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LONDRES - A Coats Group plc (LSE:COA), fabricante de linhas industriais e componentes para calçados, concluiu com sucesso uma captação de capital de aproximadamente £246 milhões, anunciou a empresa na quinta-feira.
A captação de capital consistiu em 319.562.076 novas ações ordinárias, representando cerca de 20 por cento do capital social ordinário emitido pela empresa antes da oferta. As ações foram precificadas a 77,0 pence cada, um desconto de 6,2 por cento em relação ao preço de fechamento de 82,1 pence na quarta-feira.
Um total de 314.806.641 ações foram colocadas com investidores institucionais pelo BNP Paribas e Peel Hunt, enquanto investidores de varejo subscreveram 3.852.840 ações através da plataforma RetailBook. Diretores e gestores da empresa participaram da colocação com um total de 902.595 ações.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para financiar parcialmente a aquisição da OrthoLite Holdings LLC, que foi anunciada na quarta-feira.
Espera-se que as novas ações sejam admitidas na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e comecem a ser negociadas no Mercado Principal da Bolsa de valores de Londres até às 8:00 da manhã de 21 de julho. Uma vez emitidas, as ações terão os mesmos direitos que as ações ordinárias existentes, incluindo direitos a dividendos.
Após a admissão das novas ações, a Coats Group terá 1.917.372.461 ações ordinárias emitidas, sem ações mantidas em tesouraria.
Vários executivos da empresa participaram na colocação de ações, incluindo o Presidente David Gosnell, que adquiriu 129.870 ações, e o CEO David Paja, que adquiriu 324.675 ações.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório baseado em um comunicado de imprensa da empresa.
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