ajustada.
Esta transação está alinhada com a estratégia de transformação da Baxter iniciada no início de 2023, projetada para melhorar o desempenho e o valor das partes interessadas. A empresa continuará a priorizar investimentos em áreas de alto crescimento para impulsionar ainda mais a criação de valor.
As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Baxter International divulgou fortes resultados do segundo trimestre de 2024, superando as expectativas com crescimento de vendas em vários setores e uma perspectiva de vendas aumentada para o ano inteiro. As vendas da Baxter International de operações contínuas cresceram 3% em uma base reportada e 4% a taxas de câmbio constantes, com o segmento de Produtos Médicos e Terapias e o segmento de Produtos Farmacêuticos registrando aumentos de 4% e 9%, respectivamente.
A empresa melhorou sua previsão de crescimento de vendas para o ano inteiro para cerca de 3% e espera um aumento na margem operacional ajustada em mais de 50 pontos-base. A Baxter está se preparando para a separação de seu negócio de Kidney Care, com conclusão prevista para o final de 2024 ou início de 2025. Lançamentos de novos produtos, oportunidades de preços e eficiências operacionais estão impulsionando melhorias nas margens.
Em breve, a Baxter prevê um segundo semestre mais forte, com melhorias no mercado de cuidados primários e crescimento em cardiologia e ambientes agudos. A empresa espera ganhar participação de mercado com a introdução de seu produto Novum. No entanto, alguns segmentos, como Sistemas e Tecnologias de Saúde e Cuidados de Linha de Frente, tiveram um desempenho inferior devido às condições de mercado e à redução de pedidos governamentais.
InvestingPro Insights
À medida que a Baxter International Inc. (NYSE:BAX) entra em uma fase crucial com a venda de sua divisão Kidney Care, um olhar mais atento a algumas métricas financeiras importantes pode fornecer uma imagem mais clara da posição atual e do potencial futuro da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Baxter é de US$ 18,84 bilhões, refletindo a escala de suas operações no setor de saúde.
Uma dica do InvestingPro destaca o histórico da Baxter de aumentar seus dividendos por 7 anos consecutivos, sinalizando um compromisso em recompensar os acionistas. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de a empresa ter mantido o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e visão estratégica. Além disso, o rendimento de dividendos atual é de 3,14%, o que é competitivo no setor e atraente para investidores focados em renda.
Outra dica relevante do InvestingPro é que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando um sentimento positivo em torno das perspectivas financeiras da Baxter. Isso é particularmente digno de nota, pois a empresa prevê um crescimento das vendas operacionais e uma margem operacional ajustada aprimorada até 2025. Além disso, espera-se que a empresa retorne à lucratividade este ano, o que pode ser um catalisador para o desempenho futuro das ações.
O InvestingPro também fornece dados mais específicos, como uma relação preço/lucro (P/L) de 7,58, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Apesar de um ano passado desafiador refletido em um retorno total de preço negativo de -11,93%, o foco da empresa em iniciativas de crescimento estratégico e contenção de custos pode abrir caminho para uma recuperação.
Para os leitores interessados em um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da Baxter, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis para a Baxter, que podem ser acessadas para uma análise abrangente do potencial de investimento da empresa.
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