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LONDRES - A Coats Group plc (LSE:COA), fabricante de linhas industriais e componentes para calçados, anunciou na quarta-feira uma oferta de varejo de novas ações ordinárias para ajudar a financiar sua aquisição da OrthoLite Holdings LLC.
A empresa assinou um acordo definitivo para adquirir a OrthoLite por um valor empresarial de US$ 770 milhões, segundo comunicado à imprensa. A aquisição visa fortalecer o negócio de calçados da Coats, expandindo para o segmento premium de palmilhas.
A oferta de varejo está sendo conduzida através da plataforma RetailBook, paralelamente a uma colocação não preferencial de novas ações por meio de um processo acelerado de bookbuilding. O preço de emissão das ações da oferta de varejo será determinado no encerramento do processo de bookbuilding e será igual ao preço da colocação.
Investidores do Reino Unido podem participar através da rede de parceiros da RetailBook, que inclui corretoras de varejo e plataformas de investimento como AJ Bell, Hargreaves Lansdown e interactive investor. As inscrições podem ser feitas a partir de ISAs, SIPPs ou contas gerais de investimento, com uma subscrição mínima de £50 por investidor.
A empresa informou que alguns diretores pretendem participar da colocação com um valor agregado de aproximadamente £500.000.
Os recursos líquidos da captação de capital financiarão parcialmente a contrapartida em dinheiro para a aquisição, sendo o restante financiado através de novas linhas de crédito com os credores existentes da Coats.
A liquidação das ações da oferta de varejo e a admissão na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira devem ocorrer até 21 de julho de 2025. A oferta de varejo está condicionada à conclusão da colocação.
A Coats Group indicou que, embora a colocação tenha sido estruturada como uma oferta não preferencial para minimizar custos e tempo até a conclusão, a oferta de varejo proporciona uma oportunidade para investidores de varejo e outros interessados no Reino Unido participarem.
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