Coats Group planeja levantar £250 milhões para aquisição da OrthoLite

Publicado 16.07.2025, 12:51
Coats Group planeja levantar £250 milhões para aquisição da OrthoLite

LONDRES - A Coats Group plc (LSE:COA), fabricante de linhas industriais e componentes para calçados, anunciou na quarta-feira seu plano de levantar aproximadamente £250 milhões por meio de uma oferta de ações para financiar parcialmente sua aquisição da OrthoLite Holdings LLC.

A empresa assinou um acordo definitivo para adquirir a OrthoLite, fabricante premium de palmilhas, por um valor empresarial de US$ 770 milhões. A aquisição visa fortalecer a posição da Coats no mercado de componentes para calçados.

O aumento de capital consistirá em uma colocação não preferencial de novas ações ordinárias, uma oferta de varejo e subscrições de diretores. Os diretores e a administração da empresa pretendem participar da colocação com um valor agregado de aproximadamente £500.000.

BNP PARIBAS e Peel Hunt LLP estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, enquanto a Lazard & Co., Limited atua como assessora financeira para a aquisição e captação de recursos.

O restante da contraprestação em dinheiro da aquisição será financiado por meio de novas linhas de crédito com os credores existentes da Coats. Após a conclusão da transação, a empresa espera que sua alavancagem líquida proforma seja de aproximadamente 2,2x até 31.12.2025, e caia para menos de 2x até o final de 2026.

A colocação está sujeita à admissão das novas ações na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e à negociação no mercado principal da Bolsa de valores de Londres. A admissão é esperada para ocorrer até as 8:00 da manhã de 21.07.2025.

O aumento de capital não está condicionado à aprovação dos acionistas ou à conclusão da aquisição. Se a aquisição não for concluída, a empresa pretende investir os recursos a curto prazo enquanto avalia outros usos, que podem incluir outras oportunidades de aquisição ou um retorno de capital.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Coats Group plc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.