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LONDRES - A Coats Group plc (LSE:COA), fabricante de linhas industriais e componentes para calçados, anunciou na quarta-feira seu plano de levantar aproximadamente £250 milhões por meio de uma oferta de ações para financiar parcialmente sua aquisição da OrthoLite Holdings LLC.
A empresa assinou um acordo definitivo para adquirir a OrthoLite, fabricante premium de palmilhas, por um valor empresarial de US$ 770 milhões. A aquisição visa fortalecer a posição da Coats no mercado de componentes para calçados.
O aumento de capital consistirá em uma colocação não preferencial de novas ações ordinárias, uma oferta de varejo e subscrições de diretores. Os diretores e a administração da empresa pretendem participar da colocação com um valor agregado de aproximadamente £500.000.
BNP PARIBAS e Peel Hunt LLP estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, enquanto a Lazard & Co., Limited atua como assessora financeira para a aquisição e captação de recursos.
O restante da contraprestação em dinheiro da aquisição será financiado por meio de novas linhas de crédito com os credores existentes da Coats. Após a conclusão da transação, a empresa espera que sua alavancagem líquida proforma seja de aproximadamente 2,2x até 31.12.2025, e caia para menos de 2x até o final de 2026.
A colocação está sujeita à admissão das novas ações na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e à negociação no mercado principal da Bolsa de valores de Londres. A admissão é esperada para ocorrer até as 8:00 da manhã de 21.07.2025.
O aumento de capital não está condicionado à aprovação dos acionistas ou à conclusão da aquisição. Se a aquisição não for concluída, a empresa pretende investir os recursos a curto prazo enquanto avalia outros usos, que podem incluir outras oportunidades de aquisição ou um retorno de capital.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Coats Group plc.
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