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LONDRES - A Coats Group plc assinou um acordo definitivo para adquirir a OrthoLite Holdings LLC, líder global em palmilhas premium, por um valor inicial de empresa de US$ 770 milhões, anunciou a companhia na quarta-feira.
A aquisição será financiada por meio de uma combinação de novas linhas de crédito e recursos provenientes de uma colocação de ações de até 19,99% do capital social emitido. A transação, que está sujeita às aprovações regulatórias habituais, deve ser concluída no quarto trimestre de 2025.
A OrthoLite, fundada em 1997, detém aproximadamente 36% de participação no mercado de palmilhas de espuma de célula aberta, fornecendo mais de 500 milhões de pares anualmente para cerca de 550 marcas clientes. A empresa opera 14 instalações de produção globalmente e possui mais de 310 acordos de co-branding.
A aquisição representa um múltiplo de 10,0x EV/EBITDA, reduzindo para menos de 8,0x incluindo US$ 20 milhões de sinergias iniciais de custos conjuntos anualizados que devem ser entregues até 2028. Um pagamento contingente de até US$ 10 milhões também é possível com base no desempenho do EBITDA da OrthoLite em 2025.
"A combinação da Coats e OrthoLite é uma notícia fantástica para ambas as empresas e para a indústria de calçados", disse David Paja, Diretor Executivo do Grupo Coats. "Ela reúne dois líderes globais em segmentos adjacentes do setor de componentes para calçados com uma visão compartilhada de inovação e sustentabilidade."
A transação também inclui a Cirql, uma tecnologia de espuma proprietária recém-desenvolvida que visa o mercado de entressolas com ofertas biodegradáveis ou recicláveis. A Cirql está em estágios iniciais de desenvolvimento comercial com mais de US$ 30 milhões investidos até o momento.
De acordo com a Coats, a aquisição fortalecerá sua divisão de calçados, criando um fornecedor "super tier 2" para componentes de calçados. Com base nos resultados de 2024, a divisão ampliada Coats Footwear teria receitas pro-forma de aproximadamente US$ 700 milhões.
A empresa espera que a aquisição seja acretiva às margens de EBIT do Grupo e ao lucro por ação a partir do primeiro ano completo, com retorno sobre o capital investido excedendo o custo médio ponderado de capital até 2028.
Após a conclusão da colocação de ações, a Coats prevê uma alavancagem líquida pro-forma de 2,2x até dezembro de 2025, caindo para menos de 2,0x até o final de 2026.
O anúncio foi feito junto com os Resultados Intermediários de 2025 da empresa.
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