ClearPoint Neuro garante financiamento de até US$ 105 milhões

Investing.com — A ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ:CLPT), empresa especializada em navegação precisa para terapias cerebrais e espinhais, anunciou um acordo de financiamento com a Oberland Capital Management LLC no valor de até US$ 105 milhões. Os US$ 30 milhões iniciais foram financiados no fechamento do acordo. A empresa, atualmente avaliada em US$ 381,64 milhões, demonstrou crescimento notável com retorno de 140,78% no último ano, de acordo com dados da InvestingPro.

Os termos do acordo incluem uma opção para a ClearPoint Neuro acessar US$ 25 milhões adicionais a qualquer momento antes de 31.12.2026, e uma opção adicional para que tanto a ClearPoint Neuro quanto a Oberland Capital concordem com mais US$ 50 milhões antes da mesma data. Este financiamento ocorre enquanto a empresa mantém um balanço saudável com índice de liquidez corrente de 3,22, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

Em conjunto com o financiamento por notas, a Oberland Capital também adquiriu 275.808 ações ordinárias da ClearPoint Neuro a US$ 12,69 por ação, adicionando aproximadamente US$ 3,5 milhões em receita bruta. Este preço de compra reflete a média ponderada por volume de 30 dias anterior ao acordo. Além disso, a Oberland Capital mantém o direito de investir mais US$ 1,5 milhão em ações ordinárias da empresa antes do final de 2026.

Os fundos levantados através destas transações destinam-se a propósitos corporativos gerais, que podem abranger despesas de capital, capital de giro e despesas administrativas. Com crescimento de receita de 31,04% nos últimos doze meses e uma relação dívida-patrimônio moderada de 0,14, a empresa parece bem posicionada para gerenciar este capital adicional. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CLPT, os investidores podem acessar análises abrangentes através da InvestingPro, que oferece ProTips exclusivos e métricas detalhadas para mais de 1.400 ações americanas.

Danilo D’Alessandro, Diretor Financeiro da ClearPoint Neuro, expressou entusiasmo sobre a parceria com a Oberland Capital, destacando seu alinhamento com a missão da empresa de apoiar o desenvolvimento e comercialização de tecnologias médicas avançadas. Ele observou que o capital ajudaria a acelerar introduções de produtos, expandir sua base instalada e preparar hospitais para novos pacientes à medida que terapias avançadas se tornem disponíveis.

William Clifford, sócio da Oberland Capital, elogiou o portfólio da ClearPoint Neuro e suas parcerias em terapia celular e entrega de terapia genética como meios para atender pacientes com necessidades médicas significativas. Ele enfatizou o compromisso da Oberland Capital em apoiar os objetivos de longo prazo da empresa através deste financiamento estruturado. Analistas compartilham esta perspectiva otimista, com preços-alvo variando de US$ 25 a US$ 30 por ação, embora a análise de Valor Justo da InvestingPro sugira que a ação pode estar atualmente sendo negociada acima de seu valor intrínseco.

A oferta de ações faz parte de uma declaração de registro de prateleira declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 20.11.2023. As notas estão sendo oferecidas sob uma isenção dos requisitos de registro e não foram registradas sob leis federais ou estaduais de valores mobiliários.

Assessorias jurídicas para as transações foram fornecidas por Covington & Burling LLP e Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP para a ClearPoint Neuro, e Cooley LLP para a Oberland Capital.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários ou uma solicitação de oferta de compra.

Em outras notícias recentes, a ClearPoint Neuro relatou seus resultados do quarto trimestre de 2024, destacando um aumento de 31% na receita para US$ 31,4 milhões e uma melhoria nas margens brutas para 61%. Este crescimento foi impulsionado por ganhos significativos em todos os segmentos de negócios, notavelmente um aumento de 107% nas receitas de Equipamentos de Capital e Software. Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a ClearPoint Neuro para US$ 25, mantendo uma classificação de Compra, refletindo confiança no potencial de crescimento da empresa, particularmente em sua franquia de biológicos e entrega de medicamentos. Além disso, a ClearPoint Neuro submeteu uma aplicação 510(k) à FDA para expandir o uso de seu Sistema de Terapia a Laser Prism Neuro para orientação de ressonância magnética de 1,5 T, o que poderia aumentar significativamente seu acesso ao mercado. A franquia de biológicos da empresa continua a crescer com mais de 60 parcerias clínicas, e sua orientação de receita futura para 2025 está definida entre US$ 36 milhões e US$ 41 milhões. Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da empresa experimentaram um declínio nas negociações após o mercado, indicando preocupações dos investidores com orientações futuras. Os esforços contínuos da ClearPoint Neuro para expandir suas ofertas de produtos e presença no mercado são notados, com foco em sua estratégia "Fast Forward" e potenciais novas aprovações de medicamentos.

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